中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十二月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说 ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师就发行 人本次发行的主体资格、本次发行的实质条件、申请文件及相关事实的合法性进 行了审查，并根据本所律师对有关事实的了解和对法律的理解，就本法律意见书 出具日之前已经发生并存在的事实发表法律意见。 二〇二四年十二月 | 一、本次发行的批准和授权 2 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 3 | | 三、本次发行的实质条件 3 | | 四、发行人的设立 6 | | 五、发行人的独立性 6 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 6 | | 七、发行人的股本及演变 6 | | 八、发行人的业务 7 | | 九、关联交易及同业竞争 8 | | 十、发行人的主要财产 8 | | 十一、发行人的重大债权债务 9 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 9 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 10 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 10 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 1 ...

关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-012 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理青岛惠城 环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审 〔2025〕32 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 董事会 2025 年 3 月 3 日 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风 ...

股票简称：惠城环保 股票代码：300779 债券简称：惠城转债 债券代码：123118 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二四年十二月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 （三）参加培训人员：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及部分中层管理人员。（对于因故未能参加现场培训的人员，保荐机构要求 公司董事会秘书和证券事务代表组织其学习相应的培训课件） 二、培训内容 本次培训的主题为公司法修订全面解读、持续督导处罚案例分析以及中德证 券廉洁从业辅导宣传等内容。 三、培训效果 2024 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）2023 年向 特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对惠城环保进行了 2024 年度持续督 导培训。 一、培训时间、地点及参加培训人员 （一）培训时间：2025 年 2 月 18 日 （二）培训地点：惠城环保会议室 本次培训通过课件 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：惠城环保 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈超 联系电话：010-59026705 | | | | | 保荐代表人姓名：毛传武 联系电话：010-59026777 | | | | | 现场检查人员姓名：陈超、毛传武 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2025 2 18 日-2025 2 19 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 对公司三会文件进行查阅或复印； | | | | | 查阅公司公开披露信息； | | | | | 对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈； | | | | | 察看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 | | | | | 1.公司章程和 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-011 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于不提前赎回"惠城转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。"惠城转债"的转股价格无需调整。 2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，"惠城转债"的转股 价格由 17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日 起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格 的公告》（公告编号：2023-067）。 2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属股份上市，"惠城转债"的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元 /股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在 巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 不提前赎回"惠城转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就惠城环保本次不提前 赎回"惠城转债"事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、"惠城转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公 司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 20 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-010 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"惠城转债" 的提前赎回权利。 保荐机构对本项议案出具了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第三届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十一次会议于 2025 年 2 月 25 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...

近日，山东惠亚与东营银行股份有限公司八分场支行（以下简称"东营银行 八分场支行"）签订《流动资金借款合同》，向东营银行八分场支行申请借款人 民币 500.00 万元，借款期限 12 个月。公司与东营银行八分场支行签订《保证合 同》，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额 174.38 万元。同时，山 东惠亚股东王永颖和董事长仉杰分别与东营银行八分场支行签订《保证合同》， | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 7 日召开 ...