股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年七月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资 ...

华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 声 明 2 | | --- | | 一、公司概况 5 | | （一）发行人基本信息 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人核心技术及研发水平 5 | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 15 | | （五）发行人存在的主要风险 17 | | 二、本次证券发行基本情况 24 | | （一）发行股票的种类和面值 24 | | （二）发行方式和发行时间 24 | | （三）定价基准日、发行价格及定价原则 24 | | （四）发行对象及认购方式 25 | | （五）发行数量 25 | | （六）限售期 25 | | （七）上市地点 26 | | （八）本次发行前滚存未分配利润的安排 26 | | （九）募集资金金额及用途 26 | | （十）本次发行的决议有效期 26 | | 三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 26 | | （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 26 | | （二）保荐代表人主要保荐业务执业情况 2 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精 密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2024]42533 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐 精密"或"公司"或"发行人"）的申报会计师，对问询函中涉及申报会计师的 相关问题，逐条回复如下： 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，均为合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称《募集 说明书》）一致。 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。 可转债代码：118009 可转债简称：华锐转债 转股价格：91.65 元/股 转股的起止日期：2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024- 063 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销该专户。 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《株洲华锐精密工具股份有 限公司章程》以公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务， 确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的 议案》 公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的 部分暂时闲置可 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣 除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币 393,434,905.67 元。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 060 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司使用部分 暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华锐精密本次拟使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现 金管理的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣 除不含税 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的 议案》 公司董事会 ...