证券代码：002824 证券简称：和胜股份 （中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 广东和胜工业铝材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行的保荐人 3 | | | 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 15 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 15 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 15 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 16 | | | 一、本次发行的决策程序合法 16 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 17 | | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 23 | | | 四、发行人存在的主要风险 24 | | | 五、对发行人发展前景的简要评价 29 | | | 六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论 30 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 广东和胜工业铝材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责 ...

上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心 对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上 市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-007 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年4月1日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日收到深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120055号）（以下简称"审核问询函"），并会同国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对审核问询函所提出的 问题逐项予以落实，对申请文件进行了相应补充和修订，具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东和胜工业铝材股份有限公司与国泰君安证券股份有限公 司关于主板向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》及其他相关文件。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充修订，并同步更 新了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 （中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 广东和胜工业铝材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 广 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-006 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及 募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东和胜工业铝材股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120055号） （以下简称"审核问询函"），并会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）、上海市锦天城律师事务所及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对审 核问询函所提出的问题逐项予以落实，对申请文件进行了相应补充和修订，具体 内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《广东和胜工业铝材股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于主板向特 定对象发行股票的审核问询函之回复报告》及其他相关文件。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见对上述 ...

股票简称：和胜股份 股票代码：002824 广东和胜工业铝材股份公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 主板向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二○二五年三月 1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 12 月 6 日出具的《关于广东和胜 工业铝材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120055 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，广东和胜工业铝材股份有限 公司（以下简称"和胜股份"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安证 券"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"或"锦天城"）及 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚"）等 中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐 项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义 ...

保荐人（主承销商） 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 （中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 广东和胜工业铝材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 广东和胜工业铝材股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）接 受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"、"发行 人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性 ...