国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 之 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向盐田港股份 全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发表 的有关意见是完全独立进行的 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

深圳市盐田港股份有限公司 备考审阅报告 天职业字[202391134-4号 目 备考审阅报告 ------ -1 备考合并财务报表 - -- 备考合并财务报表附注 ---------- -5 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.m6f.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /acc.mof.gov.cn） - 进行重要 - www.back.com.com.com.com.com.com.com.com.com.cn. 备考审阅报告 天职业字[2023]41134-4 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 我们审阅了深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"盐田港股份公司")，按照备考合并财 务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2022年 12 月 31 日、2023年 5 月 31 日的备考合并资产负债表,2022年度、2023年 1-5 月的备考合并利润表以及相关备考合 并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是盐 田港股份公司管理层的责任,我们的责 ...

关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 国信证券股份有限公司 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向盐田港股份 全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发表 的有关意见是完全独立进行的 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书之五 国枫律证字[2023]AN039-14 号 国枫律证字[2023]AN039-14 号 致:深圳市盐田港股份有限公司 根据本所与公司签署的《法律顾问服务协议》,本所接受公司的委托,担任 公司本次重组的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办 法》《发行注册管理办法》《26号格式准则》《证券法律业务管理办法》和《证券 法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次重组事宜出具了《北 京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》(以下简称"法律意见书")《北京 国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》《北京国枫律师事务所关于 深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的补充法律意见书之二》《北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港 ...

深圳市盐港港口运营有限公 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 3 = 目 录 模拟审计报告 -- -1 模拟合并财务报表 -- 5 模拟合并财务报表附注一 -9 证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入 模拟审计报告 天职业字[2023]41132-3 号 深圳市盐港港口运营有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"盐港运营")按模拟合并财务报表附 注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 5 月 31 目的模拟合并资产负债表, 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-5 月模拟合并利 润表、模拟合并现金流量表，以及相关模拟合并财务报表附注。 我们认为,后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了盐港运营 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 5 月 31 目的模拟合并财务 状况以及 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-5 月的模拟合并经营成果 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取 得有关审批机关的批准和注册。审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。 独立财务顾问 二〇二三年十一月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 交易各方声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产 重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的董事、监事或高级管 ...

深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于第八届董事会临时会议有关事项独立意见 独立董事：李若山、黄胜蓝、李伟东 2023 年 11 月 10 日 2 1 要求制作了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及 其摘要。 综上所述，我们同意第八届董事会临时会议审议的相关事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作 为公司的独立董事审阅了公司董事会提供的本次第八届董事会 临时会议中相关议案材料，对公司拟通过发行股份及支付现金的 方式向公司控股股东深圳港集团有限公司购买深圳市盐港港口 运营有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 相关事项进行了认真的核查，经审慎分析，发表如下独立意见： 根据相关要求，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《广东盐田港深汕港口投资有限公司审计报告》 （天职业字[2023]41131-2 号）、《深圳市盐港港口运营有限公司模 拟审计报告》（天职业字[2023] ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 第八届监事会临时会议决议公告 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 11 月 7 日以书面文件、 电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-70 深圳市盐田港股份有限公司 三、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于批准公 司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（注册稿）》及其摘要的议案。 详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及其 摘要。 本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事已回避表决。 一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于批准公 司发 ...