湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精 密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2024]42533 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐 精密"或"公司"或"发行人"）的申报会计师，对问询函中涉及申报会计师的 相关问题，逐条回复如下： 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，均为合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称《募集 说明书》）一致。 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华 锐精密""发行人"或"公司"）会同招商证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）和天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明，现回复如下，请予审核。 3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 7-1-1 | 1.关于本次发行方案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于前次募投项目 | 30 | | 3.关于经销模式 | 41 | | 4.关于经 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于株洲华锐精密工具股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕56 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论 证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于株洲华锐精密工 ...

股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年七月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资 ...

华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 声 明 2 | | --- | | 一、公司概况 5 | | （一）发行人基本信息 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人核心技术及研发水平 5 | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 15 | | （五）发行人存在的主要风险 17 | | 二、本次证券发行基本情况 24 | | （一）发行股票的种类和面值 24 | | （二）发行方式和发行时间 24 | | （三）定价基准日、发行价格及定价原则 24 | | （四）发行对象及认购方式 25 | | （五）发行数量 25 | | （六）限售期 25 | | （七）上市地点 26 | | （八）本次发行前滚存未分配利润的安排 26 | | （九）募集资金金额及用途 26 | | （十）本次发行的决议有效期 26 | | 三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 26 | | （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 26 | | （二）保荐代表人主要保荐业务执业情况 2 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精 密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2024]42533 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐 精密"或"公司"或"发行人"）的申报会计师，对问询函中涉及申报会计师的 相关问题，逐条回复如下： 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，均为合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称《募集 说明书》）一致。 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。 可转债代码：118009 可转债简称：华锐转债 转股价格：91.65 元/股 转股的起止日期：2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024- 063 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销该专户。 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《株洲华锐精密工具股份有 限公司章程》以公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务， 确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...