中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为牧原食品 股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）公开发行可转换债券（以下简 称"本次发行"）的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对牧原股份变更部分募集资金用途事 项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司 向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各 项 发 行 费 用 人 民 币 21,315,000.00 元，实际募集资 金 净 额 为 人 民 币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经会计师事务 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 11 月 26 日，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。为促进下属公司正常业务发展， 提高其经营效益和盈利能力，公司拟为部分控股子公司与国投农产品供应链（北 京）有限公司等供应商于授权期限内（自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日）所签订的饲料原料等购销合同给予不超过 108.85 亿元的担保，其中拟 为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 36.85 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 72.00 亿元，在额度内可滚动循环使用。 并授权公司经营管理层负责具体 ...

一、融资租赁事项概述 为优化债务结构、拓宽融资渠道，使公司及控股子公司获得日常经营需要的 长期资金支持，公司及控股子公司2025年拟开展融资租赁业务进行融资，采取售 后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构申请融资， 融资额度合计不超过人民币30亿元，每笔融资期限不超过12年（含12年），并授 权公司副董事长曹治年先生或控股子公司法定代表人在上述额度范围内组织实 施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31 日。 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第四届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的 议案》，现将有关情况公告如下： 二、交易对方基本情况 交易对方为 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 牧原食品股份有限公司 （四） 会议召开日期、时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开的第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2 ...

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯根福作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人牧原食品股 份有限公司董事会提名为牧原食品股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 以上担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资业务、 保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。同时授权 公司副董事长曹治年先生或控股子公司法定代表人在上述额度范围内组织实施 并签署相关协议。 根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通 过。 二、具体担保额度预计如下： 单位：亿元 | | | 被担保方最 | | | | | 担保余额占公 司最近一期经 | | 担保额度（含 本次）占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 近一期资产 | 截至 | 月 11 担保余额 | 2 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避汇率、利率波动风险，牧原食品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟开展金融衍生品交易业务。 2、交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇货币掉期、远期利率协议、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。 3、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品业务经营资质的金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司拟开展金额不超过人民币 30 亿元的金融衍 生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 人民币 3 亿元。本额度在有效期内（自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日）可循环使用。 5、已履行的审议程序：公司于 2 ...

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人牧原食品股份有限公司董事会现就提名周明笙为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于终止与牧原实业集团有限公司 合资设立财务公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第四届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立 财务公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 交易概述 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与牧原实业集团有限公 司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东牧原实业集团有限 公司（以下简称"牧原集团"）共同投资设立牧原集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）。财务公司注册资本拟定为人民币10亿元，由牧原集团和本公司作 为发起人以现金形式出资，其中牧原集团出资5.5亿元，本公司出资4.5亿元。 二、 终止本次交易的主要原因及对公司的影响 公司于2024年11月26日召开的第四届董事 ...