证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. （北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 签署日期：二〇二三年十二月 拓尔思信息技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理拓尔思信息技术股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕707 号）， 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其具体时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-092 拓尔思信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张苏、黄亚颖根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张苏、黄亚颖已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 | ...

（申报稿） 保荐机构（主承销商） 证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. （北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼） 签署日期：二〇二三年十二月 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见 京天股字（2023）第 547 号 释 义 本法律意见中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下 含义： | 发行人、公司或拓尔 | 指 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 思 | | | | 拓尔思有限 | 指 | 北京拓尔思信息技术有限公司 | | 信科互动 | 指 | 信科互动科技发展有限公司（曾用名：北京信科互 | | | | 动科技发展有限公司） | | 北信科大 | 指 | 北京北信科大资产管理有限公司（曾用名：北京市 | | | | 北信计算机系统工程公司） | | 广拓公司 | 指 | 广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大 数据技术有限公司、广州科韵大数据技术股份有限 | | | | 公司、广州科韵信息股份有限公司等），公司控股子 | | | | 公司 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 信会师报字[2023]第 ZG10746 号 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZG10746 号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-091 拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"拓尔思"）于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、 控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资 金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存 款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的 ...

Financial Position - Total assets increased from ¥3,512,421,817.77 to ¥3,513,775,321.58, reflecting an adjustment of ¥1,353,503.81[1] - Total liabilities rose from ¥954,121,165.54 to ¥955,459,575.80, with an adjustment of ¥1,338,410.26[1] - Total equity increased from ¥2,558,300,652.23 to ¥2,558,315,745.78, showing a slight adjustment of ¥15,093.55[1] - Deferred tax assets increased from ¥20,213,489.16 to ¥21,566,992.97, with an adjustment of ¥1,353,503.81[1] - The total equity attributable to the parent company increased from ¥2,687,074,613.43 to ¥2,687,087,556.54, with a minor adjustment of ¥12,943.11[4] - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,757,202,350.02, down 3.26% from the end of the previous year[39] - The total current assets amounted to ¥1.28 billion, down from ¥1.45 billion at the start of the year, indicating a decrease of about 12%[49] - Non-current assets totaled $2,479,685,515.94, an increase from $2,431,376,478.88[62] - The total assets decreased from $3,883,748,027.43 to $3,757,202,350.02, a decline of approximately 3.2%[62] Revenue and Profitability - Operating revenue for the current period was ¥601,375,522.76, down from ¥636,877,800.73 in the previous period, indicating a decrease of approximately 5.56%[11] - The net profit for the current period is 22,714,814.22, compared to 101,526,235.96 in the previous period, reflecting a significant decrease[14] - The total profit for the current period is 25,966,879.19, down from 119,094,241.71 in the previous period, indicating a decline of approximately 78%[14] - The operating profit for the current period is 25,895,342.09, compared to 118,961,481.04 in the previous period, showing a decrease of about 78%[14] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0294, compared to 0.1452 in the previous period, indicating a decrease of about 80%[17] - The company reported a significant increase in capital reserve by 206.86%, reaching ¥1,160,645,400.22, due to the redemption of convertible bonds[54] Cash Flow - The cash flow from operating activities has a net outflow of -21,956,154.72, contrasting with a net inflow of 1,630,422.14 in the previous period[18] - The cash inflow from operating activities totaled 529,518,537.44, compared to 661,936,913.14 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 20%[18] - The net cash flow from operating activities was -¥21,956,154.72, representing a significant decline of 1,446.65% year-to-date[39] - The company reported a net cash decrease of ¥216,293,347.53 during the period[39] - Cash and cash equivalents decreased to ¥311,753,385.21, down 40.98% from ¥528,227,177.86 due to ongoing investment projects and the purchase of bank wealth management products[54] Expenses - Total operating costs increased from ¥563,319,528.39 to ¥617,006,517.17, representing an increase of about 9.53%[11] - Research and development expenses rose to ¥98,808,858.16 from ¥95,922,795.18, marking an increase of approximately 3.03%[11] - The cash outflow for purchasing goods and services was 211,977,492.04, down from 303,978,529.27 in the previous period, indicating a reduction of about 30%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 113,483[54] - The largest shareholder, Xinke Interactive Technology Development Co., Ltd., holds 26.88% of shares, totaling 213,774,436[54] - The company plans to issue up to 238,587,585 shares, not exceeding 30% of the total share capital prior to the issuance, to raise funds not exceeding ¥1.84 billion for industry model research and AIGC application projects[46] Investments - The company’s long-term equity investments decreased to ¥60.52 million from ¥67.17 million, a decline of about 9.8%[49] - The company’s other equity instrument investments increased to ¥184.62 million from ¥176.62 million, showing an increase of approximately 4.5%[49] - The company’s contract assets rose to ¥351.09 million from ¥270.37 million, indicating an increase of about 30%[49] - Investment income saw a significant increase of 619.91%, reaching ¥7,235,080.96, due to substantial project exit gains[54] Accounting Changes - The company has implemented new accounting standards affecting deferred tax assets and liabilities starting from 2023[2] - The company has no non-recurring gains or losses that would require restatement of previous accounting data[52] Other Comprehensive Income - The total comprehensive income for the current period is 23,161,016.31, down from 103,031,622.82 in the previous period, representing a decline of approximately 78%[17] - The other comprehensive income after tax attributable to the parent company is 446,202.09, compared to 1,505,386.86 in the previous period, showing a decrease of about 70%[14]

第一条 为规范拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 拓尔思信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免内部管理制度 第一章 总则 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他业务规则规定的免于披露、暂缓披露情形，不得随意扩大暂缓、 豁免事项范围，并采取有效措施防止免于披露及暂缓披露的信息泄露，接受深圳 证券交易所有关信息免于披露、暂缓披露事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照相关规则披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安 全的，可以按照相关规定豁免披露。公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属 于商业秘密、商业敏感信息，按照相关规则披 ...