证券简称：戈碧迦 证券代码：835438 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （湖北秭归经济开发区九里工业园区） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年三月 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明书 "风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公 司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 （一）关于股份权属及锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人、直接或间接持股的董监高 "1、本人严格遵守相关法律、行政 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 一、上市概况 14,125.0000 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 10 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风 险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请 投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 法定代表人：虞国强 地址：湖北省宜昌市秭归县九里工业园区 联系人：王兴宽 电话：0717-2862292 （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 经北京证券交易所同意，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司的股票将于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所上市。 证券简称：戈碧迦 证券代码：835438 本次公开发行股票数量：2,000.0000 万股 2,300.0000 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：13,825.0000 ...

7 7 证券研究报告 戈碧迦（835438.BJ） 光学玻璃领军企业，特种玻璃快速崛起，研发+扩产促增长 2024 年 3 月 21 日 公司研究/新股覆盖研究 投资要点： 公司近一年市场表现 市场数据： 收盘价（元）： 总股本（亿股）： 流通股本（亿股）： 流通市值（亿元）： | --- | --- | |-----------------------------|-------| | | | | | | | 基础数据： 2023 年 12 月 31 | | | 每股净资产（元）： | 5.76 | | 每股资本公积（元）： | 2.11 | | 每股未分配利润（元）： | 2.37 | 分析师： 盖斌赫 执业登记编码：S0760522050003 邮箱：gaibinhe@sxzq.com 赵晨希 执业登记编码：S0760521090001 邮箱：zhaochenxi@sxzq.com 公司是光学玻璃和特种玻璃领域的国家级专精特新"小巨人"企业，公司在 光学玻璃领域市占率全国前三，2022 年之前公司 90%以上的营收和毛利由光 学玻璃贡献，2022 年特种玻璃在纳米微晶玻璃的带动下显著提升，2023 年 ...

公告编号：2024-031 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）申请已于 2024 年 1 月 18 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批复同意注册（证监许可〔2024〕223 号）。本次发行的保荐机构（主承销商） 为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承 销商）"或"主承销商"）。发行人的股票简称为"戈碧迦"，股票代码为"835438"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同行业可 比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 10.00 元 ...

华 发 集 团 旗 下 企 业 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------| | 2024 \n投资要点 | 年 03 月 12 日 \n戈碧迦（ 835438.BJ ） | | 公司研究●证券研究报告 \n新股覆盖研究 | | | 本周三（3 月 13 日）有一只北交所新股"戈碧迦"申购，发行价格为 10.00 元， | 交易数据 | | | | 若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 11.28 倍（以 2023 年扣除非经常性 | 总市值（百万元） | | | | 损益后归属于 ...

北 交 所 新股申购 策 略 研 究 相关研究 基本面：光学、特种玻璃小巨人。公司成立于 2009 年，主要从事光学玻璃及特种功能玻 璃研发、制造和销售服务，是国内少数可以规模化生产光学玻璃和特种玻璃的厂商之一。 公司光学玻璃产品体系日益丰富，市场竞争力持续提升。目前公司可以生产的光学玻璃牌 号有 100 余种，覆盖冕牌、火石、碳酸盐等光学玻璃主流品种，光学玻璃的产品形态从 材料向型件、元件延伸。公司特种玻璃稳步量产销售，有望进一步打开销售空间。公司以 光学玻璃技术为基础，结合市场雪球重点研发特种功能玻璃，目前公司研发的防辐射玻 璃、纳米微晶玻璃等产品均可实现量产，覆盖医疗、核工业、消费电子、石油勘探等多个 下游领域。营收快速增长，毛利率受原材料降价影响稳定增长。2023 年实现营收 8.08 亿元，近 3 年 CAGR 为+44.91%；2023 年实现归母净利润为 10421.12 万元，近 3 年 CAGR 为+43.93% 。 2023 年毛 利 率 29.82%， 较 2022 年增加 4.8pct；净利率 12.89%，较 2022 年增加 2.22pct。 证券分析师 刘靖 A023051207 ...

Investment Rating - The report recommends an "active participation" in the new stock subscription of the company, indicating a positive outlook on its investment potential [7][25]. Core Insights - The company is recognized as a "national specialized and innovative small giant" in the optical and specialty glass manufacturing sector, focusing on the formulation, melting, and testing of optical glass and specialty glass products [2][11]. - The specialty glass market is identified as a future trend, with a stable industry structure, and the company is positioned well within this market [3][15]. - The company has a strong production capacity with a well-established formulation process, which supports its ability to scale production effectively [5][17]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company specializes in optical and specialty glass manufacturing, serving diverse downstream applications including consumer electronics and automotive lenses [2][11]. - It has developed key technologies in the production of nanocrystalline glass, primarily used in high-end mobile phone covers, with significant revenue growth from a major client [4][12]. 2. Market Position and Trends - The optical materials market in China reached a scale of 3.1 billion yuan in 2022, characterized by high investment returns and significant technological barriers [3][16]. - The company is one of the few domestic manufacturers with core competencies in nanocrystalline glass, which is crucial for high-end mobile devices [4][11]. 3. Financial Performance - The company achieved revenues of 8.1 billion yuan in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 44.9% over the past three years [7][12]. - The gross margin improved to 29.8% in 2023, reflecting a 4.8 percentage point increase from the previous year [12][25]. 4. IPO Details - The initial public offering (IPO) price is set at 10 yuan per share, with an expected market capitalization of 1.38 billion yuan post-issue [6][19]. - The report highlights a favorable subscription environment due to the low initial price and attractive price-to-earnings ratio compared to peers [19][25]. 5. Strategic Partnerships - The company has engaged with multiple strategic investors, primarily private equity firms, indicating strong market interest and confidence in its growth potential [21][22].

证券简称： 戈碧迦 证券代码： 835438 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 保荐机构（主承销商） 1-1-0 湖北秭归经济开发区九里工业园区 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司招股说明书（注册稿） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………… 12 | | 六、保荐人对私募投资基金 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二二年十月 5-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 9 | | 一、本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发起人和股东 15 | | 17 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 17 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人《章程》的制定和修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级 ...