| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）可转债发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发 行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，经广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广州市金钟汽车零件股份有限公司（作为发行人）与南京证券股份有限公司（作 为受托管理人）关于广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）、《广 州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《广州市金钟汽车零件股份有限公 司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见等，由本次债券受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"） 编制。南京证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...

2023年广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 1、债券代码：123230 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2、债券简称：金钟转债 关于因权益分派调整金钟转债转股价格的公告 一、可转换公司债券基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1927 号）同 意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行 350.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 35,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 35,000.00 万元可 转换公司债券已于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金 钟转债"，债券代码"123230"。 二、本次可转换公司债券转股价格调整依 ...

1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以 截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 106,617,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,992,567.40 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配 总额。 2、自上述利润分配预案公布后，由于公司可转换公司债券（债券简称：金 钟转债；债券代码：123230）正处于转股期，在本次利润分配方案公布后至本公 告披露日，共计转股 470 股，公司总股本由 106,617,116 股增加至 106,617,586 股。 本次权益分派期间，"金钟转债"不暂停转股。若在分配方案实施前公司总股本 发生变化，公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数，按照"分配比例不变" 的原则（即向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本），对现金分红总额进行相应调整。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 5 月 25 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正金钟转债转股价格的议案》 截至 2024 年 5 月 29 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-035 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于拟签订《招商协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得 有关主管部门批准及备案，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序 条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次项目投资资金来源为公司自有及自筹资金，投资金额较大，项目所 需资金受资金筹措、信贷政策及融资渠道等因素影响，资金能否按期到位尚存在 不确定性，如遇资金筹措无法及时到位的情况，可能会影响项目的投资金额及投 资进度。 3、项目业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营管理及客户订 单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。项目的投资金额、建设 周期等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，存在不确定性。 4、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-034 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于不向下修正金钟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 29 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.03 元/股的 85%（即 24.68 元/ 股）的情形，触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"金钟转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月 内（即 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日）如再次触发"金钟转债"转股 价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间 从 2024 年 11 月 30 日重新起算，若再次触发"金钟转债"转股价格的向下修正 条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使"金钟转债"转股价格的向下修 正权利。 广州市 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司受让控股子公司少数股东股 权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 金钟股份持有控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称"华 鑫公司"）60%的股权（对应认缴注册资本人民币 600 万元，实缴注册资本人民 币 600 万元）。为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局 和发展需要，公司拟受让华鑫公司其他股东周剑先生、广东宏升新能源投资有限 公司（以下简称"宏升新能源"）及广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙）（工 商变更前名称为"广州宜 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-033 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）持 有控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称"华鑫公司"）60% 的股权（对应认缴注册资本人民币 600 万元，实缴注册资本人民币 600 万元）。 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局和发展需要，公 司拟受让华鑫公司其他股东周剑先生、广东宏升新能源投资有限公司（以下简称 "宏升新能源"）及广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙）（工商变更前名称 为"广州宜盛达创业投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"德壹号新材料"） 合计持有的华鑫公司 40%的股权。其中以人民币 50 万元的价格受让周剑先生持 有的华鑫公司 5%的股权（对应认缴注册资本人民币 50 万元，实缴注册资本人民 币 50 ...