证券代码：688337 证券简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金 向特定对象发行股票发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 王 悦 王铁军 王 宁 吴雅文 王 辉 秦 策 普源精电科技股份有限公司 年 月 日 刘 军 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 齐惠忠 王 炜 武沛杰 普源精电科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 王 宁 吴雅文 朱 锋 程建川 普源精电科技股份有限公司 年 月 日 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate-A" investment rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [3]. Core Views - The company's self-developed core technology platform and high-end product lines have shown strong performance, significantly supporting revenue growth and profitability. Despite pressure on performance in the first half of 2024, the company is expected to maintain growth potential due to a solid order backlog and positive operational expectations for the second half of 2024 [3]. - The company achieved a record high gross margin of 58.46% in Q2 2024, benefiting from rapid growth in high-end oscilloscopes and an optimized product mix [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported revenue of 307 million yuan, a year-on-year decrease of 1.24%, and a net profit attributable to shareholders of 7.6453 million yuan, down 83.40% year-on-year. However, Q2 2024 revenue reached 156 million yuan, showing a year-on-year growth of 1.09% and a quarter-on-quarter increase of 3.42% [1]. - The company’s gross margin for Q2 2024 was 58.46%, up 3.66 percentage points from the previous quarter, driven by strong sales of high-end oscilloscopes [1][3]. Product and Market Insights - The sales of the company's self-developed digital oscilloscopes accounted for 77.97% of total sales in H1 2024, an increase of 5.09 percentage points year-on-year, with Q2 contributing 83.06% [1]. - The company’s revenue from high-end digital oscilloscopes saw a year-on-year increase of 201.29%, indicating strong market demand and product acceptance [1]. Future Outlook - The company anticipates a revenue increase of no less than 33.81% year-on-year in July 2024, excluding unrecognized orders. The upcoming product launch in August 2024 is expected to further enhance its high-end product offerings [1][2]. - The order backlog for the company’s subsidiary, Nais Electronics, is projected to be 69.3243 million yuan for 2024, indicating a robust order acquisition capability [2]. Earnings Forecast - The company’s projected net profits for 2024-2026 are estimated at 80 million yuan, 116 million yuan, and 155 million yuan, reflecting year-on-year growth rates of -25.5%, 44.7%, and 33.4%, respectively. The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.43 yuan, 0.63 yuan, and 0.84 yuan for the same period [3].

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，对普源精电履行持续督导职责，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 执行了持续督导制度，并制 | | | | 定了相应的工作计划 保荐机构已与上市公司签订 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | | | | | 持续督导协议，该协议明确 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 了双方在持续督导期间的权 | | | | 利和义务，并报上海证券交 | | | 备案 | ...

德师报(函)字(24)第 Q01303 号 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 我们接受委托，审计了普源精电科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"上市公 司")2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表，并分别于 2022 年 4 月 2 日、2023 年 3 月 28 日和 2024 年 3 月 20 日出具了德师报(审)字(22)第 P02601 号、德师报(审)字(23)第 P03348 号及德 师报(审)字(24)第 P02378 号无保留意见的审计报告。这些财务报表的编制及公允列报是发行人管 理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表整体发表意见。我们的审计 是根据中国注册会计师审计准则进行的。 发行人本次发行股份购买资产并募集配套资金申请已于 2024 年 7 月 5 日(以下简称"审核通 过日")经上海证券交易所(以下简称"上交所")并购重组审核委员会(以下简称"并购重组 委")2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-093 普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集 配套资金会后事项承诺函披露的提示性公告 2024 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"） 2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意普源精电科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司及各中介机构对包括公司主要经 营数据情况等在内的本次项目会后事项出具了会后事项承诺函， ...

北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。目 前，本项目标的资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《普源精电科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》，前述报告显示，上市公司 2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元，较上年同期减少 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公 司实现归属于母公司所有者的净利润 764.53 万 ...

普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会 （以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1049 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成，配套募集 资金尚未发行。 上市公司 2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元，较上年同期减少 385.13 万元，降幅 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公司实 现归属于母公司所有者的净利润 764.53 万元，较上年同期减少 3,840.11 万元， 降幅 83.40%；2024 年上 ...

联合中和土地房地产资产评估有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会 （以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1049 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成，配套募集 资金尚未发行。 上市公司 2024 年半年报显示，2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元， 较上年同期减少 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公司实现 归属于母公司所有者的净利润 764.53 万元，较上年同期减少 83.40%；2024 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师"或"审计机 构"）作为本项目的审计机构，根据《监管规则适用指引—发行类第 3 号》和《监 管规则适用指引—发行类第 7 号》等文件的有关规定及中国证监会、上交所的会 后事项监管要求，对自本项目通过上交所并购重组委审核之日（2024 年 7 月 5 日）至本承诺出具之日期间（以下简称"会后事项期间"）的会后事项进行了审 慎核查，现就会后事项核查情况说明如下： 一、上市公司经营业绩变动情况 （一）上市公司及标的公司 2024 年上半年主要经营数据情况 1 1、上市公司 2024 年上半年主要经营数据变动情况 上市公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《2024 年半年度报告》，2024 年上半年， 上市公司经营业绩变动情况如下： 注：利润表及现金流量表数据同比对比 2023 年上半年，资产负债表数据对比 2023 年末，以 上数据除截至 2023 年 12 月 31 日数据外，其他均未经审计。 上市公司 202 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会 （以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1049 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成，配套募集 资金尚未发行。 上市公司 2024 年半年报显示，2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元， 较上年同期减少 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公司实现 归属于母公司所有者的净利润 764.53 万元，较上年同期减少 83.40%；2024 年上 半年 ...