中信证券股份有限公司2024年度外部审计机构履职情况评估报告 中信证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年聘任毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下统称毕马威）为 公司2024年外部审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对毕马威在2024年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，毕马威在履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表 达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、审计质量管理 毕马威根据《会计师事务所质量管理准则第5101号——业务质量管理》（以 下简称质量管理准则）的有关规定，设计、实施和运行了有关财务报表审计业 务相关服务业务的质量管理体系，旨在为其在以下方面提供合理保证： （一）会计师事务所及其人员按照法律法规和职业准则的规定履行职责， 并根据这些规定执行业务；以及 （二）会计师事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告。 在执行审计工作过程中，审计项目组就公司重大事项和疑难问题向审计质 量与执业技术部等部门及时咨询，按时解 ...

天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中信证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据公司《募集资金使用管理办法》并结合经营需要，公司在银行设立募集 资金专户对 A 股募集资金实行专户存储，并于 2022 年 1 月 28 日与开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协 议》"），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。经 2022 年 12 月 27 日召开的公司第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议 审议通过，公司于 2023 年 1 月 6 日将华夏银行募集资金专户剩余资金归集至中 信银行募集资金专户进行管理，并对华夏银行募集资金专户进行销户处理，此后 的资金使用全部由中信银行募集资金专户支出。公司于 2023 年 1 月 11 日与中信 银行募集资金专户开户行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议之补 充协议》。《三方监管协议》及其补充协议的内容与《上海证券交易所募集资金 专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司均严格按照《三方监管协议》及其 ...

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2025-026 中信证券股份有限公司利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所审计，截 至2024年12月31日，本公司期末可供分配利润为人民币53,685,186,481.21元。经 董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司2024年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），本次向 2024年度现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东 和H股股东派发红利，每10股派人民币2.80元（含税）。以2024年末中信证券A股及 H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币4,149,753,112.12 元（含税）。 2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金 ...

Financial Performance - In 2024, CITIC Securities achieved operating revenue of RMB 63.789 billion, a year-on-year increase of 6.20%[14]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 21.704 billion, reflecting a growth of 10.06% compared to the previous year[14]. - Total assets increased to RMB 1.71 trillion, representing a growth of 17.71% from the end of the previous year[14]. - The total liabilities increased by 19.74% to RMB 1.41 trillion in 2024, compared to RMB 1.18 trillion in 2023[88]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.41, an increase of 8.46% from ¥1.30 in 2023[89]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.09%, up from 7.81% in 2023, an increase of 0.28 percentage points[89]. - The company's net profit from non-recurring gains and losses in 2024 was RMB 137.26 million, down from RMB 333.64 million in 2023[93]. - The total amount of government subsidies recognized in 2024 was RMB 300.57 million, compared to RMB 389.24 million in 2023[93]. - The company's trading financial assets increased by RMB 65.82 billion to RMB 690.86 billion, impacting current profits by RMB 51.41 billion[94]. - The brokerage business generated revenue of RMB 16.557 billion, up 8.92% year-on-year, while the securities underwriting business saw a decline of 35.43% to RMB 4.033 billion[153]. - Investment income increased by 71.76% to RMB 32.486 billion, driven by higher returns from financial instruments[152]. - The total operating expenses for 2024 were RMB 35.283 billion, reflecting a year-on-year increase of 3.91%[156]. Business Expansion and Strategy - The international business revenue contribution rose to 17.2%, with significant growth in markets outside Hong Kong, including Southeast Asia, India, and Japan[17]. - The company initiated a digital transformation strategy, establishing a global clearing center and a global R&D center[16]. - CITIC Securities aims to accelerate the construction of a first-class investment bank and investment institution, contributing to the construction of a financial power and Chinese-style modernization[19]. - The company plans to continue expanding its international development and enhance its global business competitiveness in 2025[112]. - The company aims to upgrade its multi-level wealth management service system, focusing on value investment and long-term investment strategies[116]. - The company is focusing on expanding its overseas business, particularly in Southeast Asia and the Middle East, to support domestic enterprises in cross-border financing and mergers[185]. - The company plans to enhance its international business operations and expand its global business footprint, focusing on integrated management of domestic and international clients[123]. Risk Management - The company has strengthened its risk management framework to address various risks, including credit, market, and compliance risks[5]. - A three-tier risk management system has been established, involving the board, management, and business units to ensure effective risk oversight[192]. - The board's risk management committee supervises overall risk management and ensures alignment with the company's internal policies[193]. - The management layer is responsible for establishing risk management frameworks and assessing overall risk status regularly[194]. - Frontline business units are tasked with monitoring and reporting risks, while internal control departments provide specialized risk management functions[195]. - The company actively manages foreign exchange risk through various strategies, including adjusting foreign exchange positions and using forward options[198]. - The company employs Value at Risk (VaR) as the primary metric for assessing overall market risk status[197]. Shareholder and Investor Relations - The proposed cash dividend for the year is RMB 5.20 per 10 shares, with a total planned dividend distribution of RMB 77.07 billion, accounting for 36.88% of the net profit attributable to ordinary shareholders[18]. - CITIC Securities has a dedicated investor relations email (ir@citics.com) for shareholder inquiries, ensuring effective communication[33]. - The company’s annual report is disclosed through multiple media outlets, including the China Securities Journal and the Shanghai Securities Journal, ensuring transparency[35]. - The company has not reported any changes in its registration or operational status during the reporting period, indicating stability[34]. Market Position and Recognition - The company ranked first in the market for both IPO and refinancing underwriting scales[106]. - The company was awarded multiple honors, including the 2023 Financial Technology Development Award from the People's Bank of China[95]. - The company has been included in multiple indices, enhancing its market image, including the Shanghai Stock Exchange 180 Index and the MSCI China A50 Index[54]. - The company has maintained its status as a member of various financial institutions, including the National Social Security Fund and the China Securities Investment Fund Association[32]. Asset Management and Wealth Management - The asset management scale surpassed RMB 4 trillion, with client asset custody exceeding RMB 12 trillion[16]. - The company's asset management scale reached RMB 15,424.46 billion by the end of the reporting period, with a market share of 13.43% in private asset management, ranking first in the industry[125]. - The number of clients in the domestic wealth management sector increased by 12% year-on-year, reaching over 15.8 million clients, while the total assets under custody surpassed RMB 12 trillion, growing by 18%[114]. - The company’s overseas wealth management product sales and revenue doubled in 2024, focusing on major financial markets in Hong Kong and Singapore[115]. - The company maintained the top position in public fund commission income for the first half of 2024, with over 300 QFI trading clients[117]. Corporate Structure and Operations - The company operates a wide range of financial services including securities brokerage, investment consulting, and asset management, with qualifications approved by the China Securities Regulatory Commission[30]. - The company has 53 branches and 303 securities business departments in mainland China as of the report date[83]. - The company has a total of 7 wholly-owned subsidiaries and 1 major holding subsidiary as of the report date[82]. - The company operates over 400 branches domestically and has a global presence in 13 countries, covering over 95% of the global stock market capitalization[147].

江南新材: 中信证券股份有限公司关于江西江南新 材料科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司 关于江西江南新材料科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江西 江南新材料科技股份有限公司（以下简称"江南新材"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳云 天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》 云天励飞: 中信证券股份有限公司关于深圳云天励 飞技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股 上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，根据《云天励飞 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《云天励飞首次公开发行股票 科创板上市公告书》，本次申请上市流通的战略配售限售股东中信证券投资有限 公司承诺所获配股份的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 减持的有关规定。 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，对云天励飞首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 4 ...

中信证券：港股在资产配置中合理占比应为40%至 50% 数据显示，截至2025年3月16日，中证沪港深300、沪港深500及中华沪深港300指数的港股市值占比分别 为48%、45%及49%；MSCI China指数中港股占比更高达60%。此外，以恒生指数/（恒生指数+沪深 300）、中证港股通50/（中证港股通50+中证A100）等指标测算，港股市值占比均在45%至55%区间。 报告显示，截至2024年末，国内主动权益类公募基金港股持仓平均占比仅为25.5%，前十大重仓股中仅 腾讯控股一只港股。相较港股通50%的可投比例上限，增配空间显著。2025年春节后，公募基金加速提 升港股仓位，叠加保险资管、私募及零售资金流入，推动年内南向资金净买入近4000亿港元。 中信证券认为，港股走强源于两大核心优势：一是新经济核心资产集中，国产算力、互联网、智能车及 创新药四大方向在港股市场具备独占性，2023年以来港股IPO也以智驾、创新药等新经济领域为主；二 是港股龙头盈利修复弹性更大。当前A股核心资产中约45%（以万得茅指数+宁组合49家公司为样本） 尚未走出经营拐点，而港股公司净利润率及营收增速处于回升初期，后续盈利改 ...

中信证券陈佳春：加强境内外对接合作 提升跨境理 财国际竞争力 【导读】中信证券陈佳春：加强境内外对接合作 提升跨境理财国际竞争力 【编者按】随着中国经济与全球经济发展日益融合，以及中国资本市场开放程度不断提升，跨境财 富管理迎来黄金时代。中国基金报和深圳市财富管理协会共创 "跨境财富谈"栏目，走访境内外财富管 理龙头机构，帮助投资者更全面地了解跨境财富管理的机遇与挑战，洞悉金融机构全球资产配置最新策 略。 当前，哪些跨境理财产品更受青睐？粤港澳大湾区"跨境理财通"2.0（以下简称"跨境理财通"2.0） 启动以来进展如何？就此，中国基金报记者独家专访了中信证券财富管理委员会联席主任陈佳春。 据了解，除了传统的货基、债基等低风险产品外，跨境的指数型产品也受青睐。今年以来，A股场 内QDII型ETF因资金追捧，频频出现较高溢价，而通过跨境理财通购买的跨境ETF可以避免高溢价，为 投资者跨境投资提供了稀缺产品选择。 货基、债基及指数ETF等 跨境理财产品受青睐 此外，追踪纳斯达克、恒生指数等指数的ETF产品，以及具备额度或策略稀缺属性的海外市场权益 基金产品，也受到投资者的追捧。ETF产品让投资者能够紧密跟踪海外特定 ...

摘要 Q&A 深海科技在 2025 年政府工作报告中被提及，显示了国家发展深海科技的决心。 深海科技作为新生产力的重要组成部分，将如何影响相关企业的业绩？ 深海科技作为新的生产力的重要组成部分，伴随着需求后续释放，有望带动包 括材料端、设备端，尤其工程服务端等相关企业的业绩提升。国家在 2025 年的 政府工作报告中将深海科技与商业航天、低空经济等新兴产业一同写入，显示 了我国发展深海科技，实现海洋强国的坚定决心。这一政策支持将促进相关企 • 国家政策大力支持深海科技发展，将其与商业航天、低空经济并列，预示 着相关产业将迎来业绩提升，尤其利好材料、设备及工程服务企业。麦加 芯彩、大连重工、中海油服等公司有望受益于此政策红利。 • 麦加芯彩作为国产工业涂料龙头，受益于集运价格上涨，集装箱涂料业务 预计营收同比增长超两倍。风电叶片涂料市场份额超 40%，珠海新基地产 能充足，并积极拓展船舶涂料等海工领域，有望实现业绩突破。 • 大连重工作为大型机械装备制造企业，营收与利润稳步上升，新增大型高 端风电铸件产能投产，在手订单持续高增长，预计 2025 年利润同比增长 40%，国企改革优化管理将进一步提升净利率。 • ...

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-023 中信证券股份有限公司关于 为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保及 全资子公司为间接子公司发行中期票据提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CS MTN于2023年5月12日设立本金 总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票 据计划），此商业票据计划由公司提供担保。CS MTN于2025年3月24日在商业票据计划 下发行一笔票据，发行金额1亿美元。本次发行完成后，CS MTN在商业票据计划下已发 行票据的本金余额合计5.20亿美元。 中信证券国际的附属公司CSI MTN于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美 1 被担保人名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（以下简称CS MTN）； CSI MTN Limited（以下简称CSI MTN） 本次担保金额：为CS ...