使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对协鑫能源科技股份有限公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股 新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80 元， ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对本次募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。 二、募集资金使用情况 根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》 《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董 事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十 三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决 议》，公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度及运营情况等因素，对部分募投 项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完成时间和部分募集资金用途等做出合理 变更。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募投项目使用募集资金情况如下： 单位：万元 | | 项目名称 | | 原项目 | | 新项目 | | 项目拟投 入募集资 | | | -- ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-088 根据公司募集资金投入安排，公司在上述规定期限内实际用于暂时补充流动 资金的闲置募集资金为人民币 15 亿元。2024 年 11 月 19 日，公司已将上述用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 15 亿元全部提前归还至募集资金专户， 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 6 个月。公司已将上述募 集资金的归还情况及时通知保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 协鑫能源科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司 使用不超过人民币 15 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company, highlighting its strong position in clean energy and synergistic development in energy storage, virtual power plants, and computing power [12] Core Views - The company's distributed photovoltaic and energy storage operations have driven a significant increase in non-GAAP net profit, with a year-on-year growth of 60.10% in the first three quarters of 2024 [3] - The company's renewable energy installed capacity accounts for 57.81% of its total power generation capacity, with significant growth in distributed photovoltaic installations [6] - The company has successfully launched over 1,000 P of computing resources and maintains a reserve of computing power to support its energy + computing power synergistic development strategy [1] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 7.552 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.70%, and a net profit attributable to the parent company of 606 million yuan, a year-on-year decrease of 36.43% [3] - The company's gross profit margin and net profit margin for the reporting period were 26.05% and 9.33%, respectively, with a period expense ratio of 15.75% [4] - The company's cash flow situation is healthy, with a cash collection ratio of 128.43% and a net profit cash content of 246% [4] Business Development - The company's total installed capacity reached 5976.36 MW by the end of the reporting period, including 2017.14 MW of gas-fired cogeneration, 2083.37 MW of photovoltaic power generation, and 700 MW of energy storage [6] - The company has developed a "photovoltaic + storage + charging" integrated energy replenishment business, with 52 operational battery swap stations and 10,938 DC fast charging guns developed by the end of September 2024 [6] - The company's virtual power plant has a dispatchable load scale of approximately 300 MW, accounting for about 20% of the actual dispatchable load in Jiangsu Province [6] Future Projections - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 902 million yuan, 1.107 billion yuan, and 1.393 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 14.56x, 11.87x, and 9.43x [4][13] - The company's revenue growth rate is projected to be -0.29%, 10.21%, and 12.76% in 2024, 2025, and 2026, respectively, with gross profit margins of 23.34%, 24.84%, and 26.18% [13]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-087 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度预计的议案》。董事会同意 2024 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金 融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元 人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在 申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含 控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并 报表范围内的子公司提供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 144.67 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 200.44 亿元人民币。 本次对外 ...

2024年11月09日 证券研究报告|公司研究|公司点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------| | | | | | 协鑫能科 (002015) | 投资评级 | 买入 | | Q3 业绩大幅提升,新能源业务快速推进 | | 维持评级 | | 报告摘要 | 2024年11月08日 收盘价(元): | 8.32 | | ◆ 事件：公司发布 2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收 75.52 亿元，同比 | 公司基本数据 | | | 下降 12.11%;归母净利润 6.06亿元,同比下降 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-086 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2024年11月11日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日9:15至2024年11月11 日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书 国浩京律字[2024]第 0223 号 致：协鑫能源科技股份有限公司 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《协 鑫能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的 规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第 五次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关 事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议 ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------| | 2024 年 10 月 29 日 \n协鑫能科（ 002015.SZ ） \n扣非净利润高增， "电力+算力"战略稳步推进 \n投资要点 | 投资评级 股价 | 电力及公用事业 \n(2024-10-29) | 公司研究●证券研究报告 \n\| \n买入 | 公司 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-085 协鑫能源科技股份有限公司 本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十 二个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合 同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度 调整各下属公司的担保额度。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于 2024 年度对外担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-024）。 上述担保事项已经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、担保额度调剂情况 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》。董事会同意 2024 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金融机 构授信及日常经营需要时为其 ...