股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 166,500.00 万元（含 166,500.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募 集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的基本情况 2、项目实施的必要性 （1）顺应全球能源发展趋势，助力我国能源结构转型 以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全 世界的共识。在各种可再生能源中 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-054 福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会2023 年第一次临时会议及第八届监事会2023年 第一次临时会议、2023 年6 月9日召开2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授 权董事会办理本次发行相关事宜。 公司于 2023 年 10 月 8 日召开的第八届董事会 2023 年第三次临 时会议和第八届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关 于公司本次向 ...

关于转让地产项目公司股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-049 福建漳州发展股份有限公司 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年九月二十九日 公司于 2022 年 9 月 13 日召开的第八届董事会 2022 年第六次临 时会议及 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议 通过《关于转让地产项目公司股权暨关联交易的议案》，同意将全资 子公司漳州发展地产集团有限公司持有的漳州市晟发房地产有限公 司 100%股权、漳州晟达置业有限公司 100%股权、漳州晟辉房地产有 限公司 100%股权和漳州矩正房地产开发有限公司 100%股权（以下合 并简称标的企业）转让给控股股东福建漳龙集团有限公司全资下属公 司福建漳龙地产集团有限公司（以下简称漳龙地产）；于 2022 年 10 月 29 日召开的第八届董事会 2022 年第七次临时会议及 2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于签署转 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-047 福建漳州发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关于公司 向特定对象发行股票审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到问询函后高度重视，会同相关中介机构结合公司情况就 审核问询函中提出的问题进行了认真研究和讨论，并着手准备审核问 询函的回复。由于相关回复工作尚未完成，公司及有关中介机构预计 无法在十五个工作日内完成回复，为切实稳妥做好回复工作，保证相 关材料的真实、准确、完整，公司特向深交所申请延期至2023年10月 16日前完成本次问询函回复及申请文件修订工作。延期期间，公司将 积极推进相关工作，尽快完成审核问询函的回复并及时履行信息披露 义务。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决 定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按 照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-048 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年7月14日召开的第八届董事会2023年第二次临时议及 2023年7月31日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《关于全资 子公司福建漳发新能源投资有限公司为其参股公司一道新能源科技（漳 州）有限公司提供担保额度的议案》，同意全资子公司福建漳发新能源投 资有限公司（以下简称漳发新能源）按20%股比为一道新能源科技（漳州） 有限公司（以下简称一道漳州公司）提供不超过1亿元的担保额度，担保 类型为连带责任保证，具体内容详见2023年7月15日及2023年8月1日披 露于巨潮资讯网上的相关公告。 近日，漳发新能源就上述担保额度与兴业银行股份有限公司漳州分 行（以下简称兴业银行漳州分行）签订了《最高额保证合同》，且一道漳 州公司与漳发新能源签订了《反担保协议书》为漳发新能源的全部担保 责任提供反担保，现将相关情况公告如下： 一、 担保情况 因一道漳州公司业务发展需要，向兴业银 ...

福建漳州发展股份有限公司 审计报告 华兴审字[2023]23000900012 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) ALEFF 报告编码:闽23NSV 6-1-1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 华兴审字[2023]23000900012号 福建漳州发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建漳州发展股份有限公司(以下简称漳州发展公司)财务 报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了漳州发展公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国 ...

证券简称：漳州发展 证券代码：000753.SZ 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （福州市湖东路268号） 二〇二三年九月 福建漳州发展股份有限公司 上市保荐书 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 兴业证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《福建漳州发展股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次发行方案概况 12 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 1 ...

兴业证券股份有限公司 关于 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建漳州发展股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 向特定对象发行股票之发行保荐书 福建漳州发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"漳州发展"、"公 司"）申请向特定对象发行股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定提交发行申请文件。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"本 次发行"）的保荐机构，熊炎辉、刘锐作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证 监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性 ...

北京市君致律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 | 正 文. | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性… | | 六、发行人的发起人和股东 | | 七、发行人的股本及其演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人及其控股子公司的重大债权、债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 38 | | 十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 | | 十六、发行人的税务及享受优惠政策、财政补贴的情况 . | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 . | | 十八、发行人募集资金的运用 | | 十九、发行人业务发展目标 ………………………………………………………………………………………………………………………… 40 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚的情况……………………… ...