广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 法律意见书 广州金鹏律师事务所 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 (2024) 穗金鹏股法字第 517 号 致:广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所(以下简称"金鹏")接受贵司委托,委派 律师(以下简称"金鹏律师")出席贵司于 2024年 12月 30 日在位于 广州市天河区临江大道 3号发展中心六楼举行的 2024年第一次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"),并根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")及《上市公司股东大会规则》等法 律法规及规范性文件和《广州发展集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的规定,就本次临时股东大会相关事项出具法律 意见书。 为出具本法律意见书,金鹏律师审查了贵司提供的以下文件,包 括: 1、《公司章程》; 2、贵司于 2024年 12月 13 日召开的第九届董事会第十次会议决 议: 贵司已向金鹏律师保证和承诺,贵 ...

广州发展集团股份有限公司 600098 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二○二四年十二月三十日 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目录 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 广州发展 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 6 | | | 议案二：关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 20 | 2 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 会议须知 为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公 司（简称"公司"）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本 次会议的全体人员遵照执行。 一、现场会议 1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负 责本次会议的议程安排和会务工作。 2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、 监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关 人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-071 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于以非公开发行 A 股股票节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司以非公开发行 A 股股票节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行 A 股募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项，并将节 余募集资金永久补充流动资金。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 | 募投项目名称 | 承诺投入金额（1） | 累计投入（2） | 尚未支付的合同 | 募投项目预计节 | 账户利息收入净 | 募集资金专户节 余资金（6）=（3） | | --- | ...

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-072 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场会议方式召开第九届董事会第十次会议， 应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，曾志伟董事委托李光董 事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持， 形成以下决议： 一、《关于聘任公司副总经理的决议》（应到会董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议： 同意聘任毛庆汉先生、朱桦先生为公司副总经理，任期与 第九届董事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。 公司董事提名委员会事前召开会议，认为上述人员符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-069 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州发展集团股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关规定，对上市公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州发展 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准， 公司非公开发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募集资金 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-070 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月6日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于 2024年12月13日以现场会议方式召开第九届监事会第六次会 议，应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议形成《关于通过公司以非公开发 行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的决议》（应到会 监事3名，实际参与表决监事3名，3票同意通过）。 2 全体监事一致认为：公司此次将募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出 的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证 ...

Core Viewpoint - Guangzhou Development is transforming from a traditional coal-fired power company into a comprehensive energy enterprise, focusing on diversified energy solutions and maintaining high dividend returns for investors [5][14]. Group 1: Company Overview - Guangzhou Development is a significant comprehensive energy enterprise in Guangdong Province, emphasizing operational efficiency and profitability while enhancing external value representation [2]. - The company has established a diversified industrial system comprising six major business areas: electricity, energy logistics, gas, new energy, energy storage, and energy financial services [3]. Group 2: Strategic Plans - During the 14th Five-Year Plan, the company aims to achieve a threefold increase in total investment, installed capacity, and natural gas supply [3]. - The company is actively constructing new energy projects, including wind and solar power, and has a controllable installed capacity of over 4.2 million kilowatts in wind and solar energy as of September 2024 [4]. Group 3: Financial Performance - Guangzhou Development has maintained a high dividend payout for 25 consecutive years, with an average dividend ratio exceeding 40% of net profit attributable to shareholders [14][15]. - The company has cumulatively distributed nearly 10 billion yuan in cash dividends since its listing, positioning it among a select few companies in the A-share market with such a consistent dividend history [15][17]. Group 4: Investor Relations - The company prioritizes transparent communication with investors, utilizing various platforms for engagement, including performance briefings and interactive sessions [12][13]. - The management team emphasizes the importance of trust and confidence from investors, committing to meet their expectations [18][19].

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted various investor relations activities, including 1 on-site visit, 6 analyst meetings, and media interviews, as of October 2024 [1] - Participants included major financial institutions such as CITIC Securities and Ping An Pension Insurance [1] Group 2: Performance Metrics - As of the end of October 2024, the company's online electricity sales (including photovoltaic sales) grew by 9.26% and 10.24% year-on-year [1] - The total electricity generation for the company reached 186.00 billion kWh, marking a significant increase compared to the previous year [1] Group 3: Future Projections and Strategies - The company is in the early stages of signing long-term electricity contracts for 2025, with current electricity price predictions influenced by generation costs and supply-demand relationships [1] - The company plans to continue investing in new energy projects while prioritizing power consumption and price fluctuations [3] Group 4: LNG and Energy Logistics - The LNG Phase II project is expected to achieve slight profitability in its first full year of operation, with further profit potential if gas prices decrease [3] - Energy logistics, while contributing significantly to revenue, has lower profit margins; the company aims to expand its market presence while ensuring stable coal supply for its power plants [3] Group 5: Regulatory Compliance and Market Management - The company is actively managing its market value through share buybacks, equity incentives, and increased dividend payouts, in line with municipal asset management requirements [3] - The company has established a comprehensive energy logistics chain, expanding its operations across 18 provinces and 11 countries [3][4]

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-068 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式 出售部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司广州珠江电力有限公司（以下简称"珠电公司"）、 广州南沙发展煤炭码头有限公司（以下简称"发展码头公司"）、广州 珠江电力燃料有限公司（以下简称"燃料公司"）拟以经备案评估值 113,870,005.83元（含税）为依据确定转让底价，出售名下拟关停机组 及相关设备。 本次交易拟通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式进行，交易 对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让能否成功尚存在不确定性。 一、交易概述 为落实国家 ...