兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6 兴业证券股份有限公司 二〇二四年十月 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 目录 | 释义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | (一) 本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况… | | (二) 本次证券发行项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | (一) 公司概况. | | (二) 发行人股权结 ...

福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 12 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函（审核函〔2024〕 020003 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第三轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集 ...

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.uov.cn）"进行查测 " 审计报告 致同审字(2024)第 351A013046号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 6-1-1 致同 | 求 AN A | | --- | | 1700 3 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 6-1-2 Grant Thornton 致同 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公 ...

（福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资 ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之四） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 4-1-1 | | | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | --- | | 二、发行人申请本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的主要股东及实际控制人 16 | | 五、发行人的股本及其演变 18 | | 六、发行人的业务 19 | | 七、关联交易及同业竞争 23 | | 八、发行人的主要财产 38 | | 九、发行人的重大债权债务 50 | | 十、发行人的章程 75 | | 十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 76 | | 十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 80 | | 十三、发行人的税务 81 | | 十四、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 92 | | 十五、发行人募集资金的运用 92 | | 十六、诉讼、仲裁或行政处罚 9 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持 依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在锂离子电池检测 领域的技术方面处于国内同行业领先水平。公司曾作为主要参与单位，凭借"新 能源汽车能源动力系统关键共 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6米业证券股份有限公司 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 目录 | 释义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | (一) 本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况……………………………… ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-061 福建星云电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 12 日分别召开第四届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。为满 足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，同意公司对资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度，对资产负债率 低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度。 担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三 年，本次担保额度的有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东 大会审议批准新的担保额度止。在上述期限内，担保额度可循环使用。同时授 权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，由董事长或其指 定代理人全权 ...

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 181 号 致：福建星云电子股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建星云电子股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-060 福建星云电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路 7 号公司第一会议室。 4、股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）。 5、会议召开方式：本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络 ...