上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （向不特定对象发行可转换公司债券网上路演） | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活 | £媒体采访 | £ 业绩说明会 | | 动类别 | £ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | £ | 现场参观 £其他（电话会议） | | 参与单位名称 | | 参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 27 日 | 15:00-16:00 | | 会议方式 | 上证路演中心网络互动 | | | 接待人员姓名 | 上市公司接待人员姓名： | | | | 董事长兼总经理：郑保富 | | | | 董事会秘书：沈卫红 | | | | 财务总监：李敏 | | 上海皓元 ...

Investment Rating - The report assigns an investment rating of AA-/AA- to the company and its convertible bond issuance [9][11]. Core Viewpoints - The company is a leading integrated enterprise in the research and production of small molecule drugs, focusing on providing comprehensive services from drug discovery to commercial production [15][16]. - The issuance of the convertible bond is aimed at raising funds for various projects, including high-end pharmaceutical intermediates and raw materials, which are expected to yield significant economic benefits [59][60][61]. Summary by Sections Convertible Bond Analysis - The total issuance size of the convertible bond is 822 million yuan, with a term of 6 years and a conversion price set at 40.73 yuan per share [9][10]. - The bond features a high compensation interest rate of 11%, and the dilution rates for total and circulating shares are 8.74% and 8.92%, respectively, indicating minimal dilution pressure [10][11]. Stock Analysis - The company is primarily focused on providing CRO and CDMO services for the global pharmaceutical and biopharmaceutical industries, with a strong emphasis on small molecule and new molecular drug development [15][16]. - As of November 2024, the company has a net asset return (ROE) of 5.49%, which is higher than the average of comparable companies [53]. Financial Analysis - For the first nine months of 2024, the company achieved an operating income of 1.619 billion yuan, a year-on-year increase of 17.65%, and a net profit of 143 million yuan, up 21.31% year-on-year [39][43]. - The company maintains a reasonable level of liquidity, with current and quick ratios indicating strong short-term debt repayment capabilities [44]. Valuation Performance - As of November 26, 2024, the company's price-to-earnings ratio (PE) is 52.44, which is below the average of comparable companies, indicating high valuation elasticity [53]. - The company's stock price has increased by 2.69% year-to-date, outperforming the industry index, which has decreased by 11.46% [53]. Fundraising Project Analysis - The funds raised will be allocated to several projects, including the construction of production facilities for high-end pharmaceutical intermediates and raw materials, which are projected to have a significant internal rate of return [59][60][61].

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-081 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 82,235.00 万元可转换公司债券（以下简称"皓元转 债"，债券代码"118051"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）。本 次发行的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）、《上海皓元医药股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发 行公告》"）及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）已于 2024 ...

上海皓元医药股份有限公司 上海市浦东新区张衡路 1999 号 3 号楼 201203 上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | £ | 媒体采访 £业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ | 现场参观 □其他（电话会议） | | | | 开源证券、建信基金、太平洋证券、诺德基金、煜德基金、华商基金、汐泰 | | | | 投资、中金资管、兴业证券、中银资管、长江养老、招商基金、华泰证券、 | | | | 摩根基金、嘉实基金、华宝基金、景领投资、宁银理财、浦银安盛基金、工 | | 参与单位名称 | | 银安盛人寿资管 ...

股票代码：688131 股票简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年十一月 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合资信评级，根据联合资信出具的《上海皓元医药 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2024〕 9206 号），发行人主体长期信用评级为 AA-，本次可转换公司债券信用评级为 AA-，评级展望为稳定。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行 ...

上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 d . | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕9206 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海皓元医药股份有限公司 及其拟发行的向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综 合分析和评估，确定上海皓元医药股份有限公司主体长期信用等级 为 AA-，上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年九月二十日 七、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方式 复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统中。 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息 ...

股票代码：688131 股票简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年十一月 1 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在评价公司本次发行的可转换 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-078 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三 届监事会第三十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司于 2024 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-080 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289 号文同意注册，上海皓元医 药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"发行人"）向不特定对象发行 8.2235 亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售， 优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘 要和发行公告已于 2024 年 11 月 26 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关 资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解皓元医药本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限 公司将就本次发行举行网上路演，敬请 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-077 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届董事会第四十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审 ...