国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 (一)保荐机构 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 (二)保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司:王晓洁、蒋勇 海通证券股份有限公司:邬凯丞、邬岳阳 上海证券交易所: 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3935号)批复,山东天岳先进 科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"、"上市公司"、"公司")首次公开发 行股票 42,971,105 股,每股面值人民币 1元,每股发行价格人民币 82.79元,募 集资金总额为人民币 355,757.78 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人 民币 320,347.13 万元。本次发行证券已于 2022年1月 12 日在上海证券交易所上 市。国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 担任其持续督导保荐机构,持续督导期间为 2022年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan for 2023, which includes no cash dividends, no capital reserve transfer to share capital, and no bonus shares [4]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges [2]. - The company reported significant growth in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% increase year-over-year [12]. - The company achieved total operating revenue of CNY 1,250,695,717.95 in 2023, a 199.90% increase compared to the previous year [18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 45,720,451.65, an improvement from a loss of CNY 175,681,853.81 in 2022 [18]. - The basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.11, compared to -CNY 0.41 in the previous year, indicating a narrowing loss [19]. - The company reported a comprehensive gross margin of 15.81% for 2023, influenced by production capacity adjustments and market competition [80]. - The company has a cumulative undistributed profit of -297.58 million yuan as of December 31, 2023, indicating a risk of unremedied losses [79]. Audit and Compliance - A standard unqualified audit report was issued by Lixin Certified Public Accountants, ensuring the accuracy of the financial statements [3]. - The financial report is signed and sealed by the responsible persons, ensuring its authenticity and completeness [6]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [4]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties [4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance [4]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to enhance transparency [188]. - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies in the past three years [139]. Operational Strategy and Growth - The company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, targeting 1.44 billion RMB [12]. - The company plans to acquire a smaller competitor to enhance its product portfolio and market reach, with an estimated cost of 200 million RMB [12]. - Future strategies include diversifying product lines and enhancing supply chain resilience to mitigate risks [12]. - The company is expanding its market presence in Europe, aiming for a 10% market share by 2025 [12]. - The company is actively expanding its overseas market presence, establishing a research and sales center in Japan [31]. - The company aims to become a globally recognized semiconductor materials company, focusing on enhancing technology and product quality to lead industry advancements [116]. Research and Development - Research and development investments increased by 40%, focusing on next-generation semiconductor technologies [12]. - The company’s R&D expenses for 2023 amounted to 137.21 million RMB, focusing on forward-looking technologies and key core areas [28]. - The company has established a strong research and development platform for silicon carbide semiconductor materials, enhancing regional economic innovation and competitiveness [67]. - The company has successfully developed high-quality 8-inch silicon carbide products, leading to batch sales and a competitive edge in the market [40]. - The company has mastered core technologies across various processes, including crystal growth and substrate processing, positioning itself as a leader in the silicon carbide industry [42]. Market and Customer Relations - User data indicates a 30% increase in active users, reaching 500,000 by the end of the fiscal year [12]. - The company has established long-term cooperation agreements with over 50% of the world's top ten power semiconductor companies, enhancing its market presence [28]. - The company’s products are widely used in 5G communication, new energy vehicles, and energy storage, indicating a strong market demand [33]. - The company’s top five customers accounted for 51.16% of total sales in 2023, indicating a high customer concentration risk [75]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "Leader in Carbon Peak Enterprises" by the China Industrial Economic Federation, highlighting its commitment to sustainability [30]. - The company invested 2.1699 million yuan in environmental protection during the reporting period [172]. - The company has established a complete pollution treatment system to ensure that all pollutant emissions meet standards [171]. - The company emphasizes the importance of ESG practices and has established a governance structure to enhance decision-making and transparency [166]. Governance and Management - The company has a stable board of directors with no changes in shareholding for the year [127]. - The company has appointed new senior management and representatives for securities affairs and audit department following the board's re-election [132]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to strategic goals and individual performance metrics [161]. - The company has established a special account for raised funds and signed a five-party supervision agreement [140]. Future Outlook - The company aims to maintain its strategic direction and explore potential mergers and acquisitions [129]. - The company will continue to strengthen long-term strategic partnerships with leading customers in the industry to expand its business scale [118]. - The company is focused on sustainable development and enhancing the motivation of its management team through competitive remuneration packages [137]. - The company has a clear performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for sustainable growth [128].

湡䔶 CONTENTS | Ⱒ✵劥䫣デ | | --- | | 袙✲Ɤ荝鳥 | PART 1 饥鵳㣔䁌⯓鵳 | 䎃侨䰘嚋錢 | | --- | | Ⱆ぀➝絏 | | Ⱆ぀⚌⸉ | | 〄㾝⾎玐 | | 䎃䏞虽钚 | ⚁곿⸔⸂焫焫⻊炊䔲➋♶雮 | 帿罭焫⻊炊邔䏀勞俱곭㚖 | | --- | | 곭⯓涸痦♲➿⼱㼋⡤勞俱⣘䎾㉁ | | ⸈鸟䋒㽷嵳ⰻ㢪䋑㖞 | | 䭯絯䪈㣐❡ㅷ❜➰腊⸂ | | 2 | | --- | | PART | | 屛椚眜 | | &4(屛椚 | | 屛椚卹匬 | | ざ錞絑蠒 | | ⰻ鿈䱽ⵖ | | 굥ꤗ盗椚 | | 侨䰘屛椚 | PART 3 爢⠔眜 PART 4 梠㞯眜 | 坏境管埋体系 | | --- | | 强化污染管理 | | 能源资源管理 | | 提升应急能力 | | 加强绿色运营 | | 守护生态安全 | | 立对与纪示化 | 䫣デ程䒸 | 梠㞯眜 | | --- | | 梠㞯盗椚⡤禹 | | 䔂⻊寓厩盗椚 | | 腊彂餴彂盗椚 | | 䲿⼮䎾䚉腊⸂ | | ⸈䔂綁蒀鵘蠒 | | 㸛䫡欰䙖㸝Ⰼ | | 䎾㼆孞⦫」⻊ | | 爢⠔眜 | | --- | | 灇〄⴯倝 | | 餘 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等有关规定,对天岳先进2023年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查,具体情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 关于山东天岳先进科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可（2021）3935号），公司首次公开发行人 民币普通股(A股)42,971,105股,全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元, 每股发行价格为人民币8 ...

委托单位：山东天岳先进科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于山东天岳先进科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 山东天岳先进科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编 : 沪24MPD 关于山东天岳先进科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10877 号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先 进")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 ZA10876 号 的无保留 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 天岳先进") 第一届董事会独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠 实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关 事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司独立董事为韩力先生、李相民先生、赵显先 生三位。因第一届董事会任期届满,公司于 2024年 2 月 1 日召开了第一届董事 会第二十二次会议、于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累 积投票方式,选举出了公司第 ...

2024 年 4 月 11 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请授信额度预 计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）为满足生 产经营和发展需要，拟向金融机构申请不超过人民币 300,000.00 万元的授信额 度，最终授信金额以金融机构批复为准。现将具体情况公告如下： 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请不超过人民币 300,000.00 万元的授信额度，授信品种包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、中长期贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、供应链融资、应付账款保理等，具体授信业务品种、额度和期限以金融 机构最终批复为准。公司提请董事会授权董事长或其授权人根据公司实际经营情 况的需求，在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部门负责组织实施。上述授信额度有效期自 2024 年 1 月 1 日至下 一年审议相同事项的董事会召开之日止。 在上述授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资 金 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc.mof.arce/ (http://ac 00 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10878号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东天岳先进科技股份有限公司(以下 简称"天岳先进")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天岳先进公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-020 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主 席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允 地反映公司 2023 年度的经营成果和 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 股东大会议事规则 山东天岳先进科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规 范性文件和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 1 山东天岳先进科技股份有限公司 股东大会议事规则 （十一）审议批准公司与关联人发生的交易（提 ...