杭氧集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则（2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）持有人会议的组织和行为，明确债券 持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则下的可转债为公司依据《杭氧集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）约定发 行的可转换公司债券（以下简称"本期可转债"），债券持有人为通过认购、买入 或其他合法方式取得本期可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（ 以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"受 托管理人"）。 第三条 债券持有人会议自本期可转债完成发行起组建，至本期可转债债 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-016 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以 及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法规要求，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响 进行了分析，并结合实际情况提出了相应填补回报措施，相关主体对填补回报措 施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对 2024 年、 2025 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资 ...

杭氧集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，杭 氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2024 年 12 月 31 日(以下 简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2022]408号)核准，由主承销商浙商证券股份有限公司通过深 圳证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11,370,000 张，每 张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金113,700.00万元，坐扣承销和保荐费用 986.86万元（不含税）后的募集资金为112,713.14万元，主承销商浙商证券股份有限公司于2022 年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息 披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用216.18万元（不含税）以及 前期已支付的保荐费100.00 ...

杭氧集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭氧集团股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会 ...

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 关于公司最近五年不存在被证券监督部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所等监管部门及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治 理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发 展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，根据相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-014 杭氧集团股份有限公司 公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在因被采 取监管措施而需 ...

可行性分析报告 根据公司发展战略需要，为加大工业气体业务投入力度，实现战略布局，增 强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）募 集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债募集资金总额不超过 16.30 亿元（含本数），扣除发行费用 后全部用于以下项目： 杭氧集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资 金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新旧动能转换 105000Nm3 /h | 山东杭氧气体 | 61,800.00 | 46,000.00 | | | 空分扩建项目 | 有限公司 | | | | 2 | 河南晋开化工投资控股集团 有限责任公司老厂区搬迁转 | 开封杭氧气体 | 40,800.00 | 28,000.00 | | | 型升级新材料项目（一期）一 | 有限公司 | | | | | 空分 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-013 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。 二、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》； （一）本次发行证券的种类 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年2月28日以通讯 方式召开了第八届监事会第十七次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年2月21 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持， 应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-012 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年2月28日以通讯 方式召开了第八届董事会第十九次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年2月21 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参 加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规，经董事会对公司实际情况逐项自查，认为公司 各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公 ...

Group 1 - The company, Hangyang Co., Ltd. (002430), announced on March 3 that it plans to issue convertible bonds totaling no more than 1.63 billion yuan [1] - The raised funds will be used for several projects, including the expansion of the air separation project with a capacity of 105,000 Nm³/h [1] - Other projects include the relocation and transformation upgrade of the old plant of Henan Jinkai Chemical Investment Holding Group Co., Ltd. and the construction of an air separation project with a capacity of 80,000 Nm³/h for the casting technology industrial park [1]

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 第二个解除限售期首次授予股份解除限售及上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售上市流通激励对象为本次激励计划首次授予对象，人数为 653 人。 2、本次解除限售上市流通的第二个解除限售期首次授予部分限制性股票数 量为 5,296,375 股，占公司总股本的 0.54%。 3、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期：2025 年 2 月 18 日。 截至本公告披露日，杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或 "公司"）已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期首次授予部分解除限售相应手续。具 体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的相关审批程序 杭氧集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 11 月 ...