恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 生证 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD. 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证券"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-043 特此公告。 恒锋工具股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 恒锋工具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 24 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 86 次 上市审核委员会审议会议，对恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况， 按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

邓妮媚、甘宇晗、刘翼鹏、孙培贤、秦丽霞 二、审议的发行人 （一）广东新亚光电缆股份有限公司（首发） （二）恒锋工具股份有限公司（向不特定对象发行可转 债） 深圳证券交易所 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 86 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第 86 次上市审核委员会审议会议。现将有关 事项公告如下： 一、参会上市委委员 上市审核委员会 2023 年 11 月 17 日 ...

恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证券"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分 合计数与各加数直 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 之 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 | 声 明 | 1 ...

目 录 | 一、关于公司业绩及毛利率……………………………………… 第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于关联交易…………………………………………………第 | 26—38 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第 | 38—51 | 页 | | 四、关于募投项目…………………………………………………第 | 51—98 | 页 | 关于恒锋工具股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1618 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号，以下简称审核问询函）所提及 的恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司或公司）财务事项进行了审慎 核查，并出具了《关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1290 号）。因公司 补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于公司业绩及毛利率 报告期内，发 ...

恒锋工具股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二零二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号， 以下简称"《审核问询函》"）的要求，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为恒锋工具股份有限公司（以 下简称"恒锋工具"、"发行人"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构（主承销商），会同国浩律师（杭州）事务所、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就《审核问询函》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行了回复说明，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》 中的相同，对《募集说明书》等申请文件进行的修改、补充和说明，发行人和 保荐机构已用楷体加粗标明： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

- 6-1-1 t with the t and the subject of the subject of the and and ■ 景 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | …………… 第 7-14 页 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 … | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 ………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………… ········ 第 14 页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 6-1-2 报 告 ES 天健审〔2021〕 1728 ...

恒锋工具股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二零二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号， 以下简称"《审核问询函》"）的要求，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为恒锋工具股份有限公司（以 下简称"恒锋工具"、"发行人"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构（主承销商），会同国浩律师（杭州）事务所、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就《审核问询函》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行了回复说明，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》 中的相同，对《募集说明书》等申请文件进行的修改、补充和说明，发行人和 保荐机构已用楷体加粗标明： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： ...