证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-042 修订说明的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳市华 星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合 条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发 的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2025〕130003 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，对《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金（草案）》（以下简称"重组报告书"）进行相应修订，形成了重组报告书 （修订稿）。 与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重组的交易对方已出具承诺函： "1、本公司将依据相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定向 TCL 科技及相关中介机构及时提供本次交易相关信 息、文件和资料（包括但不限于原始书面材料及复印件、电子版资料等，下同）。 2、本公司保证在本次交易过程中提供的有关信息、文件和资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料及复印件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，复印 ...

CHINA UNITED ASSETS APPP 深圳中联资产评估有限公司 对深圳证券交易所《关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函 〔2025〕130003 号）中评估相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所上市审核中心: 根据贵单位 2025 年 4 月 14 日下发的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130003 号), 深圳中联资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构,已会同上市公司与各 中介机构,经本公司组织项目评估人员、审核人员、复核人员,对上市公司的回 复进行了核查。上市公司对与评估相关问题的回复和本公司对上市公司回复的核 查意见如下: 问题 8、关于收益法评估 申请文件显示:(1)标的资产报告期内盈利波动较大。在收益法预测中,预 计标的资产 2024 年至 2028 年收入从 238.67 亿元降至 202.69 亿元,收入增长率 分别为-2%、-6.8%、-4.5%、-2.6%,基本呈稳步下降趋势;(2)在收益法预测 中,预计标的资产 2024 年 11-12 月至 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 7 周 | 日示 . | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 释义 | | 一、一般术语 | | 二、专业术语…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 . | | 二、募集配套资金简要介绍 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 | | 五、上市 ...

关于深圳证券交易所《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》回复的专项说明 深圳证券交易所上市审核中心： 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"我们")审计了深圳市华 星光电半导体显示技术有限公司（以下简称"标的公司"）2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 10 月 31 日止 10 个月期间的财务报表(统称"标的公司财务报表"),并于 2025 年 2 月 10 日出具了编号为安永华明（2025）审字第 80014905 H01 号的无保留意见审计报告。 我们对标的公司财务报表执行审计程序的目的,是对标的公司财务报表是否在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映标的公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 10 月 31 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 10 月 31 日止 10 个月期间的经营成果和现金流量发表审计意见，不是对上述财务报表中的 个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据深圳证券交易所（以下简称:"贵所"）于 2 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 目 录 | | | car iz E SR CUT E S Pr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:TCL科技集团股份有限公司 TCL 科技 · 补充法律意见书(二) 嘉源律师事务所 书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的补充法律意见书(二) 嘉源(2025)-02-032 敬启者: 受 TCL 科技集团股份有限公司(以下简称"TCL 科技"或"公司")的委 托,本所担任 TCL 科技本次重组的特聘专项法律顾问,并获授权为 TCL 科技本 次重组出具法律意见书。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 独立财务顾问 IR页什公司 N HONGYUAN FIN 二〇二五年四月 深圳证券交易所上市审核中心: TCL 科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"TCL 科 技")收到贵所于 2025年 4 月 14 日出具的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130003 号 ) (以下简称"重组问询函"),申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独 立财务顾问")作为 TCL 科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以 下简称"本次交易")的独立财务顾问,会同公司及相关中介机构对《重组间询 函》所涉及的问题进行了认真核查,现就《重组问询函》中涉及独立财务顾问发 表意见的问题回复如下: 如无特别说明,本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。本核查意见所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说 明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财 ...

Core Insights - TCL Technology reported a revenue of 164.8 billion yuan and a net profit of 1.56 billion yuan for the year 2024 [1] - In Q1 2024, TCL Technology achieved a revenue of 40.1 billion yuan, a year-on-year increase of 0.4%, and a net profit of 1.01 billion yuan, a significant increase of 322% [1] - The semiconductor display business generated a revenue of 104.3 billion yuan in 2024, reflecting a 25% year-on-year growth, with a net profit of 6.23 billion yuan, an increase of 62.4 billion yuan [1] Company Performance - The semiconductor display business reported a revenue of 27.5 billion yuan in Q1 2024, up 18% year-on-year, and a net profit of 2.33 billion yuan, which is a 329% increase [1] - The quarterly revenue and net profit for the display business reached a three-year high [1] - TCL Technology's operating cash flow net amount was 12.1 billion yuan, an 83% year-on-year increase [1] Industry Trends - The display industry is experiencing an improved supply-side structure, with demand driven by larger sizes and AI applications, leading to enhanced panel demand and value growth [1] - The overall supply-demand relationship in the industry is improving, with mainstream product prices on the rise [1] R&D and Acquisitions - TCL Technology invested 8.87 billion yuan in R&D in 2024, accounting for 5.4% of its revenue [2] - The company accelerated innovation in MLED and successfully achieved mass production of printed OLED [2] - TCL Technology completed the acquisition of LGD's Guangzhou panel and module factory, which will contribute to revenue and profit from Q2 2024 onwards [2]

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 TCL 科技集团股份有限公司 2 司存款、贷款等金融业务汇总表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于 TCL 科技集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 容诚专字[2025]518Z0501 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | | 关于 TCL 科技集团股份有限公司涉及财务公司关 | | | --- | --- | --- | | 1 | | 1-2 | | | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公 | | 本专项说明仅供 TCL 科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。 1 （此页无正文，为 TCL 科技集团股份有限公司容诚专字[2025]518Z0501 号涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是 TCL 科技管理层 的 ...

审计报告 TCL 科技集团股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0833 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4-5 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 6-7 | | 6 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 7 | 母公司利润表 | 10 | | 8 | 母公司现金流量表 | 11-12 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 13-14 | | 10 | 财务报表附注 | 15- 172 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[20 ...