股票简称：光华科技 股票代码：002741 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二三年九月 广东光华科技股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 21 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120063 号）(以下简称 "问询函")的要求，广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"、 "发行人"、"申请人"或"公司"）会同保荐机构东方证券承销保荐有限公 司（以下简称"保荐机构"或"东方投行")、发行人律师北京市中伦律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、申报会计师众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于 广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》 （以下简称"本回复报告"），同时按照问询函的要求对《广东光华科技股份 有限公司向特 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-051 2023 年 9 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请于 2023 年 8 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司已于近日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对 募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科技股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2023 年半年报更新）》等相关 文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况， 按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 广东光华科技股份有限公 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 GHTECH 广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管 人员)黄启秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司发展过程中，存在市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、环保 风险等，详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十、公司面 临的风险和应对措施。" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、 ...

广东光华科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受广东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 5 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 10 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 15 | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 15 | | | 二、保荐机构对本次证券上市符合上市条件的说明 16 | | | 三、保荐人对本次证券上市的推荐结论 20 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 21 | 广东光华科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-046 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请于 2023 年 8 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 公司根据项目实际进展会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订， 形成了《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科 技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票更新募集说明书（注册稿） 等文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 ...

广东光华科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-045 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于广东光华科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机 构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市 条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-026 广东光华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 654,563,171.40 | 760,214,544.04 | -13.90% | | 归属于上市公司 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2022, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 150 million, which is a 10% increase compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 3,302,329,204.64, representing a 27.99% increase compared to CNY 2,580,095,761.16 in 2021[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 116,867,486.68, an increase of 87.60% from CNY 62,296,122.55 in 2021[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 106,848,308.44, up 162.36% from CNY 40,725,741.82 in 2021[6]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.30, an increase of 87.50% compared to CNY 0.16 in 2021[6]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 3,728,738,074.01, a 22.99% increase from CNY 3,031,813,593.79 at the end of 2021[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were CNY 1,769,698,416.75, a 12.09% increase from CNY 1,578,767,669.50 at the end of 2021[6]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 7,612,761.93, down 82.79% from CNY 44,246,345.71 in 2021[6]. Market Expansion and Strategy - The company plans to launch three new products in 2023, focusing on advanced chemical materials for the electronics industry[18]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for 2023, projecting total revenue to reach approximately RMB 1.34 billion[18]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region by the end of 2023[18]. - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, expected to enhance its market share by 5%[18]. - The company is focusing on the comprehensive utilization of retired lithium batteries, including resource regeneration and energy recovery processes[45]. - The company plans to significantly develop its new energy materials business, particularly lithium battery materials and retired power battery recycling, supported by technological innovation[47]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% in 2022, totaling RMB 100 million, to support innovation in lithium battery materials[18]. - The company has developed a range of new battery technologies, including CTP3.0 and other innovative battery solutions, aimed at enhancing performance and reducing costs[39]. - The company aims to enhance its research and development capabilities by increasing investment and optimizing the R&D environment to maintain a competitive edge[48]. - The number of R&D personnel increased to 273 in 2022, up 20.26% from 227 in 2021, with a proportion of 19.57% of total employees[79]. - R&D investment amounted to approximately CNY 147.49 million in 2022, representing a 21.89% increase from CNY 121.01 million in 2021, while the R&D investment as a percentage of operating revenue decreased to 4.47%[79]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, but may face increased costs due to stricter future standards[107]. - The company is actively investing in new technologies to improve wastewater treatment processes and reduce emissions further[173]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was approved by the local ecological environment bureau[177]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[181]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance as part of its corporate strategy[173]. Corporate Governance - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring compliance with laws and enhancing internal management and control systems[111]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with no interference from major shareholders in decision-making processes[112]. - The company has established specialized committees within the board to enhance governance and strategic decision-making[112]. - The company emphasizes investor relations management, fostering communication and building a positive relationship with investors[114]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism, linking management and employee compensation to business performance[113]. Risk Management - The company faces risks including intensified market competition and fluctuations in raw material prices, which may impact future performance[3]. - The company anticipates intensified market competition and potential structural oversupply in the industry due to aggressive expansion plans from competitors[104]. - The company will diversify raw material procurement channels to mitigate risks from price fluctuations of essential materials like lithium carbonate[104]. - The company recognizes the need for more high-level talent to sustain growth, which may be constrained by increasing human resource costs[106]. Employee Development and Compensation - The company emphasizes employee rights and development, providing career planning and regular training to enhance employee skills and satisfaction[182]. - The company aims to ensure that the compensation for core technical talents is not lower than that of management personnel at the same level, maintaining external competitiveness[150]. - The total remuneration paid to the board of directors, supervisors, and senior management for 2022 amounted to 8.4367 million yuan[133]. - The company has a total of 1,395 employees, with 520 production personnel and 116 sales personnel, indicating a strong operational workforce[148]. Financial Management - The company will strengthen financial management, internal auditing, and risk management to optimize operational analysis and ensure stable business development[102]. - The company has a complete and independent financial management system, ensuring independent financial decision-making and compliance with tax obligations[116]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[95][96]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[98][99].

广东光华科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 GHTECH 2022 年 04 月 l 广东光华科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管人 员)黄启秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预 测与承诺之间的差异。 广东光华科技股份有限公司 2021 年年度报告 公司发展过程中，存在新产品和新技术开发风险、锂电池材料回收行业竞 争加剧的风险、原材料价格波动风险、环保风险等，详细内容见本报告"第三节、 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望（三）未来面对的风险。" 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 393,360,743 为基数，向 全体股东每 10 股派 ...