| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-142 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123228 2、债券简称：震裕转债 3、转股起止日期：自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 4、暂停转股日期：2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 5、恢复转股日期：2024 年 11 月 22 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日向不特 定对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-141 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债回售的第三次提示性公告 特别提示： 1、债券代码：123228 2、债券简称：震裕转债 3、回售价格：100.028 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日 5、发行人资金到账日：2024 年 11 月 26 日 6、回售款划拨日：2024 年 11 月 27 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 11 月 28 日 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开"震裕转债"2024 年度第一次债券持有人会议和 2024 年度第四次临时 股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《宁波震裕 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming year [1]. Core Insights - The company is positioned in the precision progressive stamping die industry and is expanding into humanoid robotics and low-altitude economy sectors, indicating a strategic diversification [1][11]. - The company has demonstrated rapid revenue growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 71.7% from 2020 to 2023, and is expected to continue this trend with projected revenues of 72.7 billion, 87.8 billion, and 102.8 billion for 2024 to 2026 respectively [1][15]. - The company has a strong customer base, including major clients in the home appliance and automotive sectors, which contributes to its revenue stability and growth potential [5][7]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in precision progressive stamping dies and related precision structural components, with a focus on high-quality manufacturing and innovation [1][4]. - It has achieved a market share of approximately 25% in the precision stamping die market from 2017 to 2019, showcasing its competitive strength [4]. Financial Performance - The company's revenue for 2020-2024H1 is reported as 2.7 billion, 2.2 billion, 3.2 billion, 3.1 billion, and 2.0 billion respectively, with a gross margin consistently above 46% [5][10]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024-2026 are 2.6, 3.6, and 4.3 respectively, reflecting significant growth potential [15]. Business Segments - The company’s business segments include lithium battery precision structural components, which have shown a significant increase in revenue, indicating a successful strategy in targeting high-demand markets [9][10]. - The company has also developed innovative adhesive motor core products, enhancing its product offerings and market competitiveness [6][9]. Future Outlook - The company is actively investing in humanoid robotics and low-altitude economy sectors, with plans to establish a subsidiary focused on these emerging markets [11][14]. - The report anticipates that the company will benefit from scale effects in its lithium battery structural components business, leading to improved profitability [10].

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第三十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公 告编 ...

Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2024 reached 5.015 billion yuan, a year-on-year increase of approximately 17.3% [3] - Net profit attributable to the parent company was 172 million yuan, a year-on-year increase of approximately 214% [3] - Non-GAAP net profit attributable to the parent company was 157 million yuan, a year-on-year increase of approximately 495% [3] Business Unit Performance Mold Division - Revenue for the first three quarters of 2024 was close to 300 million yuan, a year-on-year increase of 33% [3] - Gross profit increased year-on-year [3] Motor Core Division - Revenue for the first three quarters of 2024 was nearly 1.2 billion yuan, a year-on-year decrease of approximately 10% [3] - Actual shipment volume increased by over 30% year-on-year [3] - Gross profit slightly decreased due to business price reductions and increased depreciation [3] Lithium Battery Division - Revenue for the first three quarters of 2024 was close to 3 billion yuan, a year-on-year increase of nearly 30% [3] - Revenue growth of top covers exceeded that of casings [3] - Gross profit increased year-on-year despite product price reductions and raw material price fluctuations [3] Strategic Developments - Investment in Martin Robotics as a platform for emerging industries is progressing smoothly [3] - Strategic cooperation agreement signed with Suzhou Fanster Management Committee to build a new energy intelligent manufacturing headquarters project [4] - Plan to invest approximately 200 million yuan in the construction of a new production line for new energy vehicle motor cores [4] Technological Advancements - Development of in-mold gluing process and adhesive motor core products [3] - Launch of the third-generation adhesive motor core technology in 2023 to meet high-end automotive market demands [3] - Exploration of motor core business for low-altitude aircraft and robots [3] Robotics Industry - Entry into the robotics industry leveraging precision manufacturing capabilities [4] - Current processing capabilities cover approximately 60% of the technical barriers in humanoid robot transmission components [4] - Establishment of a small-scale manual production line for robot linear joint core components [4] - Plans to build two pilot production lines [4] Future Outlook - Downstream customer demand is sufficient, with efforts to continuously reduce costs, optimize product structure, and expand the market [4] - Confidence in achieving the income and profit targets set in the 2024 equity incentive plan [4]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-139 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债回售的第二次提示性公告 特别提示： 1、债券代码：123228 2、债券简称：震裕转债 3、回售价格：100.028 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日 5、发行人资金到账日：2024 年 11 月 26 日 6、回售款划拨日：2024 年 11 月 27 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 11 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集 资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回 售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-138 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人蒋震林先生及洪瑞娣女士的通知，获悉蒋震林先生及洪瑞娣女士已将其 所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相关解除登记手续已办理完毕，具体 事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | 比例 （%） | | | | | 蒋震 林 | 是 | 550,000 | 1.66% | 0.53% | ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-137 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 3、转股起止日期：自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 4、暂停转股日期：2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日 关于震裕转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123228 2、债券简称：震裕转债 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.3.7 条规定，经股东大会 批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内 赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公司《宁波震裕科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"震裕 转债"的附加回售条款生效。 5、恢复转股日期：2024 年 11 月 22 日 根 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 "震裕转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 "震裕转债"2024 年度可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1740 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，就震裕科技"震裕转债"可转换公司债 券回售（以下简称"本次回售"）相关事宜，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引 第 15 号》"）和《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《宁波震 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限 公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有限 公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券持续督 导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对震裕科技可转换公司债券（以下简称 "震裕转债"，债券代码：123228）回售有关事项进行审慎核查，具体核查情况 如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事 会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开"震裕转债"2024 年度第一次债券 持有人会议和 2024 年度第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.3.7 条规定，经股东大会 批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内 赋予可 ...