保荐人出具的证券发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 释 X | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………… ...

二〇二四年五月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，进一步助推公司"高端化、 智能化、绿色化"。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"公 司"）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 30,313.24 万元（含本数）， 扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 证券简称：宝通科技 证券代码：300031 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 （二次修订稿） | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目 | 63,957.83 | 30,313.24 | | | 合计 | 63,957.83（注 1） | 30,313.24 | 注 1：项目总投资金额合计为 8,970 万美元，按照 2023 年 7 月 26 日中国人 民银行公布的美元兑人民币汇率中间价 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司/宝通科技/发行 人/上市公司 指 无锡宝通科技股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 本次向特定对象发行/ 本次发行 指 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 行为 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《公司章程》 指 《无锡宝通科技股份有限公司章程》 《 募 集 资 金 管 理 制 度》 指 《无锡宝通科技股份有限公司募集资金管理制度》 易幻网络、广州易幻 指 广州易幻网络科技有限公司，系公司全资子公司 百年通 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） 目录 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的有关规定，本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的特聘法律 顾问。就本次发行事宜，本所已于2024年1月3日出具"苏同律证字[2023]第[304] 号"《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发行 股票的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）和《江苏世纪同仁律师事务 所关于无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下 简 ...

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合 公司实际情况对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，对公司 2023 年度向 特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调整，具体调整情况如下： 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-042 无锡宝通科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关 于公司 2023 年度向特 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-043 无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件二次修订情况说明的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 ...

关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的审核问询 函补充回复及募集说明书等申请文件修订的提示性 公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号），深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-041 无锡宝通科技股份有限公司 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 6 日 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等 相关议案。公司基于调整后的发行方案会同相关中介机构对审核问询函所列问 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 董事长致辞 致尊敬的各位股东和投资者： 感谢您们长期以来对宝通的信任与支持！我感到非常荣幸能够在这个重要的时刻，与各 位股东一同回顾宝通在过去一年所取得的发展成果。 夜色难免黑凉，前行必有曙光 2023 年，对宝通而言既是充满挑战和机遇的一年，也是我们全面启动并深入践行"绿 色化、智能化、一体化、全球化"新四化行动战略的开篇之年。在这一年里，宝通人团结一 心，秉持稳中求进的发展方针，矢志不渝地推进新四化战略的实施。我们不断深化内部机制 改革和优化，加强风险防控机制的建设，并准确把握市场变化。这些战略决策的有力执行， 推动了宝通业绩的持续增长，展现了我们的强大生命力和竞争力。集团总营业收入达到 36.55 亿元，同比增长 12.16%，归属于母公司股东的净利润实现了 1.06 亿元，同比上升 126.79%，营业收入和利润均呈现出稳健的增长态势。 全球探索步履不停，征途无尽勇攀高峰 全球化是企业壮大的必由之路，也是打开世界大门的关键。在积极响应国家构建国内国 际双循环相互促进发展的新格局下，宝通一方面稳固 ...

无锡宝通科技股份有限公司2023年年度报告全文 ...