关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核 问询函的专项核查说明 7-3-1 关于广东光华科技股份有限公司 本次发行拟募集资金总额不超过 12.5 亿元，拟以 11.7 亿元投入高性能锂电 池材料项目（以下简称项目一），其余用于补充流动资金。项目一实施主体为公 司全资子公司中力材料，拟采用公司拆解退役磷酸铁锂电池得到的正极粉和负 极片作为主要原材料，计划建设年产 5 万吨磷酸铁和 1.15 万吨碳酸锂的综合回 收生产线。项目一的营业收入的测算系参考公司同类产品历史市场价格，达产 后的年销售收入为 254,141.68 万元，年均营业成本为 208,172.15 万元。项目一 建设期利息 3,460.98 万元拟用募集资金投入并予以资本化。根据公司公告，公 司以自有资金 4.54 亿元建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项 目（以下简称扩建项目），自 2021 年 5 月开始建设，项目建设周期为 24 个月， 尚未达产，扩建项目达产后，预计可实现营业收入 86,302.47 万元/年，利润总 额 9,712.35 万元/年。请发行人补充说明： 申请向特定对象发行股票审核问询函的专项核查说 ...

关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二 轮审核问询函的专项核查说明 7-4-1 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的专项核查说明 众会字（2023）第 08967 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120092 号）(以 下简称"问询函")的要求，申报会计师对相关问题进行了专项核查，具体说明 如下： 注 1：横向或纵向平衡尾数差异为小数点后两位四舍五入所致。 注 2：本回复中涉及 2022 年 1-6 月、2023 年 1-6 月财务数据均为未经审计 和审阅的数据。 7-4-2 （3）发行人 2022 年前募项目实现效益高于公司净利润的原因及合理性， 相关效益计算口径，收入、成本、费用等分摊是否合理准确，是否与前次募集 相关文件披露口径保持一致。 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（3）并发表明确意见。 【回复】 发行人说明 三、发行人 2022 年前募项目实现效益高于公司净利润的原因及合理性，相 关效益计算口径，收入、成本 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 10 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 15 | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 15 | | | 二、保荐机构对本次证券上市符合上市条件的说明 16 | | | 三、保荐人对本次证券上市的推荐结论 20 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 21 | 广东光华科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

股票简称：光华科技 股票代码：002741 广东光华科技股份有限公司 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. （广东省汕头市大学路 295 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二三年九月 保荐机构（主承销商） 广东光华科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、完整。 深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核批准及同意注册不表 明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证， 也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广东光华科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司 ...

申请向特定对象发行股票审核问询函的专项核查说明 众会字（2023）第 08966 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 21 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120063 号）(以下简称 "问询函")的要求，申报会计师对相关问题进行了专项核查，具体说明如下： 注 1：横向或纵向平衡尾数差异为小数点后两位四舍五入所致。 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核 问询函的专项核查说明 7-3-1 关于广东光华科技股份有限公司 注 2：本回复中涉及 2023 年 1-6 月财务数据均为未经审计和审阅的数据。 7-3-2 本次回复中，为表述得更为清楚，采用了以下简称： 光华科技、公司 指 广东光华科技股份有限公司 申报会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 问题 1 本次发行拟募集资金总额不超过 12.5 亿元，拟以 11.7 亿元投入高性能锂电 池材料项目（以下简称项目一），其余用于补充流动资金。项目一实施主体为公 司全资子公司中力材料，拟采用公司拆解退役磷酸铁锂电池得到的正极粉和负 极片作为主要原材料，计划建设 ...

二〇二三年九月 7-2-1 广东光华科技股份有限公司 第二轮审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 股票简称：光华科技 股票代码：002741 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120092 号） （以下简称"问询函"）的要求，广东光华科技股份有限公司（以下简称"光 华科技"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同保荐机构东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"东方投行"）、发行人律师北京市 中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、申报会计师众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完 成了《关于广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函之回复报告》（以下简称"本回复报告"），同时按照问询函的要 ...

关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二 轮审核问询函的专项核查说明 7-4-1 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的专项核查说明 众会字（2023）第 08967 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120092 号）(以 下简称"问询函")的要求，申报会计师对相关问题进行了专项核查，具体说明 如下： 注 1：横向或纵向平衡尾数差异为小数点后两位四舍五入所致。 注 2：本回复中涉及 2022 年 1-6 月、2023 年 1-6 月财务数据均为未经审计 和审阅的数据。 7-4-2 本次回复中，为表述得更为清楚，采用了以下简称： 光华科技、公司 指 广东光华科技股份有限公司 申报会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 问题 1 本次发行拟募集资金总额不超过 12.5 亿元，拟以 11.7 亿元投入高性能锂电 池材料项目，其余用于补充流动资金，其中，项目建设期借款利息合计 3,460.98 万元。2018 年发行人公开发行可转换公 ...

补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票并上市的 北京市中伦律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票并上市出具法律意见书的 补充法律意见书（二） 致：广东光华科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广东光华科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本次向特定对象发 行股票并上市事宜（以下简称"本次发行并上市"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规章及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 （证监发〔2001〕37 号）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（证监会、 司法部令第 41 号）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（证监会、司 法部公告[2010]第 33 号）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具了《北京市中伦律师事务所关于广东光华科技股份有 限公司向特定对象发行股票的法律 ...

股票简称：光华科技 股票代码：002741 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二三年九月 广东光华科技股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 21 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120063 号）(以下简称 "问询函")的要求，广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"、 "发行人"、"申请人"或"公司"）会同保荐机构东方证券承销保荐有限公 司（以下简称"保荐机构"或"东方投行")、发行人律师北京市中伦律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、申报会计师众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于 广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》 （以下简称"本回复报告"），同时按照问询函的要求对《广东光华科技股份 有限公司向特 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-051 2023 年 9 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请于 2023 年 8 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司已于近日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对 募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科技股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2023 年半年报更新）》等相关 文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况， 按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 广东光华科技股份有限公 ...