青岛伟隆阀门股份有限公司 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-097 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 998 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人 （主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称 为"伟隆转债"，债券代码为"127106"。 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行的可转债规模为 26,971.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 2,697,100 张，按面值发行。除上市公司回购公司股份产生的库存股外，本次向不 特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-096 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计达到 21.15%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股 票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签号码公告 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-095 青岛伟隆阀门股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上[2024]397 号）等相关规定组织实 施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"伟隆转债"）。 本次向不特定对象发行的 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 固收点评 20240813 伟隆转债：面向全球的智慧排水阀门制造商 2024 年 08 月 13 日 [关键词： Table_Tag#产品价格上涨 ] #出口导向 [Table_Summary] 事件 ◼ 伟隆转债（127106.SZ）于 2024 年 8 月 13 日开始网上申购：总发行规 模为 2.70 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于智慧节能阀门建 设项目。 ◼ 当前债底估值为 73.56 元，YTM 为 3.37%。伟隆转债存续期为 6 年,中 证鹏元资信评估股份有限公司资信评级为 A/A,票面面值为 100 元，票 面利率第一年至第六年分别为：0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、 3.00%，公司到期赎回价格为票面面值的 115.00%（含最后一期利息）， 以 6 年 A 中债企业债到期收益率 8.93%（2024-08-09）计算,纯债价值为 73.56 元，纯债对应的 YTM 为 3.37%，债底保护一般。 ◼ 当前转换平价为 111.1 元，平价溢价率为-10.04%。转股期为自发行结束 之日起满 6 个月后的第一个交易日至转债到 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-094 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的 投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《青岛伟隆阀门股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金 账户在 2024 年 8 月 15 日（T+2 日）日终有足额认购资金，确保其资金账户在 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司" ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-093 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上[2024]397 号）等相关规定组织实 施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"伟隆转债"）。 本次向不特定对象发行的可转 ...

中信证券股份有限公司 关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受青岛伟隆 阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份""发行人"或"公司"）的委托，担 任青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本发行保 ...

股票简称：伟隆股份 股票代码：002871 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的法律意见书 德和衡证律意见（2023）第588号 4-1-1 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com | | . | | --- | --- | | | . | | | 2 | | - | | | 释 义 2 | | --- | | 第一章 引言 4 | | 一、律师事务所及律师简介 4 | | 二、律师工作过程及声明 5 | | 第二章 正文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的股本及其演变 14 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 16 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号:2024-090 青岛伟隆阀门股份有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行 26,971.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"伟隆转债"）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕998 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。本次发行的可转换公司债 券简称为"伟隆转债"，债券代码为"127106"。本次发行的伟隆转债将向股权 登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的伟隆转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行 ...