用于实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子以募集资金向全资子公司提供无息借 款用于实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐 及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509. ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a projected investment return exceeding the market benchmark by more than 15% over the next 6-12 months [6]. Core Views - The company is expected to achieve a significant increase in net profit for 2024, with estimates ranging from 130 million to 145 million yuan, representing a year-on-year growth of 144.07% to 172.24% [1]. - The company is actively expanding its product line in the automotive electronics sector, which is anticipated to drive revenue growth and enhance profitability [2]. - The self-developed IC business is experiencing high growth, with revenue expected to reach 249 million yuan in the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year increase of 33.18% [3]. - The company is exploring new markets, including AI and optical communication modules, contributing to incremental revenue [3]. Summary by Sections Performance Forecast - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024 and 2025 to 141 million yuan and 214 million yuan, respectively, with a new forecast for 2026 set at 302 million yuan [4]. - The projected revenue for 2024 is 3.237 billion yuan, with a growth rate of 31.06% [5]. Financial Metrics - The company's revenue for 2024 is expected to be 3.237 billion yuan, with a net profit margin of approximately 4.4% [5][12]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 1.34 yuan, with a return on equity (ROE) of 11.52% [5][12]. Market Position - The company has successfully integrated the acquisition of Weiyali, which is expected to enhance its distribution capabilities and market presence [4]. - The distribution business has shown a revenue increase of 37.78% year-on-year, reaching 2.011 billion yuan in the first three quarters of 2024 [2].

通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比66.67%，股 价发布当日股价涨停的有22家。 预告发布后5日股价上涨的占比69.86%。 证券时报•数据宝统计显示，雅创电子今日收于42.53元，下跌0.82%，日换手率为2.08%，成交额为 5455.39万元，近5日上涨4.04%。 证券时报网讯，雅创电子（301099）1月22日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为1.30亿元 ~1.45亿元，净利润同比增长144.07%~172.24%。 ...

Core Viewpoint - Yachuang Electronics (301099) expects a significant increase in net profit for 2024, projecting a growth of 144.07% to 172.24% year-on-year, with an estimated profit range of 130 million to 145 million yuan [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates a net profit attributable to shareholders of 130 million to 145 million yuan for 2024, indicating a substantial year-on-year growth [1] - This growth is driven by the introduction of new product lines and expansion into the automotive intelligent driving market [1] Group 2: Business Expansion - The company is expanding its product offerings to include smart cockpits, ADAS-related automotive cameras, LiDAR, intelligent networking, autonomous driving, and drive-by-wire chassis [1] - The expansion into these segments is expected to contribute to sustained sales growth [1] Group 3: Revenue Contribution - The optical communication module business has achieved significant shipment volumes, contributing additional revenue to the company [1]

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。 三、业绩变动原因说明 2024年度，汽车电子市场持续向好，公司把握行业发展的机遇，积极拓 展电子元器件分销业务及电源管理IC设计业务，在稳定存量业务的基础上， 公司通过引入新产品线，拓展汽车智能驾驶增量市场，包括智能座舱、ADAS 相关的车规摄像头、激光雷达、智能网联与自动驾驶、线控底盘等多个细分 领域，推动了公司销售额的持续增长。随着公司业务规模的扩大，公司盈利 能力也显著提升。 伴随着人工智能的不断催化，国家号召"AI赋能产业焕新"，公司积极响 应国家政策，开辟除汽车电子领域外的新增长 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发 行股票并于 2021 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易；向不特定对象发行 可转换公司债券已于 2023 年 11 月 10 日上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"或"我公司"）作为雅创电子首发上市及可转债发行的保荐机构，指定孙婕、 郑文英担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 11 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2024 年 12 月 31 日对公司控股 股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了 2024 年度培训，具体情况汇 报如下： 一、培训时间：2024 年 12 月 31 日 六、培训总结 本次培训得到雅创电子的积极配合。通过培训，雅创电子的控股股东及实际控制 二、培训地点：雅创电子二楼会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训。 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"2024 年第四季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 1、证券代码：301099，证券简称：雅创电子 2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债 3、当前转股价格：34.81 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"雅创转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅 创电子集团股份有限公司向不特定对象 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的主体及补助基本情况 上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称"上海谭慕"）系上海雅创电子集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，上海谭慕系一家专注于汽车 电子领域的IC设计厂商，其作为国内较早布局车规级模拟芯片的设计厂商，已开 发出一系列高品质、高性能的芯片产品并实现批量供货，包含马达驱动IC、LED 驱动IC、LDO以及DC-DC等产品。 近日，经上海市经济和信息化委员会（以下简称"上海经信委"）批准申请， 上海谭慕将承担汽车芯片产业化项目的实施，研发先进的电机驱动芯片，助力实 现车规级芯片的自主可控，降低国内企业对进口芯片的依赖程度，实现该细分市 场的驱动芯片国产化，为汽车产业的智能化、绿色化发展及该细分市场芯片的稳 定供应做出贡献。 上海经 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 4.住所：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室 5.法定代表人：谢力书 6.注册资本：人民币 10,376.3835 万元整 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第二十八次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商变更登记、备案等手续，并取得上海市市场监 督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、《营业执照》基本信息 1.统一社会信用代码：913101206711142879 2.名称 ...

上海市广发律师事务所 1 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 11 月 29 日在上海市闵行区春光路 99 弄 62 号西二楼公司 201 大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、陈艺臻律 师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了 ...