深圳市长盈精密技术股份有限公司 Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd. （广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区3号厂） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年四月 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集说明书 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读本募 集说明书相关章节。 一、公司相关风险 董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第六节 与本次发行相关的风险因 素"有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-43 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票 特此公告。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 1 会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A 股股票申请于2023年7月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023年8月24日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司于2024年3月18日披露了《2023年年度报告》，根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引—发行类第3号》《监管规则适用指引—发行类第7 号》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书进行了同步更新， 并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函及相关文件。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------| | | | | 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） 3,939,925,853.67 3,008,825,107.29 30.95% | | | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） 309,206,630.92 -81,387 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-39 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案 于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会 议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 本议案的具体内容详见 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-40 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:30 以 通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 公司《2024 年第一季度报告》全 ...

关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，已经深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体内容如下： 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因和变更日期 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-42 深圳市长盈精密技术股份有限公司 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 1 4、变更审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更会计政策的议案》，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政 部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company, citing its recovery in performance and profitability, with an expected PE ratio of 19/17/15 for 2024-2026 [11][19] Core Views - The company's new energy business is steadily growing, with capacity utilization improving as domestic and international production bases gradually ramp up [1] - In Q1 2024, the company achieved a turnaround in net profit, with estimated net profit attributable to the parent company of 250-350 million yuan, driven by the recovery of the consumer electronics and new energy markets [7] - The company's 2023 annual report showed a 102.23% year-on-year increase in net profit attributable to the parent company, reaching 86 million yuan, despite a 9.74% decline in revenue [7] - The company is deeply involved in three major sectors, with consumer electronics showing positive development trends, benefiting from its close collaboration with Apple and the launch of new products like the M3 MacBook Air and Vision Pro [7] Financial Performance and Forecast - The company's revenue is expected to grow from 13,722 million yuan in 2023 to 23,980 million yuan in 2026, with a CAGR of 20.5% [8][24] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to increase from 86 million yuan in 2023 to 875 million yuan in 2026, with a significant growth rate of 695.22% in 2024 [8][24] - The company's EBIT is projected to grow from 391 million yuan in 2023 to 1,162 million yuan in 2026, with a CAGR of 31.2% [2][10] - The company's gross margin is expected to remain stable at around 19.6%-20.1% from 2023 to 2026 [10] Business Highlights - The company's new energy business focuses on battery structural components, high-voltage electrical connections, and hydrogen fuel cell bipolar plates, with production bases in China, Vietnam, Mexico, and the US [1] - The company maintains a strong partnership with T client, providing busbars and interior components, with revenue expected to further increase after the overseas base is operational [1] - In the consumer electronics sector, the company is a core supplier for Samsung's AI phone S24 series and is involved in the production of Apple Vision Pro's precision structural components [7] Valuation and Key Metrics - The company's PE ratio is expected to decrease from 149 in 2023 to 15 in 2026, reflecting improved profitability [8] - The PB ratio is forecasted to decline from 2.2 in 2023 to 1.6 in 2026, indicating a more attractive valuation [8] - The company's ROE is projected to increase from 1.48% in 2023 to 10.81% in 2026, driven by higher profitability [13]

司 研 究 证 2024 年 04 月 10 日 研 报 告 公 究 证券研究报告 元，同比增长 43.46%，营收占比增长 9.57pct 至 25.80%，主 要得益于宜宾、自贡、常州、宁德动力电池结构件生产基地 的产能释放。目前公司已成为问界汽车的核心供应商，主要 供应电池箱总成、Busbar 产品。与此同时，公司加大海外生 产基地建设力度，在越南、墨西哥的生产基地已初步具备出 货能力，后续将推进在欧洲的生产基地的落地，提升全球化 交货能力。 ▌ 风险提示 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------ ...

＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） 增持 ( 投资要点 ＃summary＃ ⚫ 公告：公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 137.22 亿元，同比 减少 9.74%，实现归母净利润 0.86 亿元，同比+102.23%，实现扣非归母净利 润 0.19 亿元，同比+10.26%。2023 年 Q4 单季度，公司实现营收 39.32 亿元， 同比-6.16%，实现归母净利润 0.84 亿元，同比-45.57%，实现扣非归母净利润 0.94 亿元，同比-23.92%。 证券研究报告 ＃industryId＃ 消费电子零部件及组装 ＃investSuggestion＃ ⚫ 新能源业务产能逐渐释放，收入增长迅速。2023 年，受益于公司在宜宾、自 贡、常州、宁德的动力电池结构件生产基地产能的逐渐释放，公司新能源业 务实现营收 35.40 亿元，同比+43.46%，营收占比超 25%。毛利率为 18.57%， 同比+1.55pct，规模效应逐渐显现，盈利能力改善。未来随着公司产能的进一 步释放，新能源业务收入有望继续保持高速增长，市占率有望进一步提高。 ⚫ Q4 销售和 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-38 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年4月9日（星期二）下午15:00 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、网络投票时间：2024年4月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月9日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼 公司 大会议室。 4、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈奇星先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 ...