| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于调整惠城转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前转股价格：11.29 元/股 2、调整后转股价格：11.25 元/股 3、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 12 日 一、关于"惠城转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛惠 城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2021]1178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 32,000.00 万元。本次可转换公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌交易，债券简称" ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万元（含本 数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部 分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，本次回购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实 际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，公司本次回购股 份价格上限将由不超过人民币 60.00 元/股（含本 ...

1、自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，青岛惠城环保科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"惠城环保"）股票已满足任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.29 元/股）的 130% （含 130%，即 14.68 元/股），已触发"惠城转债"有条件赎回条款。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-108 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于不提前赎回"惠城转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"惠城转债"的议案》，董事会决定本次不行使"惠城转债"的提 前赎回权利，不提前赎回"惠城转债"，且在 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月 1 日内，如再次触发"惠城转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎 回权利。自 2024 年 10 月 1 日后首个交易日重新计算，若 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十八次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-107 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届董事会第三十八次会议决议； 2、保荐机构出具的核查意见。 特此公告。 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 不提前赎回"惠城转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就惠城环保本次不提前 赎回"惠城转债"事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、"惠城转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公 司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 20 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-109 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司 控股股东、实际控制人张新功先生与张敏女士的股份协议转让事项已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户 登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 8 月 15 日，公司控股股东、实际控制人张新功先生与张敏女士签订 了《股份转让协议》，张新功先生拟以协议转让的方式向张敏女士转让其持有的 公司无限售条件流通股 9,750,000 股股份，占当时剔除公司回购专用账户股份后 总股本的 5.0259%。本次股份协议转让的价格为 31.01 元/股，股份转让总价款 （含税）共计人民币 302,347,500.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - The company has experienced stable revenue growth in the first three quarters of 2024, with revenue reaching 860 million yuan, a year-on-year increase of 10.1%. However, the net profit attributable to shareholders has decreased by 68.1% to 40 million yuan [1]. - The decline in profit is attributed to reduced acceptance of ash, lower catalyst prices, increased depreciation and labor costs from new projects, and rising costs related to project development [1][2]. - The company is making progress in its waste plastic project, which is expected to drive significant future growth. The project involves a 200,000 tons/year mixed waste plastic resource utilization demonstration project in Guangdong, with strategic partnerships established with several companies [2]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the gross margin was 24.8%, down 9.7 percentage points year-on-year. The operating cash flow was 4.207 million yuan, a decrease of 97.9% year-on-year due to increased cash outflows for goods and services [2]. - The company forecasts revenues of 1.22 billion yuan, 2.23 billion yuan, and 2.84 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 150 million yuan, 430 million yuan, and 560 million yuan for the same years [3][4]. - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 115.1x, 40.1x, and 30.8x respectively [3]. Project Development - The waste plastic project is progressing steadily, with significant technological breakthroughs in the deep cracking of mixed waste plastics. This project is expected to have a milestone impact on global chemical recycling and provide new profit growth opportunities for the company [2].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥267,880,402.97, a decrease of 3.47% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,480,110.47, down 83.12% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,589,016.29, a decline of 92.48% compared to the previous year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.04, down 90.00% year-on-year[6]. - Diluted earnings per share for Q3 2024 were also ¥0.04, a decrease of 89.47% compared to the same period last year[6]. - The weighted average return on equity was 0.64%, down 3.67% from the previous year[6]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥48,578,349.05, down from ¥149,115,220.82 in the same quarter last year[21]. - Net profit for Q3 2024 was ¥-9,679,091.24, compared to a profit of ¥49,238,334.92 in Q3 2023, indicating a significant decline[20]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥4,207,335.71, reflecting a significant decrease of 97.94%[5]. - Cash flow from operating activities was ¥642,032,868.14, compared to ¥596,542,846.75 in the previous year, showing a growth of 7.63%[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 298,988,918.33, down from CNY 396,202,804.14 at the end of Q3 2023[24]. - Total current assets increased to RMB 1,095,307,492.19 as of September 30, 2024, compared to RMB 940,747,964.30 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 16.4%[18]. - The company's total liabilities increased from RMB 2,344,892,109.76 to RMB 3,201,539,105.41, indicating a rise of approximately 36.5%[18]. - The company's total asset value was RMB 4,296,846,597.60 as of September 30, 2024, compared to RMB 3,285,640,074.06 at the beginning of the period, reflecting an increase of about 30.8%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,128[7]. - Zhang Xinguang holds 31.64% of shares, totaling 61,684,350 shares, with 46,263,262 shares under pledge[7]. - Qingdao Huicheng Xinde holds 7.78% of shares, totaling 15,159,900 shares, with 9,405,500 shares under pledge[7]. - The total number of restricted shares held by Zhang Xinguang at the beginning of the period was 39,795,187, with 6,750,000 shares released and 13,218,075 shares added, resulting in 46,263,262 restricted shares at the end of the period[9]. - The top ten shareholders include individuals and entities with varying percentages, with the largest shareholder holding over 31%[8]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is significant, indicating concentrated ownership[8]. Investment and Financing Activities - The company plans to issue up to 58,197,099 shares to no more than 35 specific investors, aiming to raise up to RMB 850 million for various projects and working capital[16]. - The company plans to repurchase shares with a budget of between RMB 60 million and RMB 120 million, with a maximum repurchase price adjusted to RMB 42.84 per share, effective from May 27, 2024[15]. - As of September 30, 2024, the company has repurchased a total of 964,355 shares, accounting for 0.4946% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 36,729,072.80[15]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,588,040.36 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[3]. Liabilities and Expenses - Long-term borrowings rose to ¥1,292,494,431.88, compared to ¥889,828,042.76, representing a 45.25% increase[19]. - The company reported a total liability of ¥2,841,159,199.67, an increase of 48.03% from ¥1,916,592,493.50 year-over-year[19]. - Research and development expenses increased to ¥19,772,331.08 from ¥16,854,501.86, marking a rise of 11.38%[20]. - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 517,907,803.24, compared to CNY 357,271,165.67 in Q3 2023[23]. - Cash paid to employees increased to CNY 103,571,208.52 from CNY 82,991,803.45 year-over-year[23]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 report[24].

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-105 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于公司与安姆科包装（上海）有限公司 签订合作谅解备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日与安姆科包装（上海）有限公司（以下简称"安姆科"）签订了《合 作谅解备忘录》（以下简称"备忘录"），公司和安姆科希望彼此开展战略合作， 以期更好地了解以混合废塑料深度裂解制化工原料技术的应用场景、产业化、法 规和政策，并将化学循环产生的液化塑料裂解气及塑料裂解轻油或聚合物应用在 软包装相关的具体应用中，推向中国市场。本次签署的备忘录属于双方经友好协 商达成对合作愿景和原则的意向性约定，不涉及具体的交易金额。后续合作将由 双方进一步协商，并履行必要的决策程序后，另行签订实施合同予以确定，后续 进展存在不确定性。 2、本备忘录的签订对公司 2024 年度当期及未来经营业绩的影响取决于后续 具体业务合同的签 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-104 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于惠城转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，青岛惠城环保科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"惠城转债" 当期转股价格（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即 14.68 元/股）。若在未来触 发"惠城转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投 ...