上海市锦天城律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 日 录 | 正 文 | | --- | | 一、《审核问询函》问题 1. | | 二、《审核问询函》问题 2 | | 三、《审核问询函》问题 3 | l 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（一） 致：广东和胜工业铝材股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）作为具有从事法律业务资格 的律师事务所，接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、 "发行人"、"公司"）的委托，担任本次公司2024年度向特定对象发行A股股 票（以下简称"本次发行"）事项的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及其他规范性文件的规定， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十二月 广东和胜工业铝材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽 ...

主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰君安证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 二〇二四年十二月 广东和胜工业铝材股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）接 受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"、"发行 人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整 ...

证券代码: 002824 证券简称:和胜股份 hoshion 广东和胜工业铝材股份有限公司 (中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号 ) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 (修订稿) 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十二月 广东和胜工业铝材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

关于广东和胜工业铝材股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询 函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]519Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 问题 | 2 | | | 1- | | 2 | 问题 | 3 | | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东和胜工业铝材股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]519Z0015 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 12 月 6 日出具的《关于广东和胜 工业铝材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 ...

股票代码: 002824 股票简称:和胜股份 Shoshion 广东和胜工业铝材股份公司 1 深圳证券交易所： 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 主板向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年十二月 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 12 月 6 日出具的《关于广东和胜 工业铝材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120055 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，广东和胜工业铝材股份有限 公司（以下简称"和胜股份"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安证 券"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"或"锦天城"）及 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚"）等 中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐 项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： ...

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由中华人 民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授予公告号 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 圆柱形棒料的装箱 装置 | ZL 2019 1 1152638.6 | 2019-11-22 | CN 110816968 B | 第 7562208 | 号 | | 油水分离装置 | ZL 2020 1 1350020.3 | 2020-11-26 | CN 112473186 B | 第 7530274 | 号 | 上述专利权人为：广东和胜工业铝材股份有限公司 《圆柱形棒料的装箱装置》本专利公开一种圆柱形棒料的装箱装置，本装置 包括机架、限位框第一驱动机构、第二驱动机构和升降机构等。这种装箱装置能 够对棒料进行自动化和批量化地进行装箱，从而提高生产效率。 《油水分离装置》本专利公开一种水油分离装置，本装置包括储水箱、分离 箱、第一送水管道和第一排水管等。本装置有利于油水混合物在流动至第一排水 管之前完全分层并防止油污通过第一排 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 广东和胜工业铝材股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）接 受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"、"发行 人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整 ...

RSM | 容 诚 审计报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0480 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mor.gov.cn）"进行查询 。 6-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12 - 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | 7 | 母公司利润表 | ાર | | 8 | 母公司现金流量表 | I ୧ | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 - 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 - 138 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]518Z0480 号 广东和胜工业铝材股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 广东和胜工业铝材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 公司在广东、江苏、安徽、四川等地设有生产基地或研发中心，为客户提供 材料开发、产品设计、合金熔铸、型材挤压、机加工、表面处理、集成装配的垂 直整合全产业链服务。在汽车部件领域公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、广汽埃 安等全球领先的电池制造商、整车制造商和"新势力"造车企业，在电子消费品 领域覆盖国内外众多知名消费电子品牌客户，如富士康、比亚迪电子、瑞声科技 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法 ...