证券代码：000528 证券简称：柳工 债券代码：127084 债券简称：柳工转 2 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年六月 重要声明 二、本次可转债的主要条款 1、发行主体 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《广西柳工机械股份有限公司与华 泰联合证券有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《广西柳工机械股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）《广西柳工机械股份有限公司二〇二三年度报告》等相关规定、公开信息 披露文件等，由债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-48 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 特别提示： 广西柳工机械股份有限公司 关于"柳工转 2"恢复转股的提示性公告 债券简称：柳工转 2 债券代码：127084 根据上述条款及有关业务办理指南的规定，"柳工转 2"于 2024 年 6 月 4 日起暂停 转股，至 2024 年 6 月 20 日（公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日） 起恢复转股。敬请广大债券持有人注意。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 第 1 页，共 2 页 2024 年 6 月 19 日 转股起止日期：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日 暂停转股期间：2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 19 日 恢复转股时间：2024 年 6 月 20 日 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派方案， 根据《广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳 ...

混改开辟新局面，引领"中国造"走向世界： 公司起步于装载机，深耕工程机械领域 60 余年，拥有近 30 条产品线和完 善的配套服务体系，为全球客户提供不同工况解决方案，有效支撑公司"全 面解决方案"战略实施。 公司研发创新拓展产品线，把握机遇开启国际化征程： 公司报告 | 首次覆盖报告 深耕细作强化优势产业，扬帆起航推进全球化拓展 2019 年开始进行混合所有制改革，柳工集团成为公司控股股东，实际控制 人为广西国资委；公司在 2022 年完成整体上市后持续深化开展一系列变 革，充分运用国内国际两个市场两种资源，2023 年来持续实现收入、利润 双增长，今年 Q1 收入、归母净利润同比分别+1.88%、+58.03%。 全球工程机械市场广阔，国内厂商拉开海外扩张大幕： 过去受惠于"一带一路"的持续拉动，我国工程机械通过工程承包的方式 "搭车"出海，目前工程机械自主出海趋势明显，2022 年我国工程机械出 口金额同比增长 30.20%至 443.02 亿美元，2023 年海外市场仍维持较高景 气度，出口金额为 485.52 亿美元，国内主机厂海外扩张成效显著；且海外 市场毛利率显著高于国内，利润空间可观，海外市场 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-46 广西柳工机械股份有限公司 关于柳工转 2 转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 调整前"柳工转2"（债券代码：127084）转股价格为7.77元/股 调整后"柳工转2"转股价格为7.57元/股 转股价格调整起始日期：2024年6月20日 一、 可转换公司债券转股价格调整依据 第 1 页，共 3 页 柳工董事会公告 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本 率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在 深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有 人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-47 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后 调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次股份回购价格上限由不超过人民币10.00元/股，调整为不超过人民币9.80 元/股（四舍五入，保留小数点后两位）； 2. 回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月20日。 一、 回购基本情况 于 2024 年 3 月 27~28 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 10.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-45 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过权益分派方案情况 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派方案已获2024 年5月23日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 1．以截至2023年12月31日股本总额1,951,211,962股为基数，向全体股东每10股派现 金红利2.00元（含税），共计390,242,392.40元，占公司2023年度经审计归属于上市公 司股东净利润86,781万元的44.97%，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至 实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的， 将按照"现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变"的原则按公司最新总股本 对分配比例进行调整。 2．自权益分派方案披露至实施期间，由于公司可转债转股业务致使公司股本发生 变化，公司拟按照分 ...

图 42: 东吴证券研究所 公司主要产品 表 3: 2023 年海外与国内工程机械分品种销量对比（单位:台）…………………………………………………………………………………… 14 可比公司估值表（截至 2024/6/7） . 图 请务必阅读正文之后的免责声明部分 1. 国有工程机械企业领军者,海外业务平滑国内周期 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------| | 1958 | 公司成立 | 2022 | 通过重组,建机、农机及工机生产配套资 产整体注入上市公司,集团资产签体上市。 | | | | | | | 1992 | 机领域 | 2020 | 混改战略投资者签约仪式在南宁举行,合 计募资34.15亿元。印尼分公司开业。 | | | 研发制造了挖掘机WY40,开始进入挖掘 | | | | | | ...

内容目录 请务必阅读正文之后的免责声明部分 图 1: 2015-2023 年公司营收 CAGR 为 19.4% 国外营收同比增长 41.18%，显著高于国内 . 2015-2023 年归母净利润 CAGR 为 59.2%… 图 9: 图 11: 图 13: 工程机械产业链梳理. 房建项目工程机械施工顺序 . 按照 8 年寿命替换, 2024 年下半年行业有望迎来新一轮更新周期…………………………… 12 2023 年挖机国产品牌份额达到 87% . 2023 下半年开始小挖内销增速高于中大挖………………………………………………………………………………………… 13 图 22: 海外分市场工程机械市场规模占比. 图 25: 图 27: 2024Q1 中联重科海外分产品收入占比…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 图 30: 2021H1 被合并子公司基本情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-44 广西柳工机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 9. 本次预留授予股票期权登记完成日：2024年6月7日； 1. 期权简称：柳工JLC2； 2. 期权代码：037437； 3. 预留授予日：2024年4月25日； 4. 本次预留授予股票期权的登记数量：270.1856万份； 5. 本次预留授予股票期权的登记人数：144人； 6. 本次预留授予股票期权行权价格：10.46元/股； 7. 股票期权有效期：72个月； 柳工董事会公告 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1. 2023年4月25日~26日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股票期权激 励计划管理办法的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》《关 于提请公司股东大会授 ...