山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0263 号 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 | 本次跟踪发行人及评级结果 | + 山东恒邦冶炼股份有限公司 AA | /稳定 | | --- | --- | --- | | 本次跟踪债项及评级结果 "恒邦转债" | + AA | | | 跟踪评级原因 | 根据国际惯例和主管部门要求，中诚信国际需对公司存续期内的债券进行跟 | | | 踪评级，对其风险程度进行跟踪监测。本次评级为定期跟踪评级。 | | | | 本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，主要基于山东恒邦冶炼股份有限公 | 司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）以黄金冶炼为主业，形成了一定的冶 | | | 评级观点 | 炼规模优势和技术优势，有色金属冶炼及多种有价元素回收可对收入、利润 | | | 形成补充，股东支持力度大和融资渠道畅通等方面的优势。同时中诚信国际 | | | | 也关注到有色金属价格普遍上涨使得公司流动性需求上升，公司化工生产板 | | | | 块经营产生亏损，毛利率 ...

债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 编号：2024-001 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | 国投瑞银基金管理有限公司基金投资部基金经理 汤龑 | | 人员姓名 | 长城证券股份有限公司固定收益部投资经理 | 周会元 | | | | 长城基金管理有限公司固定收益研究部研究员 黄奕豪 | | | | 烟台招金私募投资基金管理有限公司基金经理 祁青卿 | | | | 烟台招金私募投资基金管理有限公司基金 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次临时股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30 1.参加会议股东的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 32 人,代表有表决权股份 628,007,785 股,占公司股份总数的 54.7022％。 网络投票时间：2024年5月16日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述 ...

本所希望你公司认真吸取教训，积极采取措施进行整改，并 1 江西铜业股份有限公司： 你公司于 2019 年取得山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称恒邦股份）控制权，成为恒邦股份控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，你公司分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》 和《关于避免同业竞争的补充承诺》，承诺自 2019 年 3 月起 60 个月内，在江西黄金股份有限公司（以下简称江西黄金）下属金 矿完成金矿储量在自然资源部备案、取得采矿许可证和安全生产 许可证等证照、具备开采条件后，12 个月内启动将你公司所持 有的江西黄金权益转让给恒邦股份的相关工作。截至目前，你公 司尚未完成上述承诺事项。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.7.6 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东 江西铜业股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 82 号 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 26 日 2 提醒你公司严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所 《股票上市 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会 你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》 （证监会公告〔2022〕16 号）第十五条规定的违反承诺的情形。根据《上市公司监 管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十七条 的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信 档案数据库。你公司应当积极采取措施进行整改，并在收到本决定书之日起三十日内 向我局提交整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 山东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会 2024 年第一次临时会议审议事项，定于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30 网络投票时间：2024年5月 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 附件：沈金艳先生简历。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员， 董事兼财务总监陈祖志先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。 为不影响公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举本届现 任董事沈金艳先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 关于调整审计委员会委员的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 具体情况公告 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量等 产生影响。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符 合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企 业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债或者 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为 非流动负债。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...