香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ， 中 文 公 司 名 稱 為華 泰 證 券 股 份 有 限 公 司 ， 在 香 港 以HTSC名 義 開 展 業 務 ） （股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司2023年面向專業投資 者公開發行公司債券（第四期）2026年付息公告》，僅供參閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成 立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任 公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例 第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公 司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」 ...

此次初始转换价较公告前最后交易日收盘价溢价约6.78%，较前五个交易日平均收盘价溢价约5.09%。 扣除相关费用后，本次发行预计净募集资金约99.25亿港元，将用于支持公司境外业务发展及补充营运 资金。 债券发行后，华泰证券预期仍能维持足够的公众持股量。但值得一提的是，2月3日在宣布将进行再融资 后当天，华泰证券A股和H股均出现重挫。A股下跌4.05%，H股下跌8.24%，之后则有小幅反弹，但总 体而言，今年以来，华泰证券A股与H股均表现不佳，A股2026年以来跌幅超过4%，H股跌幅则超过 5%。有卖方研究上调盈利预测 对华泰证券投资者来说，本次再融资靴子落地，是否是有利空出尽的意味呢？ 2月10日晚间，华泰证券发布公告，公司H股可转换债券已于2026年2月10日完成发行，将在维也纳证券 交易所运营的 Vienna MTF上市。 开源证券指出，对于华泰证券再融资，市场已有预期。从时间线来看，2026年1月1日华泰证券董事会拟 建议股东会授予其在特定期间内发行不超过公司已发行总股本20%的股份的一般性授权，2026年1月23 日股东大会通过了上述一般性授权，同日董事会审议通过向华泰国际金控增资90亿港元。本次公 ...

Group 1 - Huatai Securities has completed the issuance of HKD 10 billion zero-coupon convertible bonds, which will be used to enhance its overseas business development and supplement working capital [2][4] - The bonds will be listed on the Vienna MTF and are set to mature in 2027 [2] - The company plans to increase its wholly-owned subsidiary Huatai International by up to HKD 9 billion to support overseas business growth [4] Group 2 - Northeast Securities has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to establish Dongzheng International Financial Holdings Limited in Hong Kong with a capital of HKD 5 billion [4][7] - The company is required to comply with local laws and regulations during the establishment of Dongzheng International [7] - This move aims to enhance the company's ability to respond to international market risks and challenges [5] Group 3 - Huawan Securities has also received CSRC approval for a capital increase of HKD 5 billion to its Hong Kong subsidiary, Huawan Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited [7][10] - The increase in capital is intended to strengthen the subsidiary's operations in the Hong Kong market [10]

关于完成发行 H 股可转换债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根 据 本 公 司 于 2026 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2026-017），本公司 拟发行于 2027 年到期的本金总额为 10,000 百万港元的零息可转换为 公司 H 股股份的债券（以下简称"H 股可转换债券"）。 目前，H 股可转换债券认购协议中的所有先决条件均已达成，H 股可转换债券已于 2026 年 2 月 10 日完成发行，将在维也纳证券交易 所运营的 Vienna MTF 上市，相关情况请参阅公司刊登在香港联合交 易所有限公司网站（www.hkexnews.com.hk）的相关公告。后续，本 公司将根据中国证券监督管理委员会的相关规定及时履行 H 股可转 换债券发行的相关备案程序。 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2026-018 2026 年 2 月 11 日 华泰证券 ...

华泰证券公告称，公司拟发行于2027年到期、本金总额100亿港元的零息H股可转换债券。目前，H股可 转换债券认购协议先决条件均已达成，已于2月10日完成发行，将在维也纳证券交易所运营的 ViennaMTF上市。后续，公司将按规定履行发行相关备案程序。 ...

债券的本金总额为100亿港元，债券发行的所得款项净额约为99.247亿港元。公司拟将债券发行所得款 项用于支持公司境外业务发展，尤其是其固定收益、外汇及大宗商品销售与交易业务、财富管理业务及 资产管理业务(占债券发行所得款项净额的约90%)，及补充其他运营资金，通过主要配置存款及其他高 流动性资产等，保障公司流动性及财务稳定性(占债券发行所得款项净额的约10%)。 华泰证券（601688）(06886)发布公告，认购协议项下所有先决条件均已获达成，合共本金额为100亿港 元的债券已于2026年2月10日完成发行。根据条款及条件，债券可在相关情况下转换为H股，初始转换 价为每股H股19.70港元(可予调整)，且假设按初始转换价每股H股19.70港元悉数转换债券，债券将可转 换为约5.08亿股H股。 ...

格隆汇2月10日丨华泰证券(06886.HK)公告，董事会欣然宣布，认购协议项下所有先决条件均已获达 成，合共本金额为10,000百万港元的债券已于2026年2月10日完成发行。根据条款及条件，债券可在相 关情况下转换为H股，初始转换价为每股H股19.70港元(可予调整)，且假设按初始转换价每股H股19.70 港元悉数转换债券，债券将可转换为约507,614,213股H股。 ...

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦不構成訂立協議以 進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。 本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證 券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得直接或間接攜進美國境內或於美 國境內派發。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」） 或美國任何其他適用證券法律登記，且除非有關證券根據證券法辦理登記或獲得豁免遵 守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，不得於美國提呈發售、出售或以其 他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股章程，當中須載列 本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 1 - 我們謹提述本公司日期為2026年2月3日有關建議發行債券的公告（「該公告」）。除另有界 定外 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 出品：新浪财经上市公司研究院 作者：图灵 2月10日，是华泰证券100亿港元的H股可转债的交割日期，交割日期也可能不晚于2026 年2月10日后的14天。 华泰证券100亿港元若全部转换，将新增507614213股H股，相当于公告日期现有已发行H 股数目的约29.53%，接近三成，对H股潜在摊薄效应明显，显著高 于近期发行境外可转债的广发证券。 华泰证券2026年以来频繁发行债券背后，公司短期偿债压力较大。截至2025年9月30日，华泰证券一年以内有息负债金额为3334.81亿元，占同期有息负债总 额的78.77%。在42家上市券商中，华泰证券的应付债券金额排名第二，仅低于国泰海通。 2026年1月，华泰证券投行子公司华泰联合接连撤回两单IPO保荐项目。截至2月8日，华泰联合储备的A股IPO项目数量为15家（以交易所受理为标准，不包 含已发行及已终止企业，下同），在行业中排名第五，但已经属于第二梯队。排名第一的国泰海通，A股IPO储备数量为44家，是华泰联合的近三倍；排名 第四的中金公司，A股IPO储备数量为26家，比华泰联合高出73% ...

Market Overview - The three major indices opened mixed, with the Shanghai Composite Index up 0.11%, the Shenzhen Component down 0.05%, and the ChiNext down 0.33%. Sectors such as media and computing leasing saw gains, while photovoltaic, superhard materials, and power grid equipment sectors experienced declines [1] External Market - U.S. stock indices closed higher, led by technology stocks, with the Nasdaq up nearly 1%. The Dow Jones increased by 0.04%, reaching a new historical high, while the S&P 500 rose by 0.5%, nearing its historical peak. The closing figures were: Dow Jones at 50,135.87 points, S&P 500 at 6,964.82 points, and Nasdaq at 23,238.67 points [2] - Chinese concept stocks showed mixed performance, with the Nasdaq Golden Dragon China Index up 0.12%. Notable movements included Alibaba up 0.30%, JD down 0.21%, and NIO down 2.98% [2] Industry Insights - CITIC Securities maintains an optimistic outlook for precious and non-ferrous metal prices through 2026, despite recent volatility in gold prices driven by market concerns over the Federal Reserve's independence and changes in the Iranian situation. The firm suggests that the market may have overestimated the hawkish stance of the new Fed Chair, Kevin Walsh, and anticipates that gold market fluctuations will stabilize once uncertainties are resolved [3] - Huatai Securities reports a significant increase in excavator sales, with January 2026 sales reaching 18,700 units, a year-on-year increase of 49.5%. Domestic sales were 8,723 units, up 61.4%, and exports were 9,985 units, up 40.5%. The firm expects a positive resonance in the excavator industry driven by key infrastructure projects and a potential recovery in real estate [4] - China Galaxy Securities identifies the current moment as a new starting point for the storage chip sector, driven by rapid growth in AI server demand and domestic production. The firm sees investment opportunities in related listed companies within the domestic storage industry [5] - CITIC Securities notes strong replenishment intentions in the liquor sector as the Spring Festival approaches, predicting that the 2026 Spring Festival will see better-than-expected performance in liquor sales due to increased consumer activity. The firm suggests that the liquor industry is at a long-term fundamental bottom, and any marginal improvements could significantly boost investment sentiment in the sector [6]