国泰君安证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国泰君安证券股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 1 国泰君安证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国泰君安证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议 议程 现场会议时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 00 分 2 现场会议地点：上海市南京西路 768 号 405 会议室 召集人：国泰君安证券股份有限公司董事会 主持人：朱健董事长 一、 主持人宣布会议开始 二、 宣布股东大会现场出席情况 三、 审议股东大会议案 四、 股东发言及提问 五、 推选监票人和计票人 六、 股东投票表决 七、 休会（汇总统计现场投票情况和网络投票情况） 八、 宣布会议表决结果 九、 主持人宣布会议结束 国泰君安证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国泰君安证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会 会议须知 二、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、 股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处的"股东发 言登记处"登记，并 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-032 审议通过《关于提请审议修订公司章程的议案》，同意提交公司股东大会 审议。 表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司监事会 2025年3月17日 国泰君安证券股份有限公司 第六届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月14日以电子邮件方式发出第六届监事会第九次临时会议通知及文件， 于2025年3月14日在公司以现场结合视频方式召开会议。本次会议由监事会副主 席吴红伟先生主持，会议应到监事6人，实到5人，其中周朝晖、左志鹏监事以视 频方式参会，邵良明监事因工作原因委托吴红伟监事行使表决权。会议召集、召 开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成如下决议： ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-031 国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体董事、监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）于2025年3月14日发出通知及文件，并于2025年3月14日以现场 结合视频方式召开会议。本次会议由朱健董事长主持，会议应到董事16人，实到 14人，张满华非执行董事委托孙明辉非执行董事代为行使表决权，丁玮独立董事 委托李仁杰独立董事代为行使表决权，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、 公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于提请审议修订公司章程的议案》 表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。 同意将上述议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请董事会提名公司第七届董事会董事候选人的议 案》 逐项表决结果均为：16票赞成，0票反对，0票弃权。 同意提名朱健、李俊杰、 ...

公司英文名称拟变更为：GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.。 公司A股证券代码不变更。 人民财讯3月16日电，国泰君安3月16日晚公告，公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易 事项已获得中国证监会注册及核准批复，为更好地反映合并后公司的实际情况，公司拟变更公司名称及 证券简称。 公司A股证券简称拟变更为国泰海通。 ...

北京市海问律师事务所 关于国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之实施情况的 法律意见书 二○二五年三月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于国泰君安证券股份有限公司 本所是经北京市司法局批准成立，具有合法执业资格的律师事务所。本所接受 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）的委托，担任国泰君安通过 向海通证券股份有限公司（ ...

东方证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司并 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年三月 募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 4 | 日 | | 日须为上交所和香港联交所的交易日 | | --- | --- | --- | | A 股换股实施日 | 指 | 国泰君安向 股换股股东发行的用作支付本次吸收合并对价 A | | | | 的 A 股股份登记于 A 股换股股东名下之日 | | H 股换股实施日 | 指 | 国泰君安向 股换股股东发行的用作支付本次吸收合并对价 H | | | | 的 H 股股份登记于 H 股换股股东名下之日 | | 换股实施日 | 指 | 股换股实施日或 股换股实施日，视情况而定 A H | | | | 股换股实施日和 股换股实施日中的较晚者（如不在同一 A H | | | | 日），或吸收合并双方另行约定的其他日期。自该日起，存续 | | 交割日 | 指 | 公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合 | | | | 同、资质及其他一切权利与义务 | | 换股吸收合并的定 | 指 | 吸收合并双方关于本次 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-028 国泰君安证券股份有限公司 关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 A 股换股实施结果、股份变动 暨新增 A 股股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为吸收合并股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,985,871,332 股。 本次股票上市流通总数为 5,985,871,332 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 17 日。 本次募集配套资金新增 A 股股份数量为 626,174,076 股，均为有限售条 件流通股，自该等股份发行结束之日起 60 个月内不得转让。 2025 年 3 月 4 日海通证券 A 股股票终止上市后，海通证券 A 股股东的股 票账户中即不再显示海通证券 A 股股票，相对应的股票市值无法在投资者账户总 市值中体现，直至海通证券 A 股股票转换为国泰君安 A 股股票并完成新增 A 股股 份上市的相关手续后，海通证券原 A 股股东的 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-029 国泰君安证券股份有限公司 关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格：本次募集配套资金新增发行 A 股股份的数量为 626,174,076 股，发行价格为 15.97 元/股。 2、预计上市时间：本次募集配套资金新增 626,174,076 股均为有限售条件 流通股，自该等股份发行结束之日起 60 个月内不得转让。 3、资产过户情况：本次募集配套资金发行的股票全部以现金认购，不涉及 资产过户情况。 如无特别说明，本公告中涉及的简称与《国泰君安证券股份有限公司换股吸 收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股 份上市公告书》中的释义相同。 一、本次发行概况 （一）本次发行已履行的决策和审批程序 1、本次交易已经国泰君安第六届董事会第二十八次临时会议、第六届董事 1 会第二十 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：國泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之实施情况 暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年三月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、 准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 三、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 四、本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司 股票的投资价值或者投资者的收益作出 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：國泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之实施情况 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 三、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 四、本公告书及摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公 司股票的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证。 五、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提 ...