北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所 关于上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二四年九月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话（Tel): （+86 10) 8560 6888 传真（Fax)：（+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 1 关于上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司 上海 ...

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2259 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行股份数 量为 2,500.0000 万股，发行股份占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新 股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 10,000.0000 万股。本次网上发行 与网下发行将于 2024 年 9 月 13 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互 联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年九月 1 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 同意注册（证监许可〔2023〕2259 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行人保荐人（主承销商）。保荐人（主承销商） 就拟本次参与战略配售的投资者的资格是否符合法律法规的要求出具专项核查 意见。 为出具本核查报告，保荐人（主承销商）已经得到 ...

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2259号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为2,500.0000万股，发行股份占 公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占发行数量的20.00%，最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启 动 ...