中联资产评估集团有限公司关于上海交易所 <关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>（上证上 审（并购重组）【2024】29 号）资产评估相关问题 答复之核查意见 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十二月三日 中联资产评估集团有限公司关于上海交易所 <关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函>（上证上审（并购重组）【2024】 29 号）资产评估相关问题答复之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 10 月 15 日对关于国联证券股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具的《关于国联证券股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）【2024】29 号），中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作 为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司与各中介机构，就贵所反馈意见要 求评估核查的内容进行了核查及落实，现就相关问题作出书面回复如下。 6-5-1 问题 1 （原问题 2）关于市场法评估及作价公允性 重组报告书披露，（1）本次交易以市场 ...

| A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公 | | | 司等 45 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-053 号 国联证券股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 10 月 15 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国联证券股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2024〕29 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和 回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函之回复报告》。 本次交易尚需上交所审核通 ...

| A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限 名交易对方 | | | 公司等 45 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和 合 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复 报告》之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕29 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"或"独立财务顾问"）作为国联证券股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"国联证券"）的独立财务顾问，就问询函所列问题逐项 进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 本核查意见中的报告期指 2022 年、2023 年、2024 年 1-3 月；除此之外，如 无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词 语或简称具有相关的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标， 如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列 ...

关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕29 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"国联证券"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认 真讨论分析，并按照要求在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2022 年、2023 年、 2024 年 1-3 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告 书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各 分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务 数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数 据计算的财 ...

FF301 HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2024年12月3日 l. 法定/註冊股本變動 | |1.股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01456 | 説明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 RMB | | 1 | RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | IRMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | を | | ...

2024年11月28日下午，为深入探讨低空经济的无限可能，推动产业升级与跨界融合，由中共深圳市委金 融委员会办公室指导，国联证券企业家办公室联合深圳市金融稳定发展研究院、北京万易信息技术有限 公司、中国航空器拥有者及驾驶员协会（中国AOPA）、低空经济50人论坛主办的"深圳创投日-乘势而 飞，低空经济行业论坛"在深圳市金融稳定发展研究院成功举办。 此次活动吸引了来自金融界及企业界的众多嘉宾到场，共同分享、探讨行业机遇与前景，助力行业发 展。 活动伊始，国联证券副总裁尹红卫发表致辞，她阐述了低空经济产业链条长、应用场景丰富，对国民经 济的综合贡献极为显著。 低空经济的发展不仅为相关行业带来新的增长点，也为社会提供了更加高效、环保的交通和物流解决方 案。 随着技术不断突破和政策的持续支持，低空经济的应用场景规模有望突破万亿元。 截至目前，全国低空经济产业链共计4000余家企业，主要集中在北上广深一线城市，产业链各环节为企 业提供了广阔的发展机会和空间。 国联证券企业家办公室旨在为企业家提供全生命周期的金融服务，能够更加贴合低空行业，为产业链上 下游企业提供深度金融服务方案。 国联证券企业家办公室也将借此活动契机， ...

证券时报券中社讯，11月28日，由证券时报社主办的"2024中国金融机构年度峰会暨2024中国证券业财 富经纪高峰论坛"在深圳隆重举行。 国联证券董事长兼总裁葛小波在其《全球经济新常态条件下的财富管理转型之路》主题演讲中提出，目 前配置能力对财富管理机构提出了更高要求。 从全市场来看，配置能力是稀缺的资源，从公募基金的发展可以看到，过去10余年间，在所有品种中， 股票和混合类类型的产品是最慢的，比较快的是"固收+"和工具化的产品，这些产品的发展代表了三类 的趋势，"固收+"是一种配置的需求，指数化的产品是高效低成本的产品，此外，还有就是海外资产产 品，这些意味着配置的多元化，在这样的大背景下，对于财富管理机构提出了更多、更深入和更高的要 求。 ...