致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称发行人）委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所上市（以下简称本次上市，与本次 发行统称为本次发行上市）的法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本 法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、 深圳证券交易所（以 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）接受广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监 督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《广州市金钟汽车零件 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相同。 | 声 明 1 | | --- | | 一、发行人的概况 3 | | 二、本次发行情况 24 | | 三、保荐机构工作人员情况 24 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-082 广州市金钟汽车零件股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收 到的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认与计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产 相关的政府补助时，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；公司 收到与收益相关的政府补助时，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"，"金钟股份"） 于近日收到与收益相关的政府补助资金人民币 13,424,658.00 元，占公司 2022 年度经审计的归属上市公司股东净利润绝对值的 25.66%。具体情况如下： | 获得 | 发放 | 获得补 | 收到 | 补 助 | 补助金 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-081 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行网下配售限售股上市流通 提示性公告》（公告编号：2022-022）。 2022 年 11 月 28 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份 数量为 8,004,580 股，占公司总股份的 7.5446%。具体内容请详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通提示性公告》（公告编号：2022-034）。 重要内容提示： 1、本次解除限售的股份为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称 "公司"或"金钟股份"）首次公开发行战略配售股份； 2、本次解除限售股东户数 1 户，解除限售股份的数量为 1,326,500 股，占 公司总股本的 1.2503%； 3、公司于 2021 年 11 月 26 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司首次公开发行 战略配售股份解除限售并上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"、"发行 人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行战略配售股份解除限售并上市 流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2810 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,530,000 股，并于 2021 年 11 月 26 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,096,616 股，其中有限售条件的股份数量为 82,153,425 股，占公司总股本的 77. ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-080 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1927 号文同意 注册。南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）为本次发行的主承销商，本次发行的可转债简称为"金钟转债"，债 券代码为"123230"。 本次发行35,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计350.00万张， 按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年11 月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不 足35,000.00万元的部分由主承销商包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-079 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）"第三章再融资及并 购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券"等相关规定向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 11月 8日， T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"）。请投资者认真阅读本公告及 深交所网站（http://www.szse.cn/）公布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃 1 购处理等环节的重点提示如下： 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-078 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"发行人"）和南 京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销 商"），根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）"第三章再融资及并 购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券"等相关规定 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-077 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申 购。投资者的委托一经接受，不得撤单。 参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当 性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）的相关要求。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账 户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。企业年金账户以及职业年金 账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码" 相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【517】号 广州市金钟汽车零件股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的广 州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公 司债券进行了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵 公司主体信用等级为 A, 评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 A。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证服 良公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司2023年 向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report = 中证鹏元资信评估股份有限公司 LI CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 里 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽 ...