北京观韬中茂（上海）律师事务所 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 收购人的主体资格 6 | | 二、 | | 收购人就本次收购免于发出要约的法律依据 7 | | 三、 | | 本次收购需履行的相关程序 9 | | 四、 | | 本次收购是否存在法律障碍 10 | | 五、 | | 收购人是否已经按照《收购管理办法》履行信息披露义务 11 | | 六、 | | 收购人在本次收购过程中是否存在证券违法行为 11 | | 七、 | | 结论性意见 12 | 关于 无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资 合伙企业（有限合伙） 免于发出要约的 法律意见书 二零二五年二月 1 目 录 2 释 义 3 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义： 博汇股份、上市公司 指 宁波博汇化工科技股份有限公司 《收购报告书》 指 《宁波博汇化工科技股份有限公司收购报告 书》 文魁集团 指 宁波市文魁控股集团有限公司 原鑫曦望合伙、收购人 指 无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企 业（有限合伙） 本次收购、本次交易 指 收购人通过签署《控制权收购框架协议》《股 份转让协议》《表决 ...

《宁波博汇化工科技股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二零二五年二月 1 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 | | | | 释 | 义 | | --- | --- | | | 收购人介绍 | | | 收购目的 . | | 11 Í | 本次收购已履行的程序 . | | 四、 | 收购方式 . | | 五、 | 本次收购相关协议的主要内容 | | 六、 | 本次收购涉及的股份的权利限制情况 . | | 七、 | 本次收购的资金来源 | | 八、 | 免于发出要约的情况 | | 九、 | 本次收购完成后的后续计划 . | | 十、 | 本次收购对上市公司的影响 . | | 十一、 | 收购人与上市公司之间的重大交易 . | | 十二、 | 前六个月内买卖上市公司股票的情况 | | 十三、 | 《收购报告书》的内容与格式 | | 十四、 | 参与本次交易的专业机构 . | | 十五、 | 结论意见 | 释 义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义： | 博汇股份、上市公司、 | 指 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 目标公司 | | | | 《收 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-026 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 1 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）为进 一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分 配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资 者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公 司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定 《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，立足长远和可持续发展，该规划充分考虑了公司的经营 状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力求构建 一个持续、稳定、科学的回报机制，以回馈投资者。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和 ...

关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 宁波博汇化工科技股份有限公司 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-025 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会 议，审议通过了公司本次向特定对象发行股票事项的相关议案。现就公司本次 向特定对象发行股票过程中不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 ...

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 股票代码：300839 股票简称：博汇股份 宁波博汇化工科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\Psi\Xi\Xi\Xi\Xi$$ 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）为进 一步提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说 明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数）， 扣除发行费用后将用于补充流动资金、偿还银行借款。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次向特定对象发行股票募集资金将 存放于公司董事会决定的专项账户。 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票 本次向特定对象发行股票由董事会确定发行对象，募集资金用于补充流动 资金、偿还银行借款，本次募集资金使用符合相关法律法规的规定，具有可行 性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-022 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主 体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会 议，审议通过关于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公 司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施， 相关主体就本次发行涉及的摊薄即期回报采取填补措 ...

| | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | l | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波博汇化工科技股份有限公司 截至 2024年9月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25UJG 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10018号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份")截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 博汇股份管理层的责任是按照中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转 换公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025 年 2 月 11 日 （星期二）开市起复牌。 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-012 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 公司拟向特定对象发行股票，原鑫曦望合伙拟认购公司发行的股份，以增加 其持有的公司股份以实现其对公司的控制权。本次发行股份完成后，原鑫曦望合 伙预计最高将增加持有公司 73,644,312 股股份，结合《控制权收购框架协议》 约定的转让股份合计将持有公司 105,714,850 股股份（约占公司届时股份总数的 33.13%）。 （三）表决权放弃与不谋求控制权承诺 一、停牌情况概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年1月24日收到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"） 及实际控制人金碧华、夏 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-024 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1、宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"或 "上市公司"）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 73,644,312 股（含本 数），即不超过发行前总股本的 30%，全部由无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"原鑫曦望合伙"）认购。本次向特定对象 发行股票的定价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，本次发行的发 行价格为 5.66 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充 流动资金、偿还银行借款。 2、2025 年 2 月 10 日，公司与原鑫曦望合伙签署了《宁波博汇化工科技股 份有限公司向特定对 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召 开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求， 同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时 公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...