国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或者"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒 麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格 为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,209 ...

（三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：森麒麟现场会议室 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （五）培训人员：陈轶超 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 四、本次培训的结论 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求森麒麟参与培训的相关 人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对森麒麟 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒 麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383 号），公 司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 ...

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2025JNAA5B0019 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 XYZH/2025JNAA5B0019 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称 森麒麟公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025JNAA5B0021 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 森麒麟公司编制了本专项说明所附的森麒麟公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性 ...

审计报告 XYZH/2025JNAA5B0021 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称森麒麟公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了森麒麟公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于森麒麟公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | | 年度占用 2024 | 2024 年度 | | | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 年期初占 | 累计发生金额 | 占用 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 形成 | 占用 | | 占用 | 名称 | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金 | | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | 的利 | | | | | | | | | | | | | 息 | | | | | | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | ...

| 信 永 中 和 令 计 临 宜 名 版 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025.JNAA5B0018 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东: 我们对后附的青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称森麒麟公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 森麒麟公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 规定的情况。 | | | 12.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | | | 3.股东大会、董事会、监事会运作 | 无 | | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | | | 6.关联交易 | 无 | | | 7.对外担保 | 无 | | | 8.购买、出售资产 | 无 | | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | | | 面的重大变化情况） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：森麒麟现场会议室 深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求森麒麟参与培训的相关 人员了解培训相关内 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）批复，青岛森麒麟轮胎股份 有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 94,307,847 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.69 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所主板上市。原海通证券 股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有 限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 ...