作为一家AMOLED半导体显示面板制造商，和辉光电长期致力于研发和生产低功耗的AMOLED半导体显示面板，积极推动AMOLED显示面板在多个领域 的深入应用。公司的主营业务收入主要来自AMOLED半导体显示产品的销售。 根据和辉光电的招股书，公司在2022年至2024年期间，营收分别为41.91亿元、30.39亿元和49.58亿元。然而，尽管营收有所波动，但公司的毛利率却持续 为负，分别为-10.18亿元、-23.83亿元和-15.32亿元。在2024年，公司营收同比增长了63.19%，其中境外营收占比达到了27.29%。 | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | | --- | --- | --- | --- | | | | 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 | | | 收入 | 4.190.881 | 3.038.450 | 4.958.312 | | 销售成本 | (5,208,416) | (5.420.953) | (6,489,982) | | 毛損 | (1,017,535) | (2,382,503) | (1,531,670) | | 其他收入及收益 | 194.225 | ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-031 上海和辉光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用不超过人民 币150,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股， 扣除发行费用后，募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-030 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和 经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》 在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用暂时闲置自有资 金购买结构性存款或同类产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增 加现金资产的收益，不存在损害公司及 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-029 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日通过书面方式送达全体董事。本次 会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》 在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用暂时 ...

上海和辉光电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 9 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 120,785.47 112,407.44 7.45 归属于上市公司股东的净利润 -50,756.94 -64,151.41 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -51,894.01 -65,462.77 不适用 经营活动产生的现金流量 ...

东方证券股份有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为上海和 辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）首次公开发行并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件，对和辉光电使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行股票数量为 3,083,660,725 股（含 超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币 8,171,700,921.25 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 8,002,135,743.48 元。 上述募集资金已分别于 2021 ...

带着三年累亏逾73亿元（人民币，下同）的业绩，上海和辉光电股份有限公司（下称"和辉光电"）踏上了赴港上市的征程。 智通财经据港交所4月23日披露，和辉光电（688538.SH）递表港交所主板，中金公司为独家保荐人。这场资本市场的新征程，不仅承载着公司突破财务困 境的期望，更关乎其在全球AMOLED产业格局中的未来走向。 中国中大尺寸AMOLED面板龙头 招股书显示，和辉光电是全球领先的AMOLED半导体显示面板制造商，长期专注研发和生产能为人们带来超凡真实色彩、卓越视觉体验和低功耗的 AMOLED半导体显示面板。 根据灼识咨询报告，以2022-2024年累计销售量计，和辉光电位居全球中大尺寸制造商第二名、中国第一名。在平板/笔记本电脑显示面板领域，公司连续三 年在中国市场销量排名第一，市场份额达73.3%；在车载显示领域，累计销售量全球第四、中国第二。其产品覆盖多个领域，与荣耀、传音等知名消费电子 品牌以及中国五大车企中的两家建立了合作，还被欧洲一家世界领先的飞机制造商采用。 和辉光电的成功得益于多元化且差异化的产品矩阵，以及强大的技术创新能力。公司通过协同AI赋能的跨行业技术，打造了覆盖多领域的产品矩阵，并 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 出品：新浪财经上市公司研究院 作者：IPO再融资组/郑权 4月25日，和辉光电发布于向香港联交所递交H 股发行上市的申请并刊发申请资料的公告，公司将要在港股IPO。 2021年5月，和辉光电在A股科创板上市，募资81.7亿元，其中65亿元用来建设第六代 AMOLED生产线产能扩充项目（下称"第六代AMOLED扩建项目"） 。 按照原计划，该项目预计2022年12月建设完成，2023年达到预定使用状态，但后来一拖再拖，预定使用状态先延期到2024年12月，后来又延期到2025年12 月，2024年整年的进度不足5%。 截至2024年年末，和辉光电账面上的有息负债（短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债之和，下同）高达173亿元，占总资 产的比例为58.59%。尤其是短期有息负债压顶，公司2024年末一年内到期的非流动负债高达103.95亿元，而同期货币资金及交易性金融资产合计仅38亿元， 资金缺口高达66亿元，流动性压力一目了然。 由于和辉光电常年亏损"造血"能力较弱，因此公司的资金缺口仍需要融资。如果增加杠杆，公 ...

出品：新浪财经上市公司研究院 作者：君 今年2月22日，和辉光电发布提示性公告，筹划发行H股并在港交所上市。近日，公司H股上市申请获港交所受理，中金 公司担任其独家保荐人。 2021年5月，和辉光电在上交所科创板上市，募集资金82亿元。上市后，公司深陷持续亏损泥潭，至今尚未实现盈利，4 年亏损83亿元。 财务状况方面，和辉光电仅上市首年的现金流为正，2022年至2024年累计"失血"3.85亿元，经营活动靠举债度日。截至 2024年末，公司一年内到期的非流动负债突破百亿元，较年初暴涨近5倍，面临超60亿元资金缺口。这或许是其迫切寻 求新融资渠道的重要原因之一。 业绩持续亏损，财务状况堪忧，让和辉光电在资本市场举步维艰，股价长期破发，最高点停留在上市首日，市值已蒸发 250多亿元。实现"A+H"上市，便利公司再融资，缓解资金压力，加快国际化战略及海外业务布局。但不可否认的是， 相较于A股，H股存在估值偏低等风险，对公司而言是"雪中送炭"，亦或"压倒骆驼的最后一根稻草"，有待时间检验。 上市至今仍在亏本赚吆喝 和辉光电主要专注于高解析度的AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）半导体显示面板的研发、生产和销售。公司 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-027 上海和辉光电股份有限公司 关于向香港联交所递交 H 股发行上市的申请并刊发申 请资料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境外上市外资 股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请，并 于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。该申请材料为公司按照香 港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）及香港联交所的要求 编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应 根据其中的资料作出任何投资决定。 鉴于本次发行的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相 关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交 易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资 者及时了解该等申请资料披露的本次发 ...