股票简称:速达股份 上市公告书 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 股票代码: 001277 郑州速达工业机械服务股份有限公司 Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd. (河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西) 首次公开发行股票并在主板上市 之 (深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二〇二四年九月 特别提示 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"、"本 公司"或"发行人"）股票将于 2024 年 9 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接 相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 1 | 特别提示 | | --- | | 目 求 … | | 第一节 ...

北京市中伦律师事务所 关于为郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 国信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所： 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"发行人"、 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在贵所主板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》以及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核 规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2697号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证 券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"速 达股份"，股票代码为"001277"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量 为 1,900.00 万股，本次发行价格为 32.00 元/股。其中，网上发行 1,900.00 万股， 占本次发行数量的 100.00%。 本次发行的网上认购缴款工作已于2024年8月27日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证 监许可〔2023〕2697号文同意注册。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量为 1,900.00 万股，发行价格为 32.00 元/股，其中，网上发行 1,900.00 万股，占本次 发行数量的 100.00%。 根据《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）于 2024 年 8 月 26 日（T+1 日）在 深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了郑 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2697号文同意注册。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人本次公开发行股份数量为1,900.00万股，其中， 网上发行1,900.00万股，占本次发行数量的100.00%。发行人和保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）于 2024年8月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"速达股份" A股1,900.00万股。 保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进 行了统计，结果如下： 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年8月2 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"C43 金属制品、机械和设备修理业"。由于 公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后，行业内股票数量少于 5 只，中 证指数有限公司未计算并发布该行业的市盈率，仅发布了所属门类行业"C 制造 业"的行业平均市盈率，截至 2024 年 8 月 20 日，中证指数有限公司发布的"C 制造业"行业最近一个月平均静态市盈率为 21.17 倍。因此，根据《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕），测算同行业可比上市公司的二级市场 最近一个月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈 率为 21.55 倍（截至 2024 年 8 月 20 日，T-3 日）。本次发行价格 32.00 元/股对应 的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利 润摊薄后市盈率为 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023年），郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"C43金属制品、机械和设备修理业"。由 于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后，行业内股票数量少于5只，中 证指数有限公司未计算并发布该行业的市盈率，仅发布了所属门类行业"C制造 业"的行业平均市盈率，截至2024年8月20日，中证指数有限公司发布的"C制造 业"行业最近一个月平均静态市盈率为21.17倍。因此，根据《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第208号〕），测算同行业可比上市公司的二级市场最近一个 月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率为21.55 倍（截至2024年8月20日，T-3日）。本次发行价格32.00元/股对应的发行人2023年 经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 为15.05倍，不超过同行业上市公司二级市场平均市盈率21. ...

郑州速达工业机械 Zhengzhou Suda Industry Machinery S Ltd. (河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西) 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 郑州速达工业机械服务股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 一、公司上市的目的 通过上市，公司将提升在行业内的知名度与影响力、通过募投项目的建设 进一步加强自身的竞争优势，有助于公司实现自身的发展战略。 1、提升行业知名度与影响力，进而提升市场占有率。目前，在公司主要开 展经营的煤机后市场中，第三方专业服务商大多服务能力较弱，多以地方性小 规模为主，服务品类较为单一，技术水平相对落后，行业集中度很低。如公司 完成发行上市，将能够显著提升公司在行业内的知名度与影响力，进而帮助公 司进一步提升市场占有率，有助于公司未来的发展经营。 2、加强自身的竞争优势。公司本次募投项目均围绕公司主营业务进行。募 投项目实施后，将能够提升公司产能、扩大服务范围 ...

■ 录 注册会计师证书复印件 ……………………………………… 第 162-163 页 您可使用手机 "? | 中 | " | | | 上 上限 | | 一 亚 亚 | (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 161页 m itr 天健审〔2024〕322 号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东: | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………第 7-8 页 | | (二)合并及母公司利润表 … | | (三)合并及母公司现金流量表 ………………………………………………第 10 页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ……………………… 第 11-14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………… 第 15—158 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 159—163 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………… ...