国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问" 或"国泰君安"）受普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次普源精电科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循 客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表的有关意见是完全独 ...

股票简称：普源精电 股票代码：688337 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 特别提示 一、发行数量及价格 本次发行股份募集配套资金的具体情况如下： 发行股票数量：2,166,377 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：23.08 元/股 发行股票性质：限售条件流通股 二、新增股份登记情况 上市公司本次发行股份募集配套资金将新增股份 2,166,377 股。根据中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，普源精电递交了新增股份登记 申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 10 月 14 日出具了 《证券变更登记证明》。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 三、发行对象名称及新增股份限售安排 本次发行股份募集配套资金的发行对象共 5 名，为无锡金筹投资管理有限公 司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、山东国泰平安投资管理有限公 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-096 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 发行股票及发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：2,166,377 股 发行股票价格：23.08 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 1 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见； 2、本次交易已经上市公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 二次会议、第二届董事会第十六次会 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-095 普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集 配套资金之标的资产过渡期损益情况的公告 根据《关于北京耐数电子有限公司之发行股份购买资产协议》，自评估基准 日至标的公司股权交割日，标的公司如实现盈利或因其他原因而增加的净资产交 割日后应由上市公司享有；如自评估基准日至标的公司股权交割日，标的公司发 生亏损或因其他原因而减少的净资产，应由交易对方中的每一方按照交割日前其 各自所持标的公司股权比例承担。 二、标的资产过渡期间审计情况及实施情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期损益进行了专项审计， 并出具了《专项审计报告》（众会字(2024)第 10302 号）。根据上述专项审计报告， 过渡期内标的资产实现归属于母公司所有者净利润为 11,199,558.09 元，未发生 经营亏损，交易对方无需承担补偿责任，标的资产在过渡期内产生的收益由公司 享有。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（ ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之交易实施情况的 法律意见书 一、本次交易的方案 根据上市公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的与本次交易相关的各项议案、《普源精电科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》《购买资产协议》和《购 买资产协议之补充协议》《普源精电科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分 派方案后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》等，本次交 易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，主要内容如下： （一）发行股份购买资产 上市公司向吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤共 7 名 交易对方以发行股份的方式购买其所持有的标的公司 67.7419%的股权。经交易各 方友好协商并根据上市公司 2023 年度权益分派结果调整，本次发行股份购买资 产的股份发行价格最终 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 普源精电科技股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受普源精电科技股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托， 委派律师以专项法律顾问的身份，就发行人申请发行股份购买资产并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）发行过程及认购对象合规性相关事宜，出具本法律意见书。 就本次交易相关事宜，本所已出具《北京市君合律师事务所关于普源精电科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）等文件。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提以 及声明事项适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中有关用语释义 与《法律意见书》中有关用语释义相同。 基于上述，本所律师根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配 套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 关于发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金向 特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）发行承销总 结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的 登记托管手续。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-094 普源精电科技股份有限公司 2024 年 10 月 10 日 ...

关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年十月 上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"发行人"、"上市 公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本次配套发行" 或"本次向特定对象发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2024〕1049 号文核准。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 国泰君安证券股份有限公司 普源精电本次向特定对象发行股票募集配套资金的独立财务顾问（主承销商） 为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问（主承销商）"、"主 承销商"或"国泰君安"）。 主承销商对普源精电本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为普 源精电本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行与承销管理办法 ...

普源精电科技股份有限公司: 普源精电科技股份有限公司 验 资 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.go.） - 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.go/ t a 验资报告 众会字(2024)第 08865 号 我们接受委托,审验了普源精电科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2024 年9月27日止新增注册资本及股本情况。按照国家法律、法规的规定以及章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 192,222,253.00 元，实收股本为人民币 192,222,253.00 元。 根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2023年年度股东大会决议审议通过,并经中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意普源 ...

关于普源精电科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集配套资金 投资者缴纳申购款到位情况的 验 证 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 ZHONCHU 验证报告 众会字(2024)第 08866 号 国泰君安证券股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司承销的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电") 向特定对象发行股票募集配套资金的投资者截至2024年9月26日止缴纳的申购款资金到位实 收情况的真实性、合法性进行验证。 按照国家法律、法规的规定以及章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验证资料, 保护资产的安全、完整是贵公司及普源精电的责任。我们的责任是对上述发行股票募集配套 资金的投资者缴纳申购款资金到位的实收情况发表验证意见。我们的验证是依据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。 在验证过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的验证程序。 根据普源精电第二届董事会第十六次会议和 2023年年度股东大会决议审议通过,并经 中国证券监督管理委员会出具的 ...