浙江万马股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况简介 3 | | | 二、发行人本次发行情况 6 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2023 年 9 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司（以下简称"发行人"、"万马股份"、"公司"）申请 向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，向深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发 行股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，杨亦婷和陈 胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人杨亦婷女士和陈胜可先生承诺：本保荐机构 和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深交 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...

| 6、万马新能源目前公共充电桩和充电站的保有量是多少？ | | | --- | --- | | 年 月全国电动汽车充换 答：根据充促盟最新公布的《2023 7 | | | 电基础设施运行情况》数据，公司目前公共充电桩保有量为 29840 | | | 台，充电站保有量为 2507 座。 | | | 7、万马新能源充电桩产品的核心技术有哪些？ | | | 答：万马新一代充电桩充电控制方面，高度集成，采用"一 | | | 芯一世界"六板合一的方案，能够有效降低系统复杂度，提升产 | | | 品可靠性，降低了系统成本； | | | 业界首创基于 RTLINUX 操作系统用在充电行业，保障了车 | | | 桩交互的实时性； | | | 在智能运维方面，采用物联网技术+服务器 BMC 等跨界技术 | | | 方案，实现故障远程自动自愈、远程故障定位、远程升级和故障 | | | 预测等功能，实现了数字化智能运维； | | | 在人机交互方面，引入电容屏的方案以及 SOC 灯板实时显 | | | SOC 状态，提升了人机交互体验； | 示 | | 功率模块部分，可支持 800V 快充、最高可至 1000V 的恒功 | | ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 浙江万马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观  | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 前海人寿：陈志新、李克强、刘远程、姚尧 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 13 日 | | 地点 | 杭州 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | | 万马高分子副总经理：丁继超 | | 员姓名 | 公司证券事务助理：王旭斐 一、投资者接待会首先由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺 | | | 等人带领投资者实地参观调研了万马高分子工厂，并通过召开交 | | | 流座谈会，详细介绍了公司"一体两翼"发展战略及电线电缆、 | | | 新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | | | | 二、问答环节： | | | 1、万马高分子主要产品有哪些？ ...

关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 [hornton 载 巨 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京238MA an 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2023) 第 320A017193 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 8月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函 [2023] 120136 号) (以下简称"审 核问询函")已收悉。对审核问询函所提财务会计问题,致同会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"会计师"或"我们"）对浙江万马股份有限公司 (以下简称"万马股份""发行人"或"公司")相关资料进行了核查,现做专项说明 如下: 如无特别说明,本专项说明中的简称或名词的释义,与《浙江万马股份 有限公 ...

浙江万马股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mnf.gov.cn）"进行重点 ， 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 6-1-2 ornton t 12 审计报告 致同审字(2023)第 320A010176号 浙江万马股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了万马股份公司 2022年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2022年度的合并及公司经营成果和现 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\Phi}\,{\natural}{\cal J}$$ | 第一部分 | 《审核问询函》回复 | 6 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1 6 | | 二、 | 《审核问询函》问题 | 2 11 | | 第二部分 | 补充核查部分 | 31 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 31 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 31 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 31 | | 四、 | 发行人的设立 | 35 | | 五、 | 发行人的独立性 | 35 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 35 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 36 | | 八、 | 发行人的业务 | 36 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 37 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 45 | | ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年九月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2023 年 9 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司（以下简称"发行人"、"万马股份"、"公司"）申请 向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，向深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发 行股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，杨亦婷和陈 胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人杨亦婷女士和陈胜可先生承诺：本保荐机构 和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深交 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 2023 年度向特定对象发行股票 之 （一）基本信息 经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器 材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金 属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程 施工，经营进出口业务。 3 ...