"除了传统定增项目外，我们正在寻找一些周期更短、折扣更多的项目，以进一步提升资金的利用效率。"一位业内人士近日向记者表示，当前越来越多的 基金公司，正将目光投向询价转让。 收益率和折扣表现均优于定增 从股票转让后的表现来看，今年不少参与询价转让的机构都获得了不错的浮盈。 此次拟询价转让股数上限为800万股，询价转让的《认购邀请书》送达共计21家机构投资者，收到《认购报价表》合计3份。最终，按照相关规定，确定此 次询价转让的价格为18.80元/股，2家投资机构成为受让方，这两家机构分别为易米基金和诺德基金。Wind数据显示，粤万年青此次询价转让的定价基准 日为2月4日，折价率为91.66%（询价转让价除以定价基准日收盘价）。 上述事件并非个例。Wind数据显示，2026年以来，全市场已有粤万年青、盛美上海、九联科技、蓝晓科技等12家上市公司进行了询价转让。基金公司成 为参与询价转让的"常客"。以江波龙1月的询价转让为例，公告显示，有54家机构成为受让方。这些机构中既有易方达基金、国泰基金等大型公募机构， 也有财通基金、博道基金、金鹰基金等中小公募机构，还有上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家百亿私 ...

格隆汇2月11日丨江波龙(301308.SZ)在互动平台表示，公司产品广泛应用于机器人、AI眼镜等各类新形 态智能终端，展现出较强的市场竞争力。但机器人、AI眼镜等新形态智能终端业务，仍处于发展早 期，对公司实际业绩的贡献率尚低。 ...

格隆汇2月11日丨江波龙(301308.SZ)在互动平台表示，公司拥有市场领先的高端SiP技术和多晶片封装 （MCP）技术，已推出Wafer级系统级封装（SiP）的mSSD、超薄ePOP4x、超小尺寸eMMC等创新型产 品。公司领先的封装技术对高端产品实现起到重要支撑作用，定制化端侧AI存储产品已在头部客户实 现批量出货，mSSD正在多家头部PC厂商加快导入。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市江波龙电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二六年二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信建投证券 | | | | 公司、发行人、江波龙 | 指 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | | 本发行保荐书 | 指 | 中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限 | | | | 公司向特定对象发行股票之发行保荐书 | | 本次发行、本次向特定 | | 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A | | 对象发行、本次向特定 | 指 | 股股票的事项 | | 对象发行股票 | | | | 控股股东 | 指 | 蔡华波 | | 实际控制人 | 指 | 蔡华波、蔡丽江 | | 元成苏州 | 指 | 元成科技（苏州）有限公司，发行人控股子公司 | | Zilia Eletrônicos 、 | | Zil ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 （地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号 鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301） 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二六年二月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"、"会计师"） 审计了深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"发行人"、 "公司"）2022 年 度、2023年度及 2024年度的财务报表，并分别于 2023年 3月 20日、2024年 4月 19日、 2025 年 3 月 19 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61350056_H01 号、安永华明 （2024）审字第 70028183_H01 号、安永华明（2025）审字第 70028183_H01 号的无保 留意见的审计报告。 关于对深圳市江波龙电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函回复的专项说明 深圳证券交易所： 我们对 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报表执行审计程序的目的，是对上述 财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映深圳市江波龙 电子股份有限公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及公司经营成 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二零二六年二月 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 27 日出具的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020007 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"、"发 行人"、"公司"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、 "保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"律师"）、安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信 的原则，就审核问询函所提问题逐项进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《深圳市江波龙电子股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中简称具有相同含义。 | 宋体 对审核问询函所列问题的回复 | | | -- ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2026-011 深圳市江波龙电子股份有限公司 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的审核问询函回复 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过深交所审核，以及是否获得中国证监会同意注册的决定及相关具体时间均 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2026 年 2 月 11 日 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市江波龙电子股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020007 号） （以下简称"问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司在收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市江波龙电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人 二〇二六年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭欢、俞鹏已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 | 义 3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、发行人本次发行情况 16 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 19 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 21 | | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\lambda\,\rlap{\backslash}\,\nexists\,{\underline{{{\cal E}}}}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,{\cal H}$$ | 《审核问询函》问题 | 1 4 | | --- | --- | | 《审核问询函》问题 | 2 14 | 北京市中伦律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托北 京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）担任本次发行的专项法律顾问，本所 已于 2025 年 12 月出具了《北京市中伦律师事务所关于深圳市江波龙电子股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）和《北京市中伦律师 ...