中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了 ...

邦道科技有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 邦道科技有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | | 2022 年度及 2023 年度财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - | 4 | | | 合并及公司利润表 | 5 - | 6 | | | 合并及公司现金流量表 | 7 - | 8 | | | 合并及公司所有者权益变动表 | 9 - | 11 | | | 财务报表附注 | 12 | - | 91 | | 财务报表补充资料 | 1 | | | 审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 5472 号 （第一页，共五页） 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 （一） 我们审计的内容 我们审计了邦道科技有限公司（以下简称"邦道科技"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度及 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 之 补充法律意见书（四） 二零二四年八月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年八月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 2-1-1 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 露的相关文件外，还应认真考虑本重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对 本重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重组交易对方无锡朴元已出具《关于所提供资料真实性、准确性和完整 性的承诺函》，承诺如下： 1、本企业将及时向上市公司提 ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 08 29 年 月 日 朗新集团（300682.SZ） 盈利能力迎来修复，新电途进入高质量发展阶段 事件：公司发布 2024 半年度报告，2024H1，公司实现营业收入 15.49 亿元，yoy +2.67%；实现归母净利润 3719.99 万元，yoy -56.94%；实现扣非归母净利润 454.71 万元，yoy -91.29%，符合市场预期。 2024 单 Q2 盈利能力恢复，现金流状况改善明显。2024 单 Q2 看，公司实现营 业收入 8.81 亿元，yoy +2.98%，归母净利润为 5642.71 万元，yoy -14.93%，扣 非归母净利润为 5066.05 万元，yoy +3.84%，利润端对比上一季度有明显好转， 整体净利率从 2024Q1 的-7.02%上升至 2024Q2 的 5.26%。此外，公司 2024H1 的经营性现金流净额为-0.81 亿元，对比 2023H1 的-1.37 亿元有明显改善。 能源数字化：聚焦电网领域，加快新型电力系统场景深入。1）2024H1，围绕新型 电力系统建设，基于用户侧不同负荷属性和 ...

朗新科技集团股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永 道")接受朗新科技集团股份有限公司(以下简称"朗新集团")委托，审计了邦道 科技有限公司(以下简称"邦道科技")管理层按照企业会计准则的规定编制的财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度及 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称"邦道科技财务报表")。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，并于 2024 年 8 月 28 日出具 了报告号为普华永道中天特审字(2024)第 5472 号的无保留意见的审计报告。同时， 我们接受朗新集团的委托，审阅了朗新集团管理层按照备考合并财务报表附注三所 述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的备考合并资产 负债表，2023 年度的备考合并利润表及相关备考合并财务报表附注(以下简称"备 考合并财务报表")。我们按照中国注册会计师审阅准则的规定执行了审阅工作， 并于 2 ...

中信证券股份有限公司 关于 《朗新科技集团股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函的回复》 之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），中信证券 股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组独立财务顾问，已会 同有关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项落实，并发表意见如下。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股 份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数 字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 1 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 16 | | 问题 | 3 46 | | 问题 | 4 63 | | 问题 | 5 80 | | 问题 | 6 114 | | 问题 | 7 134 | | 其他问题： | 160 | 问题 1 申请文件显示：（1）本次交易前，上市 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 之 补充法律意见书（四） 二零二四年八月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-079 关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产审核的 公告 朗新科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股 权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 7 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通 知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按 照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交 易所对公司本次交易中止审核。 截至目前，公司已将申请文件中涉及的财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日， 并完成了申请文件的更新补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》等相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 公司本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） ...

北京卓信大华资产评估有限公司关于 《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请 的审核问询函的回复》 相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），上市公司 及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，北京卓信大华资产评估有限 公司作为本次交易的评估机构，就上市公司对贵部所提问题的回复进行了认真核 查，核查意见如下。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股 份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数 字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 | | | | | | 问题 4 申请文件显示：（1）2023 年 3 月底，邦道科技子公司新耀能源科技有限公司 （以下简称新耀能源）向上市公司、无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）、无 锡智慎企业管理合伙企业（有限合伙）分别转让子公司新电途科技有限公司（以下 简称新电途）52%、15%、13%股权，转让完成后，新耀能源不再持有新电途股份； （2）新电途 ...