Core Points - The document outlines the management and usage of funds raised by the Bank of China, aiming to protect investors' interests and ensure the safety and efficiency of fund usage [1][10] - It establishes specific procedures for the storage, usage, and supervision of raised funds, including the requirement for special accounts and agreements with financial advisors [2][8] Fund Storage - The bank must open a special account for raised funds, which should only hold the raised funds and not be used for other purposes [1][2] - A storage supervision agreement must be signed with sponsors or independent financial advisors within one month of fund receipt, detailing account information and monitoring responsibilities [2] Fund Usage - The bank is required to use raised funds prudently and in accordance with the commitments made in the issuance application documents [3][5] - Any significant changes in the market environment or project status must be disclosed, and the bank must reassess the feasibility of investment projects under certain conditions [4][5] Fund Management and Supervision - The bank's accounting department must record the usage of raised funds, and internal audits should occur at least biannually [8][9] - The board of directors must continuously monitor the actual management and usage of raised funds and report findings in a special report [8][9] Changes in Fund Usage - Any changes in the use of raised funds must be approved by the board of directors and disclosed to shareholders [11][12] - Specific procedures must be followed for transferring or replacing investment projects, including detailed disclosures about the reasons and financial implications [15][16] Implementation and Compliance - The management measures outlined in the document will take effect upon board approval, replacing the previous version from 2014 [10][10] - The document will be updated in accordance with any changes in relevant laws or regulations [10]

Core Viewpoint - The issuance of A-shares by the Bank of China aims to strengthen its core Tier 1 capital, which is essential for stable business development and compliance with regulatory requirements [1][6]. Group 1: Impact Analysis of the Issuance - The total number of shares to be issued is 27,272,727,272, with a total fundraising amount of RMB 165 billion, excluding issuance costs [1]. - The analysis considers three scenarios for annual growth rates of net profit attributable to the parent company: 0%, 2.5%, and 5% [1][4]. - The issuance will dilute immediate returns, affecting key financial metrics such as earnings per share (EPS) and net profit [1][4]. Group 2: Financial Metrics Impact - Without the issuance, the net profit attributable to the parent company for 2025 is projected at RMB 237.84 billion, while with the issuance under different growth scenarios, it varies from RMB 237.84 billion to RMB 249.73 billion [4][6]. - The basic and diluted EPS without the issuance is projected at RMB 0.75, which may decrease to RMB 0.73 under the 0% growth scenario and increase to RMB 0.80 under the 5% growth scenario with the issuance [4][6]. Group 3: Necessity and Reasonableness of the Issuance - The issuance aligns with national policies to enhance the capital base of state-owned banks, which are crucial for supporting the real economy and maintaining financial stability [5][6]. - The bank aims to improve its capital adequacy ratio, which is currently at 14.38%, and the total capital adequacy ratio at 18.76%, both exceeding regulatory requirements [6]. Group 4: Use of Proceeds - The proceeds from the issuance will be fully allocated to increase the bank's core Tier 1 capital, thereby supporting stable business growth and enhancing competitive strength [6][10]. - The bank has a robust human resource reserve with 312,757 employees, and it is focused on optimizing talent allocation to support high-quality development [7]. Group 5: Risk Management and Operational Efficiency - The bank is committed to enhancing its risk management framework, addressing various risks including credit, market, and operational risks [9][12]. - Measures will be taken to improve operational efficiency and reduce costs, thereby enhancing profitability and minimizing the impact of the issuance on immediate returns to shareholders [10][11]. Group 6: Commitments from Major Stakeholders - The controlling shareholder, Central Huijin Investment Ltd., and the bank's board members have committed to ensuring that the measures to mitigate the dilution of immediate returns will be effectively implemented [12][13].

Group 1 - The core purpose of the issuance is to enhance the bank's capital strength, supporting its ability to serve the real economy and improve market confidence [2][9][16] - The total amount to be raised through the issuance is not to exceed 165 billion RMB [1][2] - The issuance will be directed towards increasing the bank's core Tier 1 capital, thereby improving its capital adequacy ratio and risk resistance capabilities [2][9] Group 2 - The securities to be issued are domestic listed ordinary shares (A shares) with a par value of 1.00 RMB per share [3][4] - The issuance is deemed necessary as it will help the bank maintain sufficient capital levels and enhance its service capabilities in various financial sectors [3][4] - The issuance will be conducted through a private placement to a specific object, which is the Ministry of Finance, ensuring minimal market impact [4][5] Group 3 - The pricing of the shares is set at 6.05 RMB per share, which is not lower than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark date [5][15] - The pricing method and procedures comply with relevant regulations, ensuring transparency and fairness in the issuance process [6][14] Group 4 - The issuance process has been approved by the bank's board of directors and will require further approval from the shareholders' meeting and regulatory authorities [14][15] - The issuance is structured to ensure that the control of the bank remains unchanged post-issuance, aligning with regulatory requirements [13][14] Group 5 - The bank has committed to measures to mitigate the dilution of immediate returns for existing shareholders, ensuring protection of minority investors' interests [16] - The overall issuance plan is considered fair and reasonable, aligning with the bank's long-term development strategy and benefiting all shareholders [16]

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-027 中国银行股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、投资者说明会类型 投资者说明会通过网络文字互动方式召开，本行将针对本次向特 定对象发行 A 股股票事宜与投资者进行交流，并对投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、投资者说明会召开的时间、方式和会议网址 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 （二）会议召开方式：网络文字互动 1 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）16:30-17:30 会议召开方式：网络文字互动 会议网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于2025年3月31日（星期一）12:00前将相关问题通 过电子邮件的形式发送至中国银行股份有限公司（简称"本 行"）邮箱ir@bankofchina.com，或在会议召开时提问。本行 将于投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-021 中国银行股份有限公司关于与特定对象 签署《附条件生效的股份认购协议》的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、协议签署的基本情况 2025 年 3 月 30 日，中国银行股份有限公司与中华人民共和国财 政部（简称"财政部"）签署了附条件生效的股份认购协议（简称"《股 份认购协议》"）。 二、认购对象基本情况 财政部成立于 1949 年 10 月，作为国务院的组成部门，是主管我 国财政收支、税收政策等事宜的国家行政机关。 三、认购协议的主要内容 （一）协议主体 发行人：中国银行股份有限公司 认购人：中华人民共和国财政部 （二）股份认购的价格、金额、数量和方式 1、认购价格 本次发行的定价基准日为发行人审议通过本次发行的董事会决 议公告日。本次发行股票的价格为 6.05 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）发行人 A 股股票交易均价的 80%。 1 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价= ...

中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，完善和切实履行本行现金 分红分配政策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《中国银行股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，中国银行股 份有限公司（简称"本行"）制定了《中国银行股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（简称"本规划"）。 一、基本原则 一是充分考虑对股东的回报，同时兼顾本行的长远利益、 全体股东的整体利益及本行的可持续发展； 二是每年按照《公司章程》规定的比例进行利润分配； 三是优先采用现金分红的利润分配方式； 四是利润分配政策保持连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划时考虑的主要因素 基于本行长远可持续发展，在综合分析银行业经营环境、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策 等因素的基础上，本行将充分考虑目前及未来的资本金、业 务发展、盈利规模、所处发展阶段、投资资金需求和自身流 动性状况等情况，平 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-023 中国银行股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本行最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司 债券等方式募集资金的情况，本行前次募集资金到账至今已超过五个 会计年度。因此，本行本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募 集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用 情况出具鉴证报告。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十日 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 3 月 30 日召 开董事会会议，审议通过了《关于中国银行股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员 会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集 资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最 ...

中国银行股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用 可行性报告 中国银行股份有限公司 二〇二五年三月 中国银行股份有限公司（简称"本行"）拟向特定对象 发行 A 股股票（简称"本次发行"），发行对象为中华人民共 和国财政部。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公 司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，现将本次发行募集资金使用的可行 性分析汇报如下： 三、本次发行募集资金使用的可行性分析 一、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过人民币 1,650 亿元（含本 数）。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用 于增加本行核心一级资本，支持未来业务发展。 二、本次发行募集资金使用的必要性分析 （一）贯彻落实国家政策，当好服务实体经济的主力军 国有大型商业银行是我国金融体系中服务实体经济的 主力军，也是维护金融稳定的压舱石。资本是金融机构经营 的"本钱"，是提升服务实体经济能力的基础和抵 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-022 中国银行股份有限公司 关于中华人民共和国财政部战略投资本行的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 3 月 30 日召 开董事会会议，审议通过了《关于中国银行股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》《关于中华人民共和国财政部战略投 资中国银行股份有限公司的议案》等。中华人民共和国财政部（简 称"财政部"）拟通过认购本行本次发行的股票对本行进行战略投资 （简称"本次战略投资"），具体情况如下： 一、财政部基本情况 财政部成立于 1949 年 10 月，作为国务院的组成部门，是主管 我国财政收支、税收政策等事宜的国家行政机关。 二、财政部本次战略投资的情况介绍 为巩固提升国有大型商业银行稳健经营发展的能力，更好地发 挥服务实体经济的主力军作用，国家对六家国有大型商业银行增加 核心一级资本，按照"统筹推进、分期分批、一行一策"的思路，有 序实施。财政部拟通过认购本 ...

中国银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：601988 北京 二〇二五年四月十六日 中国银行 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、中国银行股份有限公司发行新股一般性授权 2 | | --- | | 2、中国银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件 4 | | 3、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案 13 | | 4、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 16 | | 5、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 ... 29 | | 6、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 | | 相关主体承诺事项 34 | | 7、中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》.. 43 | | 8、中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司 47 | | 9、中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 49 | | 10、授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜 52 | | 11、2 ...