中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、马忆南已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 入 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………27 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 …………………………………30 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及 ...

1 证券简称：松原股份 证券代码：300893 公告编号：2024-061 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （余姚市牟山镇运河沿路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年八月 第一节 重要声明与提示 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"、"发行人" 或"公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2024 年 7 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1265 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行之特聘法律顾问，根据《证券 法》和《公司法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《管理办法》《编报规 则 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，为发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳 证券交易所创业板上市事宜出具本法律意见书。 第一部分 引言 1、本所律师依据相关规定及本法律意见书出具日前已发生或存在、与发行 人本次发行上市有关的事实和中国现行 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-060 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号）， 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 4,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 402,108,867.92 元。 上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2024〕 331 号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、专户银行签订了募集资金 三方监管协议，签订的三方监管协议与深 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-059 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕2621 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券 股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。本次发行的可转换公司债券简 称为"松原转债"，债券代码为"123244"。 本次发行的可转债规模为 41,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 410.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额 不足 41,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 1 日（ ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H1220 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-058 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年8月5日9:15—15:00的任意时间。 2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、 召集人：公司董事会 7、 会议出席情况： （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 145 人， 代表 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-057 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"、"公司"或 "发行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"松原转债"）。 本次向不特定对象发行 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][4]. Core Views - The company plans to raise up to 410 million yuan through a convertible bond issuance to expand its production capacity for airbags and steering wheels, which will add 1.3 million sets of steering wheel assemblies and 4 million sets of airbag assemblies over a 24-month construction period [3]. - The company has secured significant contracts with a well-known European automaker, totaling 5.256 billion yuan over an 8-year lifecycle, indicating a strong position in the global automotive supply chain [3]. - The company has demonstrated strong growth potential, with a compound annual growth rate (CAGR) of 34% in revenue from 2020 to 2023, and is expected to continue this trend with new international orders [3][4]. Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 have been increased to 1.79 billion, 2.31 billion, and 3.41 billion yuan respectively, with corresponding net profit estimates raised to 300 million, 387 million, and 512 million yuan [4]. - The company’s revenue growth rates are projected at 40.0%, 28.8%, and 47.6% for 2024, 2025, and 2026 respectively [4]. - The earnings per share (EPS) is expected to rise from 0.88 yuan in 2023 to 2.26 yuan by 2026 [4][8]. Market Data - The closing price of the company's stock is 27.40 yuan, with a market capitalization of 3,096 million yuan [5]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 21x, 16x, and 12x for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][5]. Operational Highlights - The company has a strong gross margin of over 30% in its seatbelt business, indicating robust profitability [3]. - The company has been actively expanding its product offerings and market share in the passive safety sector, which is characterized by high barriers to entry [3].

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-056 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"、"公司"或 "发行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"松原转债"）。 本次发行 ...