恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证券"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分 合计数与各加数直 ...

目 录 | 一、关于公司业绩及毛利率……………………………………… 第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于关联交易…………………………………………………第 | 26—38 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第 | 38—51 | 页 | | 四、关于募投项目…………………………………………………第 | 51—98 | 页 | 关于恒锋工具股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1618 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号，以下简称审核问询函）所提及 的恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司或公司）财务事项进行了审慎 核查，并出具了《关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1290 号）。因公司 补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于公司业绩及毛利率 报告期内，发 ...

关 于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国浩律师（杭州）事务所 之 补充法律意见书（二） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区 2号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571）8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 引 言 | 3 | | 第二部分 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 6 | | 四、发行人的设立 | 13 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | 六、发行人的 ...

方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-042 恒锋工具股份有限公司关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号）（以 下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容 详见公司于2023年9月7日在巨潮资 ...

2020年度 6-1-1 . . 16 目 录 | 一、审计报告 ……………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | ………… 第 7-14 页 二、财务报表 … | | --- | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 …………………………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | ············ 第 14 页 (八)母公司所有者权益变动表 ……………………………………… | | 三、财务报表附注 … | | --- | 6-1-2 报 告 E= 天健审〔2021〕1728 号 恒锋工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

发行保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 | 声 明 | 1 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 引 言 3 | | 第二部分 正 文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人 17 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 30 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 30 | | 十四 ...

恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证券"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分 合计数与各加数直 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 1-1-1 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 之 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 | 声 明 | 1 ...