北京市君致律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书 君致法字 2023347-1 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：010-52213236/7 网址（Website）：www.junzhilawyer.com | 正 文. | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性… | | 六、发行人的发起人和股东 | | 七、发行人的股本及其演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人及其控股子公司的重大债权、债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 38 | | 十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 | | 十六、发行人的税务及享受优惠政策、财政补贴的情况 . | ...

福建漳州发展股份有限公司 审计报告 华兴审字[2023]23000900012 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) ALEFF 报告编码:闽23NSV 6-1-1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 华兴审字[2023]23000900012号 福建漳州发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建漳州发展股份有限公司(以下简称漳州发展公司)财务 报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 6-1-2 1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC AC 关键审计事项:PPP项目合同的会计处理、营业收入、应收账款坏账准备。 (一)PPP项目合同的会计处理 1、事项描述 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了漳州发展公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经 ...

证券简称：漳州发展 证券代码：000753.SZ 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 ...

（福州市湖东路268号） 二〇二三年九月 福建漳州发展股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 兴业证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《福建漳州发展股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次发行方案概况 12 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 1 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-046 福建漳州发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）申请向特定对象发行 股票事项现处于深圳证券交易所（以下简称深交所）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 26 日披露了《2023 年半年度报告》，公司 按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财 务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年九月九日 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 福建漳州发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"漳州发展"、"公 司"）申请向特定对象发行股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定提交发行申请文件。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"本 次发行"）的保荐机构，熊炎辉、刘锐作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证 监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 如无特别释义，本发行保荐书释义与《兴业证券股份有限公司关于福建漳州 发展 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-045 福建漳州发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于福建漳州发展 股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年九月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日 收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于福建漳州发展股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 120145 号）（以下简称问询函）。深交所上市审核机构对公司向特定对象 发行股票申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。 公司及相关中介机构将按问询函 ...

关于福建漳州发展股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120145 号 福建漳州发展股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对福建漳州发展股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 业务、水务业务、综合贸易业务等，漳龙集团已出具《关于避免 同业竞争的承诺函》。报告期内，发行人与关联方存在较多购买或 提供工程施工/劳务交易，以及转让地产公司、收购漳州鑫信建设 投资有限公司、共同出资设立公司等多笔关联交易。发行人 2017 年向参股公司福建东南花都置业有限公司提供的 4,062 万元财务 资助已于 2021 年 11 月到期，至今尚未收回。截至 2023 年 3 月 31 日，发行人应收关联往来款账面余额 2.77 亿元，应付关联往 来款账面余额 4.66 亿元。报告期各期，发行人房地产开发收入分 别为 30,683.42 万元、30,382.60 万元、26,646.61 万元和 11.14 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建漳州发展股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 福建漳州发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赖小强、主管会计工作负责人吴坤洪及会计机构负责人陈辉明 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建漳州发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 求 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理… | | 第五节 环境和社会责任 …………………………………………………………………………………………………………………… ...

福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 福建漳州发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放 与使用情况的专项报告。现将截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据募集资金使用管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户 存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月 22 日 分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限 公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过 非公开方式发行了 108,892,80 ...