证券简称：北新路桥 证券代码：002307 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 （修订稿） 二〇二四年六月 募集说明书 保荐人（主承销商） 北新路桥 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书"第五章 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下 事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第一次会 议、2023 年第二次临时股东大会及第七届董事会第六次会议审议通过。根据相 关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东兵团建工集 团在内的不超过35名特定投资者。除兵团建工集团以外的其他对象包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的， ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)3812 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-4） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（5-6） 2.合并利润表 ………………………………（7） 4.母公司股东权益变动表……………（15-16） 三、财务报表附注………………………… （17-134） 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 3.合并现金流量表…………………………（8） 4.合并股东权益变动表…………………（9-10） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（11-12） 2.母公司利润表……………………………（13） 3.母公司现金流量表………………………（14） （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3812 号 审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 关于本次发行相关事项的补充披露及更新 5 | | --- | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准与授权 5 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 6 | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 36 | | 十一、发行人的重大债权债务 42 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 53 | | 十三、发行人章程的制定和修改 54 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 54 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ж | | --- | | 経 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ж | | --- | | 経 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 关于本次发行相关事项的补充披露及更新 5 | | --- | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准与授权 5 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 6 | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 36 | | 十一、发行人的重大债权债务 42 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 53 | | 十三、发行人章程的制定和修改 54 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 54 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－29 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2024 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00-18:00。届时公司高 管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流、欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 28 日下发的《关于新疆北新路桥集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120179 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，我们本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核 问询问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并就审核问询函中的相关问题作出 如下答复： 问题 1、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 17 亿元，其中 11.9 亿元拟用于宿州至固镇高速公路项目（G3 京台高速公路复线），5.1 亿元用于 补充流动资金。本次募投项目由发行人持股 98.50%的控股子公司安徽宿固高速 公路有限公司实施，少数股东无同比例出资或提供借款的计划。募投项目拟投 资的金额为 55.25 亿元，除使用募集资金投入外，剩余部分所需资金将由发行 人自筹资金补足。根据申报文件，募投项目收 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 释 义 | 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | | --- | | 保荐人/中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、股份公司、发行人、 北新路桥 | 指 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | | 兵团建工集团、控股股东 | 指 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | | 本次发行 | 指 | 北新路桥 年向特定对象发行股票 2023 | | 《注册管理办法》 | ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)3812 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-4） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（5-6） 2.合并利润表 ………………………………（7） 4.母公司股东权益变动表……………（15-16） 三、财务报表附注………………………… （17-134） 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 3.合并现金流量表…………………………（8） 4.合并股东权益变动表…………………（9-10） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（11-12） 2.母公司利润表……………………………（13） 3.母公司现金流量表………………………（14） （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3812 号 审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 ...