中国国际金融股份有限公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司收购报告书之 2024 年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从中钢国际公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即 从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 8 月 29 日，中钢国际披露了 2024 年半年度报告。结合上述 2024 年 半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2024 年第二季度（从 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简 称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢国际提供，收 购人与中钢国际保证对其真实性、准确 ...

同意聘任化光林为公司常务副总经理，聘任袁陆生、唐发启为公司副总经理， 聘任袁陆生为公司财务总监（财务负责人），聘任吕绍梅为公司总法律顾问。前 述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日 止。同意将该议案提交董事会审议。 二、关于聘任公司董事会秘书的议案 同意聘任袁陆生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至 本届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） 中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 公司独立董事就本次会议的事项发表专项意见如下： 一、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案 1 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-68 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会 议材料于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事。全体董事一致推举陆 鹏程召集和主持本次会议，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 选举陆鹏程为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事 会任期届满之日止，简历附后。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于选举公司副董事长的议案 选举赵恕昆为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董 事会任期届满之日止，简历附后。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-67 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会于2024年9月13日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢 国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事 会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东156人，代表股份 709,846,522股，占公司有表决权股份总数的49.4789％。其中：通过现场投票的 股东3人，代表股份698,001,905股，占公司有表决权股份总数的48.6533％。通 过网络投票的股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的 0.82 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-70 中钢国际工程技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任袁陆生为 公司董事会秘书，聘任尚晓阳为公司证券事务代表，任期均为自该次董事会会议 审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 | | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 袁陆生 | 尚晓阳 | | 联系地址 | | 北京市海淀区海淀大街 8 号 | 北京市海淀区海淀大街 8 号 | | 电 | 话 | 010-62688099 | 010-62686202 | | 传 | 真 | 010-62686203 | 010-62686203 | | 电子信箱 | | entec@mecc.sinos ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 13 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式送达公司各位监事。全体监事一致推举董达召集和主持本 次会议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》： 选举董达为公司第十届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。简 历附后。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-69 附件：简历 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 附件：简历 董达：男，1964 年出生，汉族，中国国籍，毕业于东北工学院冶金物理化 学专业，获学士学位，后在北京科技大学管理科学与工程专业获硕士学位，是正 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-683 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024.9 1 目录 现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 根据相关法律法规和公司《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制定本须 知。 一、出席股东大会现场会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议， 应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守 大会纪律，不得侵犯其他股东权益，确保现场会议的正常秩序。 二、参加股东大会现场会议的股东，应当为于股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并按照公司股东大会通知载明 的会议登记方法进行了现场会议登记的股东或受前述股东书面委托出席的股东 代表。 三、未按照公司股东大会通知载明的会议登记方法进行现场会议登记的在册 股东及股东代表可列席现场会议，但不享有现场会议的发言权和表决权。 四、参加现场会议的股东、股东代表及公司董事、监事、高级管理人员，应 在会议期间配合现场工作人员的安排就座，将手机调成震动或静音模式。会议开 始后， ...

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-62），为保护 广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第四次临时股东大会。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-66 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及 《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved total revenue of 9.073 billion CNY in the first half of 2024, with a net profit of 420 million CNY, representing a year-on-year growth of 22.43% [3] - The company's non-recurring net profit reached 373 million CNY, with a year-on-year increase of 27.53% [3] - Cumulative cash dividends since the company's restructuring in 2014 amount to 1.83 billion CNY, accounting for approximately 40.1% of the cumulative net profit attributable to shareholders [8] Group 2: Market Strategy and Growth - Over 80% of new orders signed in the first half of 2024 were from overseas markets, indicating a strong international growth outlook [9] - The company is actively expanding its presence in South America and Africa, targeting new clients and projects [9] - The company has positioned itself as a provider of full-process, full-lifecycle solutions in the metallurgical engineering sector, focusing on low-carbon metallurgy technology [9] Group 3: Technological Innovation - R&D expenses for the first half of 2024 totaled 140 million CNY, with 67 new patent applications filed, including 40 invention patents [5] - The company has established a low-carbon metallurgy innovation research center in collaboration with Beijing University of Technology, focusing on various advanced technologies [5] - The company has developed several leading technologies in low-carbon metallurgy, including the world's first hydrogen-based blast furnace with a capacity of one million tons [9] Group 4: Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized for its ESG efforts, ranking 55th in the "Central Enterprise ESG Pioneer 100 Index" and receiving a five-star rating for its 2023 ESG report [10] - The company is committed to enhancing its governance and value creation while fulfilling its social responsibilities [10] - The company has established a national engineering laboratory for multi-pollutant control technology, focusing on environmental protection in the steel industry [6] Group 5: Industry Trends and Challenges - The global crude steel production in the first half of 2023 was 954.6 million tons, with China's production decreasing by 1.1% compared to the previous year [11] - The global steel industry is expected to reach a production level of 2.2 to 2.4 billion tons by 2050, indicating a growth trend in other countries while China undergoes structural adjustments [11] - The company views the transition to low-carbon technology as a key driver for the future of the steel industry, emphasizing the importance of innovation and collaboration [11]